要聞速遞：2020年手機銀行數字競爭力排行榜TOP100

摘要

√App是銀行獲取線上流量的核心入口，手機銀行已成為各家機構的數字化戰略布局核心。此前，零壹智庫已發布《第一期：2020年Q2手機銀行數字競爭力排行榜TOP 100》；《第二期：2020年Q3手機銀行數字競爭力排行榜TOP 100》。本期將展示2020年全年的手機銀行全景圖。

(資料圖片)

√制定原創評價體系。零壹智庫構建了手機銀行4項維度指標體系，包括用戶規模粘性、日均啟動使用、商店口碑評分、產品功能體驗，并細化為12項二級指標。通過歸一化處理與加權統計，展現中國銀行業TOP 100的手機銀行綜合排名。

√年度排名前十位的標桿手機銀行。全國性銀行發揮頭部效應，具體包括工商銀行、建設銀行、招商銀行、農行掌上銀行、平安口袋銀行、交通銀行、中國銀行、浦發銀行、郵儲銀行以及光大銀行；

√綜合排名展現手機銀行分化格局。總體來看，排名前100名的手機銀行之中，國有大行與全國性股份行位居前列。中小銀行在部分指標上贏得優勢，譬如浙江農信的活躍用戶數與下載量分別排在第13名和第12名，而寧波銀行的數字金融生態、場景布局、產品設計更為突出。

出品｜零壹智庫

作者｜李薇 蔣佳芮琚望靜目錄一、綜合評分結果：國有大行居首，江蘇銀行、浙江農信超越部分股份行 （一）排名綜述：浙江農信、江蘇銀行優勢突出，2家民營銀行入選 （二）得分結果：2020年度手機銀行TOP 100綜合排名展示 二、TOP 100機構類別：全國性銀行占比19%，中小銀行集中于山東省 （一）手機銀行TOP 100的所屬機構類型與省份統計 （二）入選手機銀行TOP 100的中小金融機構前5名 三、活躍用戶排名：TOP 30平均數超1400萬，浙江農信穩居中小銀行首位 （一）TOP 30活躍用戶排名：工行超7000萬，浙江農信居中小銀行第一 （二）聚焦中小銀行：入選TOP 30的活躍用戶數差異顯著 四、App下載量排名：TOP 30平均超4億次，建行“奪冠”近36億次 （一）App下載量排名結果：建設銀行競爭力強，網商銀行排名第17 （二）中小銀行App下載量：入選機構達14家，超越部分全國性股份行 五、IOS評分排名：貴州銀行居榜首，長治農商行、烏魯木齊銀行評分較高 （一）App評分TOP 30：多數為中小銀行，貴州銀行獲得滿分 （二）全國性銀行App評分：表現弱于中小銀行，國有大行僅有交通銀行 六、標桿成果案例：寧波銀行突圍術，加速構建數字金融生態平臺 （一）寧波銀行、江蘇銀行和中原銀行生態布局綜述 （二）寧波銀行功能架構：融合優惠活動、社交互動等互聯網元素 （三）寧波銀行場景布局：廣泛連接、攜手互聯網平臺助力流量增長 （四）寧波銀行產品設計：構建出特色的線上化零售信貸服務體系

后疫情時期，我國無接觸金融業態飛速發展，為適應時代特點，商業銀行加速推進數字化轉型步伐。其中，手機銀行App是銀行構建數字金融平臺的核心渠道入口，并且App運營成果直接體現出銀行的平臺戰略、技術、產品、品牌等各方面綜合實力。為了對我國手機銀行數字經營情況做出全景式展示，零壹財經·零壹智庫與中國零售金融智庫聯合發布2020年度的“手機銀行TOP 100”榜單。

零壹智庫從2020年下半年開始，系統解讀中國銀行業數字金融生態平臺的發展變遷，其中手機銀行是重要一環。此前，我們曾連續發布了2個季度的“手機銀行TOP 100”榜單，分別為：《第一期：2020年Q2手機銀行數字競爭力排行榜TOP 100》、《第二期：2020年Q3手機銀行數字競爭力排行榜TOP 100》。

