【全球時快訊】一周報告精選：企業(yè)級SaaS ToB服務已突破500大類應用；近七成一線城市居民選擇成套購買智能家居

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本欄目精選過去一周內(nèi)6~8份熱門報告，重點關注數(shù)字科技及相關賽道，并提煉出核心觀點，希望能夠?qū)δ墓ぷ骰驅(qū)W習有所幫助。所有報告來自01FINDs找報告平臺，10W+精品報告，掃碼即可查看。

目 錄

一. 中國信通院&零壹智庫《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展報告（2022年）》2021年有16個省市區(qū)數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模突破1萬億元，較去年增加3個。從經(jīng)濟貢獻來看，北京、上海、天津等省市，數(shù)字經(jīng)濟已成為拉動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的主導力量，數(shù)字經(jīng)濟GDP占比已超過50%。圖1 2021年我國部分省區(qū)市數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模、占比、增速

在數(shù)字化投入體量方面，從增長幅度看，三產(chǎn)數(shù)字化投入規(guī)模增速快于一產(chǎn)、二產(chǎn)，其中ICT產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入增長較快。與2007年相比，全國數(shù)字化投入總規(guī)模增加1.85倍，第一產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入增加0.77倍，第二產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入增加1.63倍，第三產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入增加2.68倍，其中，ICT 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入增加1.97倍。在數(shù)字化投入占比方面，縱向?qū)Ρ葋砜?，以中西部地區(qū)為主的省區(qū)市更加重視第三產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入，以東部地區(qū)為主的省區(qū)市更加重視第二產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入。我國三產(chǎn)數(shù)字化投入占第三產(chǎn)業(yè)投入比重的平均值為6.8%，有14個省區(qū)市第三產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入占比顯著高于全國平均水平，其中，中西部地區(qū)省區(qū)市占比達到64.3%。我國二產(chǎn)數(shù)字化投入占第二產(chǎn)業(yè)投入比重的平均值為4.2%，也有11個省區(qū)市二產(chǎn)數(shù)字化投入占比顯著高于全國平均水平，其中，東部地區(qū)省區(qū)市數(shù)量占比達到63.6%。二. 煉石《2021數(shù)據(jù)安全與個人信息保護技術白皮書》2021年我國數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模為69.7億元，預測在2023年我國數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模將達到127億元。從實戰(zhàn)需求看，日趨嚴峻的網(wǎng)絡安全威脅讓企業(yè)面臨業(yè)務風險，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化迫切需要數(shù)據(jù)安全能力，而產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來數(shù)據(jù)安全新需求。當前，我國數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)處于起步期，相比于西方發(fā)達國家，我國尚有很大增長潛力，這既是短板也是市場機會。隨著實戰(zhàn)化和新合規(guī)的要求逐步深入，數(shù)據(jù)安全將迎來廣闊的市場空間。2025年全球數(shù)據(jù)量將高達175ZB。其中，中國數(shù)據(jù)量增速最為迅猛，預計2025年將增至48.6ZB，占全球數(shù)據(jù)圈的27.8％，平均每年的增長速度比全球快3％，中國將成為全球最大的數(shù)據(jù)圈。面對指數(shù)級增長的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)共享流轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)跨境流動、新技術演進、新業(yè)態(tài)出現(xiàn)等均會帶來潛在伴生風險。因此，需要從國際國內(nèi)大勢出發(fā)，從內(nèi)外部威脅梳理，從縱深演進分析數(shù)據(jù)安全面臨的威脅和挑戰(zhàn)，有助于倒逼技術產(chǎn)品創(chuàng)新升級，深化危機應對措施，化解重大風險挑戰(zhàn)，保障數(shù)據(jù)安全。三. 零壹智庫《聚合支付機構大全(2022)》我國第三方支付交易規(guī)模持續(xù)擴大，2022年Q1的交易規(guī)模為93.78萬億元。第三方支付市場規(guī)模持續(xù)增長，聚合支付滲透率也在不斷提高。截至2022年6月30日，中國支付清算協(xié)會官網(wǎng)披露已備案的13421家收單外包服務機構中，業(yè)務類型含聚合支付技術服務的有463家。其中，有104家于2020年備案，307家于2021年備案，同比增長200%左右；2022年上半年，52家聚合支付機構完成備案，較上年同期減少69%。圖2 2020H2-2022H1聚合支付機構備案情況

已備案的聚合支付機構最早成立于1995年，此后成立的機構數(shù)量逐年增加，2015年成立數(shù)量最多，有45家。63家公司在成立不到一年半的時間內(nèi)即完成了備案。圖3已備案的聚合支付機構成立時間

