摘要

√App是銀行獲取線上流量的核心入口，手機(jī)銀行已成為各家機(jī)構(gòu)的數(shù)字化戰(zhàn)略布局核心。此前，零壹智庫(kù)已發(fā)布《第一期：2020年Q2手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力排行榜TOP 100》；《第二期：2020年Q3手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力排行榜TOP 100》。本期將展示2020年全年的手機(jī)銀行全景圖。

(資料圖片)

√制定原創(chuàng)評(píng)價(jià)體系。零壹智庫(kù)構(gòu)建了手機(jī)銀行4項(xiàng)維度指標(biāo)體系，包括用戶規(guī)模粘性、日均啟動(dòng)使用、商店口碑評(píng)分、產(chǎn)品功能體驗(yàn)，并細(xì)化為12項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)。通過(guò)歸一化處理與加權(quán)統(tǒng)計(jì)，展現(xiàn)中國(guó)銀行業(yè)TOP 100的手機(jī)銀行綜合排名。

√年度排名前十位的標(biāo)桿手機(jī)銀行。全國(guó)性銀行發(fā)揮頭部效應(yīng)，具體包括工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、農(nóng)行掌上銀行、平安口袋銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、浦發(fā)銀行、郵儲(chǔ)銀行以及光大銀行；

√綜合排名展現(xiàn)手機(jī)銀行分化格局。總體來(lái)看，排名前100名的手機(jī)銀行之中，國(guó)有大行與全國(guó)性股份行位居前列。中小銀行在部分指標(biāo)上贏得優(yōu)勢(shì)，譬如浙江農(nóng)信的活躍用戶數(shù)與下載量分別排在第13名和第12名，而寧波銀行的數(shù)字金融生態(tài)、場(chǎng)景布局、產(chǎn)品設(shè)計(jì)更為突出。

出品｜零壹智庫(kù)

作者｜李薇 蔣佳芮琚望靜目錄一、綜合評(píng)分結(jié)果：國(guó)有大行居首，江蘇銀行、浙江農(nóng)信超越部分股份行 （一）排名綜述：浙江農(nóng)信、江蘇銀行優(yōu)勢(shì)突出，2家民營(yíng)銀行入選 （二）得分結(jié)果：2020年度手機(jī)銀行TOP 100綜合排名展示 二、TOP 100機(jī)構(gòu)類別：全國(guó)性銀行占比19%，中小銀行集中于山東省 （一）手機(jī)銀行TOP 100的所屬機(jī)構(gòu)類型與省份統(tǒng)計(jì) （二）入選手機(jī)銀行TOP 100的中小金融機(jī)構(gòu)前5名 三、活躍用戶排名：TOP 30平均數(shù)超1400萬(wàn)，浙江農(nóng)信穩(wěn)居中小銀行首位 （一）TOP 30活躍用戶排名：工行超7000萬(wàn)，浙江農(nóng)信居中小銀行第一 （二）聚焦中小銀行：入選TOP 30的活躍用戶數(shù)差異顯著 四、App下載量排名：TOP 30平均超4億次，建行“奪冠”近36億次 （一）App下載量排名結(jié)果：建設(shè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，網(wǎng)商銀行排名第17 （二）中小銀行App下載量：入選機(jī)構(gòu)達(dá)14家，超越部分全國(guó)性股份行 五、IOS評(píng)分排名：貴州銀行居榜首，長(zhǎng)治農(nóng)商行、烏魯木齊銀行評(píng)分較高 （一）App評(píng)分TOP 30：多數(shù)為中小銀行，貴州銀行獲得滿分 （二）全國(guó)性銀行App評(píng)分：表現(xiàn)弱于中小銀行，國(guó)有大行僅有交通銀行 六、標(biāo)桿成果案例：寧波銀行突圍術(shù)，加速構(gòu)建數(shù)字金融生態(tài)平臺(tái) （一）寧波銀行、江蘇銀行和中原銀行生態(tài)布局綜述 （二）寧波銀行功能架構(gòu)：融合優(yōu)惠活動(dòng)、社交互動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)元素 （三）寧波銀行場(chǎng)景布局：廣泛連接、攜手互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)助力流量增長(zhǎng) （四）寧波銀行產(chǎn)品設(shè)計(jì)：構(gòu)建出特色的線上化零售信貸服務(wù)體系