本次基于此前兩期榜單的評分結果，結合2020年全年我國主要手機銀行的經營表現，再次選取近200家手機銀行樣本，根據零壹智庫設定的評價體系，展開綜合分析。評價體系涵蓋了4大維度指標，具體包括用戶規模粘性、日均啟動使用、商店口碑評分、產品功能體驗，各指標的權重分別為35%、15%、30%、20%，最終形成2020年手機銀行TOP 100榜單。

一、綜合評分結果：國有大行居首，江蘇銀行、浙江農信超越部分股份行

回顧2020年全年，中國銀行業的手機銀行數字化經營成果，呈現出明顯的分化態勢。尤其是國有大行、全國性股份制銀行，憑借著網點密集、用戶基數大的優勢，在手機銀行發展上的規模效應更大。但與此同時，各省市的中小商業銀行也逐步推進創新力度，在用戶增速、場景布局、智能風控等方面，構建出區域化、特色化的獨特平臺價值。

在手機銀行數字競爭力的綜合排名上，一批中小銀行正在崛起，逐步超越了部分全國性股份制銀行，今后的可持續發展能力更為強勁。

1.排名綜述：浙江農信、江蘇銀行優勢突出，2家民營銀行入選

零壹智庫根據我國銀行業的劃分類型，得出下述有關手機銀行競爭格局的研究結論：

六家國有大行的手機銀行競爭力最強，占據TOP 10位置。其中，工商銀行排名第一，總分為95.00；建設銀行排名第二，總分為93.11；

招商銀行位列全國性股份制銀行榜首。招商銀行、平安銀行分別排在第三位和第五位，排名次序與前兩期保持一致，得分分別為88.80、75.63。浦發銀行排名第八，得分為67.94，與第二期相比，排名有所上升。三家銀行作為近兩年“零售之王”桂冠的爭奪者，在手機銀行排名上，超越了部分國有大行，領先于其他全國性股份制銀行；

中小商業銀行競逐手機銀行TOP 30。在城市商業銀行之中，有5家位列前30名，分別是江蘇銀行57.97分、北京銀行56.93分、桂林銀行56.69分、中原銀行56.62分、寧波銀行55.75分；在農村金融機構之中，進入前30名的有8家，分別是浙江農信60.77分、江蘇農商銀行58.10分、重慶農商行57.74分、陜西信合56.61分、福建農信56.18分、黑龍江農信56.01分、內蒙古農信55.80分、四川農信55.66分。上榜手機銀行與前兩期相比，略有變化。

兩家頭部民營銀行入圍TOP 100。民營銀行的出現，打破了中國銀行業的競爭格局。然而，一批民營銀行成立時間已超過5年，但從2020年的手機銀行數據表現來看，仍僅有網商、微眾兩家入圍。其中，網商銀行排名第14位，總分為61.34；微眾銀行排名第33位，總分為55.08。

2.得分結果：2020年度手機銀行TOP 100綜合排名展示

表 1：2020年度手機銀行數字競爭力TOP 100

資料來源：零壹智庫

注：1）用戶規模粘性：包括月活躍用戶總數（本期取值區間為2020年全年12個月的均值，下同）、日均活躍人數及用戶活躍度（日均活躍用戶數/活躍用戶總數）三項指標；

2）日均啟動使用：包括日均啟動次數、日均使用時長、人均單日啟動次數及人均單日使用時長四項指標（本期取值區間為2020年全年12個月的均值）；

3）商店口碑評分：包括下載量（安卓）、ASO關鍵詞指數（蘋果）、IOS當前版本評分、當前版本評分次數等四項指標，其中，ASO關鍵詞指數（蘋果）選取2020年2月-2021年1月共12個月的平均值，其余三項選取2021年3月初的最新數值；