已備案的聚合支付服務商的注冊地址分布在26個省市，其中廣東和北京最多，各89家；其次為上海，達71家。三地合計249家，占已備案機構的半數(shù)以上。已備案的聚合支付機構中有445家（96.1%）可在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務。四.京東科技《數(shù)字家庭2025白皮書》2021年中國數(shù)字家庭市場規(guī)模達9371億元，同比增長15.2%，2021-2025年中國數(shù)字家庭CAGR將達18.5%，2025年中國數(shù)字家庭市場規(guī)模將達18468億人民幣。圖4 2018-2025年中國數(shù)字家庭市場規(guī)模及預測

在智能化功能中，智慧物業(yè)類功能（如線上預約家政、維修等生活服務）、智能安防類功能（如住房內(nèi)智能安全防護系統(tǒng)和樓宇監(jiān)控）、社區(qū)網(wǎng)絡系統(tǒng)以及家居控制類功能是當前覆蓋率較高的智能化社區(qū)功能。智能娛樂類（影音/教育/酷玩）產(chǎn)品和智能環(huán)境類產(chǎn)品是最為普及的2種智能家居產(chǎn)品。此外，需求程度較高的智能照明、清潔、廚電和安防類產(chǎn)品也是當前家庭購置較多的智能家居。但是需求較高的智能衛(wèi)浴類產(chǎn)品的購置比例還相對較低，未來可能有較大的增長空間。用戶主要以全屋智能產(chǎn)品成套方式購買為主，尤其一線城市更傾向成套采購產(chǎn)品。一線城市用戶更關注產(chǎn)品的功能和智能化程度，新一線城市用戶更關注產(chǎn)品的安裝和操作便利性，二線城市用戶更關注產(chǎn)品的質(zhì)量。圖5 購買智能家居產(chǎn)品方式

五.畢馬威《2022年全球及中國未來財富管理行業(yè)趨勢及展望報告》截至2020年中國居民個人可投資資產(chǎn)總規(guī)模達31萬億美元，2016至2020年年均復合增長率達11%。到2025年，中國居民的可投資資產(chǎn)總規(guī)模將達到50萬億美元，2021至2025年期間繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長速度。與此同時，中國財富管理市場的各類資管產(chǎn)品規(guī)模已達103.3萬億元人民幣，2014至2020年年均復合增長率達16%。我國居民可投資資產(chǎn)仍處在高速增長階段，為財富管理行業(yè)的發(fā)展提供了肥沃的土壤。圖6 2014 -2020 中國各類資管產(chǎn)品規(guī)模

市場上各類玩家各具優(yōu)勢：· 從資管市場規(guī)模上看，銀行理財始終是市場上的中堅力量，預計未來銀行理財仍將保持高速增長態(tài)勢。2021年末凈值型理財產(chǎn)品余額為26.96萬億元人民幣，占存續(xù)理財產(chǎn)品規(guī)模的92.97%?！ぶ袊鴤€人商業(yè)養(yǎng)老保險市場潛力巨大。2021年三大支柱養(yǎng)老保險占比分別為58.16%、35.45%、6.40%，相比海外成熟市場還有很大增長空間?！ぶ袊鴥?nèi)地第三方財富管理市場仍處在起步階段，2019年中國第三方財富管理規(guī)模為4891億美元，中國內(nèi)地第三方財富市場滲透率僅為6.2%，遠低于中國香港的32%和美國的62%。六.Mob研究院《2022年中國企業(yè)級SaaS行業(yè)研究報告》中國企業(yè)級SaaS品類多樣，To B服務遍及全行業(yè)，已突破500大類應用，主要以傳統(tǒng)IT的SaaS為主，以協(xié)同、CRM、HR為代表。隨著業(yè)務垂直場景的變化與爆發(fā)，非標準化SaaS服務市場已經(jīng)崛起，但與發(fā)達國家還存在差距。自2015年起，企業(yè)級SaaS B輪及以后融資比例逐年提升。過去10年，紅杉、經(jīng)緯、高瓴等明星資本紛紛入場，逐漸將中國SaaS帶入快速車道，2021年開始投資熱度逐步回升。我國應用SaaS市場預計2023年規(guī)模超千億，但仍較為分散。從細分賽道看，市場覆蓋率最高為CRM，最暢銷類別為CRM、數(shù)字營銷、協(xié)同辦公及HCM。其中數(shù)字營銷逐漸受到企業(yè)重視，占比穩(wěn)定上升。圖7 歷年國內(nèi)企業(yè)級SaaS最暢銷服務類別

中國企業(yè)級SaaS細分行業(yè)規(guī)模持續(xù)走高，CRM、ERP與辦公協(xié)同依然為行業(yè)規(guī)模前三。財稅SaaS子行業(yè)具有明顯上升趨勢。5大細分賽道中，ERP與財稅管理市場集中度最高，其中用友市占率第一。Salesforce、北森分別為CRM和HCM賽道的TOP企業(yè)，CRM（包含SCRM與客服等子領域）與HCM集中度待提升。END.