后疫情時(shí)期，我國(guó)無(wú)接觸金融業(yè)態(tài)飛速發(fā)展，為適應(yīng)時(shí)代特點(diǎn)，商業(yè)銀行加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。其中，手機(jī)銀行App是銀行構(gòu)建數(shù)字金融平臺(tái)的核心渠道入口，并且App運(yùn)營(yíng)成果直接體現(xiàn)出銀行的平臺(tái)戰(zhàn)略、技術(shù)、產(chǎn)品、品牌等各方面綜合實(shí)力。為了對(duì)我國(guó)手機(jī)銀行數(shù)字經(jīng)營(yíng)情況做出全景式展示，零壹財(cái)經(jīng)·零壹智庫(kù)與中國(guó)零售金融智庫(kù)聯(lián)合發(fā)布2020年度的“手機(jī)銀行TOP 100”榜單。

零壹智庫(kù)從2020年下半年開(kāi)始，系統(tǒng)解讀中國(guó)銀行業(yè)數(shù)字金融生態(tài)平臺(tái)的發(fā)展變遷，其中手機(jī)銀行是重要一環(huán)。此前，我們?cè)B續(xù)發(fā)布了2個(gè)季度的“手機(jī)銀行TOP 100”榜單，分別為：《第一期：2020年Q2手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力排行榜TOP 100》、《第二期：2020年Q3手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力排行榜TOP 100》。

本次基于此前兩期榜單的評(píng)分結(jié)果，結(jié)合2020年全年我國(guó)主要手機(jī)銀行的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)，再次選取近200家手機(jī)銀行樣本，根據(jù)零壹智庫(kù)設(shè)定的評(píng)價(jià)體系，展開(kāi)綜合分析。評(píng)價(jià)體系涵蓋了4大維度指標(biāo)，具體包括用戶規(guī)模粘性、日均啟動(dòng)使用、商店口碑評(píng)分、產(chǎn)品功能體驗(yàn)，各指標(biāo)的權(quán)重分別為35%、15%、30%、20%，最終形成2020年手機(jī)銀行TOP 100榜單。

一、綜合評(píng)分結(jié)果：國(guó)有大行居首，江蘇銀行、浙江農(nóng)信超越部分股份行

回顧2020年全年，中國(guó)銀行業(yè)的手機(jī)銀行數(shù)字化經(jīng)營(yíng)成果，呈現(xiàn)出明顯的分化態(tài)勢(shì)。尤其是國(guó)有大行、全國(guó)性股份制銀行，憑借著網(wǎng)點(diǎn)密集、用戶基數(shù)大的優(yōu)勢(shì)，在手機(jī)銀行發(fā)展上的規(guī)模效應(yīng)更大。但與此同時(shí)，各省市的中小商業(yè)銀行也逐步推進(jìn)創(chuàng)新力度，在用戶增速、場(chǎng)景布局、智能風(fēng)控等方面，構(gòu)建出區(qū)域化、特色化的獨(dú)特平臺(tái)價(jià)值。

在手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力的綜合排名上，一批中小銀行正在崛起，逐步超越了部分全國(guó)性股份制銀行，今后的可持續(xù)發(fā)展能力更為強(qiáng)勁。

1.排名綜述：浙江農(nóng)信、江蘇銀行優(yōu)勢(shì)突出，2家民營(yíng)銀行入選

零壹智庫(kù)根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)的劃分類型，得出下述有關(guān)手機(jī)銀行競(jìng)爭(zhēng)格局的研究結(jié)論：

六家國(guó)有大行的手機(jī)銀行競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，占據(jù)TOP 10位置。其中，工商銀行排名第一，總分為95.00；建設(shè)銀行排名第二，總分為93.11；