4）用戶規模粘性、日均啟動使用的數據指標均來源于易觀千帆，數據統計時間截至2021年3月23日；商店口碑評分指標數據來源于蟬大師，數據統計時間截至2021年3月4日；

5）針對一家銀行多個手機銀行客戶端的情況，選取排名最高的予以展示；

6）本榜單表格僅展示2項具有代表性指標供參考；

7）本次評選以公開獲取數據為主，分數僅供參考，評選過程中難免有所疏漏，歡迎提供意見與建議，聯系方式：13261990570（微信同號）。

二、TOP 100機構類別：全國性銀行占比19%，中小銀行集中于山東省

綜合2020年度手機銀行評選的TOP 100，從排名結果來看，全國性銀行占比為19%，而城商行占比最高，達到了47%。同時，一些典型中小銀行入選了TOP 30，涵蓋了8家農村機構，即浙江農信、江蘇農商銀行、重慶農商行、陜西信合、福建農信、黑龍江農信、內蒙古農信以及四川農信；同時，也涵蓋了5家城商行，即江蘇銀行、北京銀行、桂林銀行、中原銀行以及寧波銀行。

從中小銀行的排名順序來看，浙江農信位列農村金融機構第一，總排名為第15位；江蘇銀行位列城商行第一，總排名為第19位。值得注意的是，從入選中小銀行的所屬省份來看，山東省的入選數量最多，合計機構數量為12家。

1.手機銀行TOP 100的所屬機構類型與省份統計

零壹智庫結合入選的2020年度手機銀行TOP 100名單，分別從所屬機構類型、中小銀行所屬省份等2個角度，綜合分析我國手機銀行的運行特征。從所屬機構類型來看，在本次入選的100家銀行之中，城市商業銀行占比最高，達47%；其次為農村金融機構，占比32%；全國性股份制銀行、國有銀行、民營銀行占比分別為13%、6%、2%。

圖 1：2020年度入選TOP 100手機銀行的所屬銀行類型

資料來源：零壹智庫

從所屬省份來看，入選TOP 100的中小銀行，主要集中于經濟發達的一線城市，其中排名前3位的省份分別是：第一名是山東省，入選的手機銀行所屬機構合計12家；第二名是江蘇省，入選的機構數量為9家；第三名是廣東省，入選的機構數量為6家。

圖 2：TOP 100手機銀行的所屬省份

資料來源：零壹智庫

2.入選手機銀行TOP 100的中小金融機構前5名

相較于全國性銀行，一批中小商業銀行在數字金融服務平臺的搭建上，業務潛力與用戶規模增速上更為突出。結合2020年度的手機銀行TOP 100名單，零壹智庫分別選取了城商行、農村金融機構各自排名前5位，綜合各項指標來看，農村金融機構手機銀行App整體水平高于城市商業銀行。

表 2：農村金融機構和城市商業銀行的TOP 5

資料來源：零壹智庫

從具體排名來看，在農村金融機構中，排名第一的是浙江農信，與前兩期相同，總排名為第15名；而在城市商業銀行中，江蘇銀行位列首位，總排名為第19名。我們發現，兩類銀行的前5名均入選總排名TOP 30。

三、活躍用戶排名：TOP 30平均數超1400萬，浙江農信穩居中小銀行首位

零壹智庫基于易觀千帆公布的手機銀行月度活躍用戶數據，匯總分析了近200家銀行、2020年1-12月的手機銀行數據情況，在此重點剖析2020年度手機銀行App活躍用戶數TOP 30榜單。

從數據表現來看，6家國有大行與招商銀行、平安銀行、浦發銀行這3家全國性股份制銀行的用戶數最高，行業分化明顯，TOP 30的平均活躍用戶數為1479.90萬。

1.TOP 30活躍用戶排名：工行超7000萬，浙江農信居中小銀行第一

從2020年全年的手機銀行月均月活躍用戶數量（MAU，選取2020年各月數值的平均值）來看，排名前三位的分別是——工商銀行7191.64萬、建設銀行6725.12萬、農業銀行5378.78萬。同時，招商銀行、平安銀行、浦發銀行的活躍用戶數，超越了部分國有大行，分別達到4272.96萬、3284.79萬與1051.68萬。值得注意的是，前30名中僅有一家民營銀行，即網商銀行247.10萬。