招商銀行位列全國(guó)性股份制銀行榜首。招商銀行、平安銀行分別排在第三位和第五位，排名次序與前兩期保持一致，得分分別為88.80、75.63。浦發(fā)銀行排名第八，得分為67.94，與第二期相比，排名有所上升。三家銀行作為近兩年“零售之王”桂冠的爭(zhēng)奪者，在手機(jī)銀行排名上，超越了部分國(guó)有大行，領(lǐng)先于其他全國(guó)性股份制銀行；

中小商業(yè)銀行競(jìng)逐手機(jī)銀行TOP 30。在城市商業(yè)銀行之中，有5家位列前30名，分別是江蘇銀行57.97分、北京銀行56.93分、桂林銀行56.69分、中原銀行56.62分、寧波銀行55.75分；在農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)之中，進(jìn)入前30名的有8家，分別是浙江農(nóng)信60.77分、江蘇農(nóng)商銀行58.10分、重慶農(nóng)商行57.74分、陜西信合56.61分、福建農(nóng)信56.18分、黑龍江農(nóng)信56.01分、內(nèi)蒙古農(nóng)信55.80分、四川農(nóng)信55.66分。上榜手機(jī)銀行與前兩期相比，略有變化。

兩家頭部民營(yíng)銀行入圍TOP 100。民營(yíng)銀行的出現(xiàn)，打破了中國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。然而，一批民營(yíng)銀行成立時(shí)間已超過(guò)5年，但從2020年的手機(jī)銀行數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，仍僅有網(wǎng)商、微眾兩家入圍。其中，網(wǎng)商銀行排名第14位，總分為61.34；微眾銀行排名第33位，總分為55.08。

2.得分結(jié)果：2020年度手機(jī)銀行TOP 100綜合排名展示

表 1：2020年度手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力TOP 100

資料來(lái)源：零壹智庫(kù)

注：1）用戶規(guī)模粘性：包括月活躍用戶總數(shù)（本期取值區(qū)間為2020年全年12個(gè)月的均值，下同）、日均活躍人數(shù)及用戶活躍度（日均活躍用戶數(shù)/活躍用戶總數(shù)）三項(xiàng)指標(biāo)；

2）日均啟動(dòng)使用：包括日均啟動(dòng)次數(shù)、日均使用時(shí)長(zhǎng)、人均單日啟動(dòng)次數(shù)及人均單日使用時(shí)長(zhǎng)四項(xiàng)指標(biāo)（本期取值區(qū)間為2020年全年12個(gè)月的均值）；

3）商店口碑評(píng)分：包括下載量（安卓）、ASO關(guān)鍵詞指數(shù)（蘋果）、IOS當(dāng)前版本評(píng)分、當(dāng)前版本評(píng)分次數(shù)等四項(xiàng)指標(biāo)，其中，ASO關(guān)鍵詞指數(shù)（蘋果）選取2020年2月-2021年1月共12個(gè)月的平均值，其余三項(xiàng)選取2021年3月初的最新數(shù)值；

4）用戶規(guī)模粘性、日均啟動(dòng)使用的數(shù)據(jù)指標(biāo)均來(lái)源于易觀千帆，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2021年3月23日；商店口碑評(píng)分指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于蟬大師，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2021年3月4日；

5）針對(duì)一家銀行多個(gè)手機(jī)銀行客戶端的情況，選取排名最高的予以展示；

6）本榜單表格僅展示2項(xiàng)具有代表性指標(biāo)供參考；

7）本次評(píng)選以公開(kāi)獲取數(shù)據(jù)為主，分?jǐn)?shù)僅供參考，評(píng)選過(guò)程中難免有所疏漏，歡迎提供意見(jiàn)與建議，聯(lián)系方式：13261990570（微信同號(hào)）。

二、TOP 100機(jī)構(gòu)類別：全國(guó)性銀行占比19%，中小銀行集中于山東省

綜合2020年度手機(jī)銀行評(píng)選的TOP 100，從排名結(jié)果來(lái)看，全國(guó)性銀行占比為19%，而城商行占比最高，達(dá)到了47%。同時(shí)，一些典型中小銀行入選了TOP 30，涵蓋了8家農(nóng)村機(jī)構(gòu)，即浙江農(nóng)信、江蘇農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商行、陜西信合、福建農(nóng)信、黑龍江農(nóng)信、內(nèi)蒙古農(nóng)信以及四川農(nóng)信；同時(shí)，也涵蓋了5家城商行，即江蘇銀行、北京銀行、桂林銀行、中原銀行以及寧波銀行。

從中小銀行的排名順序來(lái)看，浙江農(nóng)信位列農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)第一，總排名為第15位；江蘇銀行位列城商行第一，總排名為第19位。值得注意的是，從入選中小銀行的所屬省份來(lái)看，山東省的入選數(shù)量最多，合計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)量為12家。

1.手機(jī)銀行TOP 100的所屬機(jī)構(gòu)類型與省份統(tǒng)計(jì)

零壹智庫(kù)結(jié)合入選的2020年度手機(jī)銀行TOP 100名單，分別從所屬機(jī)構(gòu)類型、中小銀行所屬省份等2個(gè)角度，綜合分析我國(guó)手機(jī)銀行的運(yùn)行特征。從所屬機(jī)構(gòu)類型來(lái)看，在本次入選的100家銀行之中，城市商業(yè)銀行占比最高，達(dá)47%；其次為農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，占比32%；全國(guó)性股份制銀行、國(guó)有銀行、民營(yíng)銀行占比分別為13%、6%、2%。

圖 1：2020年度入選TOP 100手機(jī)銀行的所屬銀行類型

資料來(lái)源：零壹智庫(kù)

從所屬省份來(lái)看，入選TOP 100的中小銀行，主要集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一線城市，其中排名前3位的省份分別是：第一名是山東省，入選的手機(jī)銀行所屬機(jī)構(gòu)合計(jì)12家；第二名是江蘇省，入選的機(jī)構(gòu)數(shù)量為9家；第三名是廣東省，入選的機(jī)構(gòu)數(shù)量為6家。

圖 2：TOP 100手機(jī)銀行的所屬省份

資料來(lái)源：零壹智庫(kù)

2.入選手機(jī)銀行TOP 100的中小金融機(jī)構(gòu)前5名

相較于全國(guó)性銀行，一批中小商業(yè)銀行在數(shù)字金融服務(wù)平臺(tái)的搭建上，業(yè)務(wù)潛力與用戶規(guī)模增速上更為突出。結(jié)合2020年度的手機(jī)銀行TOP 100名單，零壹智庫(kù)分別選取了城商行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)各自排名前5位，綜合各項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)手機(jī)銀行App整體水平高于城市商業(yè)銀行。

表 2：農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和城市商業(yè)銀行的TOP 5

資料來(lái)源：零壹智庫(kù)

從具體排名來(lái)看，在農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，排名第一的是浙江農(nóng)信，與前兩期相同，總排名為第15名；而在城市商業(yè)銀行中，江蘇銀行位列首位，總排名為第19名。我們發(fā)現(xiàn)，兩類銀行的前5名均入選總排名TOP 30。

三、活躍用戶排名：TOP 30平均數(shù)超1400萬(wàn)，浙江農(nóng)信穩(wěn)居中小銀行首位

零壹智庫(kù)基于易觀千帆公布的手機(jī)銀行月度活躍用戶數(shù)據(jù)，匯總分析了近200家銀行、2020年1-12月的手機(jī)銀行數(shù)據(jù)情況，在此重點(diǎn)剖析2020年度手機(jī)銀行App活躍用戶數(shù)TOP 30榜單。

從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，6家國(guó)有大行與招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行這3家全國(guó)性股份制銀行的用戶數(shù)最高，行業(yè)分化明顯，TOP 30的平均活躍用戶數(shù)為1479.90萬(wàn)。

1.TOP 30活躍用戶排名：工行超7000萬(wàn)，浙江農(nóng)信居中小銀行第一

從2020年全年的手機(jī)銀行月均月活躍用戶數(shù)量（MAU，選取2020年各月數(shù)值的平均值）來(lái)看，排名前三位的分別是——工商銀行7191.64萬(wàn)、建設(shè)銀行6725.12萬(wàn)、農(nóng)業(yè)銀行5378.78萬(wàn)。同時(shí)，招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行的活躍用戶數(shù)，超越了部分國(guó)有大行，分別達(dá)到4272.96萬(wàn)、3284.79萬(wàn)與1051.68萬(wàn)。值得注意的是，前30名中僅有一家民營(yíng)銀行，即網(wǎng)商銀行247.10萬(wàn)。

圖 3：2020年手機(jī)銀行App月均月活躍用戶TOP 30

資料來(lái)源：易觀千帆，零壹智庫(kù)

注：2020年度的手機(jī)銀行活躍用戶數(shù)TOP 30，選取易觀千帆2020年全年12個(gè)月的平均值進(jìn)行測(cè)算,即2020年1月至12月的活躍用戶數(shù)的總和/12。

此外，在手機(jī)銀行活躍用戶數(shù)的TOP 30榜單中，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)數(shù)量明顯高于城市商業(yè)銀行，并且排名靠前的機(jī)構(gòu)與2020年第三季度基本保持一致。其中，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)之中排在前3位的，分別是浙江農(nóng)信660.14萬(wàn)、江蘇農(nóng)商銀行357.98萬(wàn)、廣西農(nóng)信341.13萬(wàn)。在城商行之中，排名靠前的是江蘇銀行與北京銀行，活躍用戶數(shù)分別為335.96萬(wàn)與202.72萬(wàn)。

2.聚焦中小銀行：入選TOP 30的活躍用戶數(shù)差異顯著

從中小銀行手機(jī)銀行App的表現(xiàn)來(lái)看，用戶活躍性分化明顯。入圍2020年度手機(jī)銀行TOP 100的中小銀行，它們的月均活躍用戶數(shù)平均值為89.26萬(wàn)，日均活躍人數(shù)平均值為9.91萬(wàn)。更進(jìn)一步細(xì)分來(lái)看，入選TOP 30的中小商業(yè)銀行，相較于平均值而言，擁有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但彼此之間的數(shù)值差距較大。

表3：中小銀行月均月活躍用戶數(shù)、月均日活躍人數(shù)TOP 5（單位：萬(wàn)）

資料來(lái)源：易觀千帆，零壹智庫(kù)

注：1）2020年度的手機(jī)銀行月均月活躍用戶數(shù)，選取易觀千帆2020年全年12個(gè)月的平均值進(jìn)行測(cè)算,即2020年1月至12月的月度活躍用戶數(shù)的總和/12。

2）2020年度的手機(jī)銀行月均日活躍用戶數(shù)，選取易觀千帆2020年全年12個(gè)月的平均值進(jìn)行測(cè)算,即2020年1月至12月的日均活躍用戶數(shù)的總和/12。

零壹智庫(kù)選取了2020年全年的月均/日均活躍用戶數(shù)的平均值，從中觀察在中小銀行之中，哪些能夠排在頭部位置，進(jìn)軍TOP 5。數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，浙江農(nóng)信在月均活躍用戶數(shù)和日均活躍人數(shù)2個(gè)維度上穩(wěn)居第一，分別達(dá)660.14萬(wàn)、77.80萬(wàn)。江蘇農(nóng)商銀行和江蘇銀行名列前茅，在2個(gè)維度的排名上略有變化。月均活躍用戶數(shù)和日均活躍人數(shù)的第五名分別是重慶農(nóng)商行303.80萬(wàn)、福建農(nóng)信28.35萬(wàn)，遠(yuǎn)高于2個(gè)維度的平均值，中小銀行頭部App優(yōu)勢(shì)明顯。

四、App下載量排名：TOP 30平均超4億次，建行“奪冠”近36億次

從手機(jī)銀行App下載量來(lái)看，TOP 30的平均下載量為4.07億次。從排名來(lái)看，在TOP 30的入選金融機(jī)構(gòu)之中，國(guó)有大行和全國(guó)性股份制銀行占據(jù)主要優(yōu)勢(shì)。然而，一些中小銀行的App下載量反超了部分全國(guó)股份制銀行，更加突出地方法人銀行的“服務(wù)本地、服務(wù)市民”競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。憑借一些特色場(chǎng)景與線上線下融合的新穎舉措，中小銀行更容易贏得用戶信任感，并且在交叉營(yíng)銷方面，更加體現(xiàn)新穎服務(wù)理念。

1.App下載量排名結(jié)果：建設(shè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，網(wǎng)商銀行排名第17

從2020年度手機(jī)銀行TOP 30的App下載量來(lái)看，整體排名順序與活躍用戶數(shù)有所區(qū)別，具體表現(xiàn)為：下載量排在首位的是建設(shè)銀行，達(dá)到36.12億次；第二名是中國(guó)工商銀行，達(dá)到19.81億次；第三名是中國(guó)銀行，達(dá)到19.36億次。此外，在民營(yíng)銀行之中，網(wǎng)商銀行入選TOP 30，排在第17位。

圖 4：手機(jī)銀行APP下載量TOP 30

資料來(lái)源：蟬大師，零壹智庫(kù)

注：下載量為8大安卓市場(chǎng)的下載量，涵蓋中國(guó)大部分安卓渠道的下載量（小米市場(chǎng)沒(méi)有提供下載量）。數(shù)據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2021年3月初。

2.中小銀行App下載量：入選機(jī)構(gòu)達(dá)14家，超越部分全國(guó)性股份行

在手機(jī)銀行下載量的Top 30名單中，涵蓋14家中小商業(yè)銀行，占據(jù)了近五成的比例。整體來(lái)看，一批城商行與農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的手機(jī)銀行App下載量表現(xiàn)較好，甚至超越了一些全國(guó)性股份制銀行。

其中，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)排名靠前的有浙江農(nóng)信、四川農(nóng)信、廣東農(nóng)信、重慶農(nóng)商行等，尤其是浙江農(nóng)信，排名第12位，超越了光大銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行等全國(guó)性股份制銀行。而在城商行方面，排名靠前的包括江蘇銀行、長(zhǎng)沙銀行、四川天府銀行、寧波銀行、中原銀行等，用戶下載量排名整體落后于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。

五、IOS評(píng)分排名：貴州銀行居榜首，長(zhǎng)治農(nóng)商行、烏魯木齊銀行評(píng)分較高

從IOS當(dāng)前版本評(píng)分來(lái)看，在2020年度手機(jī)銀行TOP 30名單來(lái)看，僅有6家全國(guó)性銀行。其中，僅有交通銀行一家國(guó)有大行，剩余5家均為全國(guó)性股份制銀行。此外，入選的民營(yíng)銀行僅1家，即網(wǎng)商銀行；東亞銀行作為唯一的一家外資銀行，入選TOP 30之中。

除上述這些銀行之外，其余22家銀行均為中小商業(yè)銀行，可見(jiàn)地方法人銀行更受本地居民認(rèn)可，但是并不排除用戶基數(shù)較少，因此偏負(fù)面得分偏少的可能性。

1.App評(píng)分TOP 30：多數(shù)為中小銀行，貴州銀行獲得滿分

數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，在IOS應(yīng)用商店中，貴州銀行的App排名第一，獲得滿分5.0分。整體來(lái)看，在App評(píng)分方面，中小銀行異軍突起，超過(guò)了國(guó)有大行與全國(guó)性股份制銀行，占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位。其中，3家中小銀行的IOS評(píng)分表現(xiàn)突出，即長(zhǎng)治農(nóng)商銀行排在第4位，得分4.8；烏魯木齊銀行與樂(lè)山商業(yè)銀行并列第6，得分4.5。

圖 5：手機(jī)銀行APP IOS當(dāng)前版本評(píng)分TOP 30

資料來(lái)源：蟬大師，零壹智庫(kù)注：IOS當(dāng)前版本評(píng)分，選取2021年3月初的最新數(shù)值。

2.全國(guó)性銀行App評(píng)分：表現(xiàn)弱于中小銀行，國(guó)有大行僅有交通銀行

在全國(guó)性銀行之中，排名最靠前的是招商銀行，得分為4.9，位于第二位。而唯一入選手機(jī)銀行App評(píng)分Top 30的國(guó)有大行，是交通銀行的4.8分，排在第三名。同時(shí)，興業(yè)銀行是TOP 30評(píng)分之中，排名順序位于尾部的全國(guó)性銀行，該行得分為4.1分，被一批城商行與農(nóng)商行所超越。由于全國(guó)性銀行的線上金融平臺(tái)場(chǎng)景與產(chǎn)品功能加載較多，因此在一定程度上會(huì)影響到用戶體驗(yàn)，今后應(yīng)更注重用戶反饋與體驗(yàn)優(yōu)化升級(jí)。

六、標(biāo)桿成果案例：寧波銀行突圍術(shù)，加速構(gòu)建數(shù)字金融生態(tài)平臺(tái)

手機(jī)銀行已成為數(shù)字金融生態(tài)平臺(tái)建設(shè)的重要成果之一，面對(duì)著2020年疫情引發(fā)的網(wǎng)點(diǎn)到訪數(shù)下滑、2021年延續(xù)常態(tài)化疫情防控的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，朝向數(shù)字化、移動(dòng)化轉(zhuǎn)型，是擺在每一位銀行家面前最迫切的戰(zhàn)略任務(wù)。

零壹智庫(kù)結(jié)合發(fā)布的2020年手機(jī)銀行App數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力排行榜，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)了入選TOP 30的頭部中小銀行發(fā)現(xiàn)，寧波銀行、江蘇銀行和中原銀行等3家城商行的手機(jī)銀行運(yùn)營(yíng)成果較為突出。尤其是寧波銀行，在App功能架構(gòu)、場(chǎng)景布局、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面的創(chuàng)新舉措，值得同業(yè)機(jī)構(gòu)借鑒。

1.寧波銀行、江蘇銀行和中原銀行生態(tài)布局綜述

縱觀3家標(biāo)桿城商行的數(shù)字金融生態(tài)平臺(tái)布局情況，零壹智庫(kù)梳理它們的App，發(fā)現(xiàn)各自的差異化經(jīng)營(yíng)路徑：

一是寧波銀行主要擁有3款A(yù)pp，即寧波銀行、匯通生活-寧波銀行信用卡、寧波銀行直銷銀行；

二是江蘇銀行主要擁有2款A(yù)pp，即江蘇銀行手機(jī)銀行、江蘇銀行直銷銀行；

三是中原銀行主要擁有4款A(yù)pp，即中原銀行、中原企業(yè)銀行、中原直銷銀行、中原錢包。整體來(lái)看，商業(yè)銀行在線上端的服務(wù)渠道涵蓋3項(xiàng)，包括手機(jī)銀行App、微信公眾號(hào)/小程序以及網(wǎng)上銀行。其中，手機(jī)銀行App是獲取線上流量最主要的端口，下面展示了3家城商行的手機(jī)銀行App首頁(yè)布局情況。

圖6：3家手機(jī)銀行App的首頁(yè)界面對(duì)比

資料來(lái)源：零壹智庫(kù)

其中，寧波銀行最能凸顯零售金融轉(zhuǎn)型的發(fā)展特性，是3家銀行之中最突出信用卡、理財(cái)?shù)裙δ艿囊豢預(yù)pp。下文將圍繞寧波銀行的手機(jī)銀行建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況，進(jìn)行全景化展示。

2.寧波銀行功能架構(gòu)：融合優(yōu)惠活動(dòng)、社交互動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)元素

從手機(jī)銀行的頁(yè)簽來(lái)看，寧波銀行擁有有5個(gè)，分別為——首頁(yè)、信用卡、理財(cái)、生活、我的。將3家城商行對(duì)比來(lái)看，寧波銀行突出強(qiáng)調(diào)了信用卡管理。

從首頁(yè)的主要內(nèi)容來(lái)看，寧波銀行將掃一掃、搜一搜、語(yǔ)音助手、轉(zhuǎn)賬等便民功能放在了頁(yè)面上端。在頁(yè)面中部，寧波銀行設(shè)置了應(yīng)用板塊，主要涵蓋理財(cái)、基金、貸款、信用卡等內(nèi)容，亦可點(diǎn)擊“全部”進(jìn)行查找使用。

值得一提的是，寧波銀行靈活運(yùn)用了互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)思維，根據(jù)用戶的喜好和使用習(xí)慣，提供融入社交互動(dòng)元素的功能板塊，譬如優(yōu)惠活動(dòng)、話題PK、生活特惠、熱門資訊以及直播間等各方面內(nèi)容。

3.寧波銀行場(chǎng)景布局：廣泛連接、攜手互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)助力流量增長(zhǎng)

寧波銀行將構(gòu)建數(shù)字金融生態(tài)平臺(tái)的發(fā)展理念，融入手機(jī)銀行App建設(shè)與運(yùn)營(yíng)之中。該行采用“線上金融產(chǎn)品+生活場(chǎng)景”相融合的線上運(yùn)營(yíng)模式，構(gòu)建出生活繳費(fèi)、交通出行、電商購(gòu)物等一系列場(chǎng)景。尤其是利用線上商城、優(yōu)惠活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)金融產(chǎn)品的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷。

在生活服務(wù)場(chǎng)景布局上，該行不斷拓展著高頻支付場(chǎng)景，譬如“影音娛樂(lè)”囊括愛(ài)奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷等視頻網(wǎng)站月卡；“充值繳費(fèi)”囊括話費(fèi)充值、油卡充值、生活繳費(fèi)等服務(wù)；“車主生活”設(shè)置了停車、代駕服務(wù)、車險(xiǎn)報(bào)價(jià)、ETC在線簽約等項(xiàng)目。

4.寧波銀行產(chǎn)品設(shè)計(jì)：構(gòu)建出特色的線上化零售信貸服務(wù)體系

寧波銀行的總部位于浙江省，借助民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活躍的發(fā)展特性，吸引了大量的年輕用戶群體，因此發(fā)展手機(jī)銀行App更容易積淀優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的零售用戶群體。從線上金融產(chǎn)品體系來(lái)看，寧波銀行也偏向于線上化的零售信貸產(chǎn)品布局，主要包括白領(lǐng)通、萬(wàn)利金和隨心分等3款產(chǎn)品。

白領(lǐng)通采取“一次授信三年有效，不用款不計(jì)息”的操作模式，具有較強(qiáng)的吸引力，但這款產(chǎn)品只針對(duì)白領(lǐng)人士，普通大眾不符合準(zhǔn)入條件；萬(wàn)利金這款產(chǎn)品可最大程度上滿足持卡人的消費(fèi)資金需求，同時(shí)也有效緩解了持卡人的還款壓力；隨心分的授信期限比白領(lǐng)通、萬(wàn)利金長(zhǎng)，可有效緩解持卡人的還款壓力，但費(fèi)用稍高于白領(lǐng)通。

整體來(lái)看，寧波銀行的零售客群基數(shù)較好，因此表現(xiàn)出較強(qiáng)的手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)數(shù)字金融生態(tài)體系的建設(shè)做出了重大貢獻(xiàn)。具體來(lái)看，寧波銀行的3款特色信貸產(chǎn)品，具體設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)與針對(duì)目標(biāo)用戶群體如下：

表4：寧波銀行App的3款特色信貸產(chǎn)品

資料來(lái)源：公開(kāi)資料，零壹智庫(kù)

注：本文展示的“手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力TOP 100”評(píng)選分析為簡(jiǎn)要版，如需獲取本次評(píng)選的部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包，可以加零壹工作人員微信13261990570（填加時(shí)注明：姓名+機(jī)構(gòu)+職務(wù)），回復(fù)“手機(jī)銀行評(píng)選資料”獲取。