圖 3：2020年手機銀行App月均月活躍用戶TOP 30

資料來源：易觀千帆，零壹智庫

注：2020年度的手機銀行活躍用戶數TOP 30，選取易觀千帆2020年全年12個月的平均值進行測算,即2020年1月至12月的活躍用戶數的總和/12。

此外，在手機銀行活躍用戶數的TOP 30榜單中，農村金融機構數量明顯高于城市商業銀行，并且排名靠前的機構與2020年第三季度基本保持一致。其中，農村金融機構之中排在前3位的，分別是浙江農信660.14萬、江蘇農商銀行357.98萬、廣西農信341.13萬。在城商行之中，排名靠前的是江蘇銀行與北京銀行，活躍用戶數分別為335.96萬與202.72萬。

2.聚焦中小銀行：入選TOP 30的活躍用戶數差異顯著

從中小銀行手機銀行App的表現來看，用戶活躍性分化明顯。入圍2020年度手機銀行TOP 100的中小銀行，它們的月均活躍用戶數平均值為89.26萬，日均活躍人數平均值為9.91萬。更進一步細分來看，入選TOP 30的中小商業銀行，相較于平均值而言，擁有更大的競爭優勢，但彼此之間的數值差距較大。

表3：中小銀行月均月活躍用戶數、月均日活躍人數TOP 5（單位：萬）

資料來源：易觀千帆，零壹智庫

注：1）2020年度的手機銀行月均月活躍用戶數，選取易觀千帆2020年全年12個月的平均值進行測算,即2020年1月至12月的月度活躍用戶數的總和/12。

2）2020年度的手機銀行月均日活躍用戶數，選取易觀千帆2020年全年12個月的平均值進行測算,即2020年1月至12月的日均活躍用戶數的總和/12。

零壹智庫選取了2020年全年的月均/日均活躍用戶數的平均值，從中觀察在中小銀行之中，哪些能夠排在頭部位置，進軍TOP 5。數據結果顯示，浙江農信在月均活躍用戶數和日均活躍人數2個維度上穩居第一，分別達660.14萬、77.80萬。江蘇農商銀行和江蘇銀行名列前茅，在2個維度的排名上略有變化。月均活躍用戶數和日均活躍人數的第五名分別是重慶農商行303.80萬、福建農信28.35萬，遠高于2個維度的平均值，中小銀行頭部App優勢明顯。

四、App下載量排名：TOP 30平均超4億次，建行“奪冠”近36億次

從手機銀行App下載量來看，TOP 30的平均下載量為4.07億次。從排名來看，在TOP 30的入選金融機構之中，國有大行和全國性股份制銀行占據主要優勢。然而，一些中小銀行的App下載量反超了部分全國股份制銀行，更加突出地方法人銀行的“服務本地、服務市民”競爭優勢。憑借一些特色場景與線上線下融合的新穎舉措，中小銀行更容易贏得用戶信任感，并且在交叉營銷方面，更加體現新穎服務理念。

1.App下載量排名結果：建設銀行競爭力強，網商銀行排名第17

從2020年度手機銀行TOP 30的App下載量來看，整體排名順序與活躍用戶數有所區別，具體表現為：下載量排在首位的是建設銀行，達到36.12億次；第二名是中國工商銀行，達到19.81億次；第三名是中國銀行，達到19.36億次。此外，在民營銀行之中，網商銀行入選TOP 30，排在第17位。

圖 4：手機銀行APP下載量TOP 30

資料來源：蟬大師，零壹智庫

注：下載量為8大安卓市場的下載量，涵蓋中國大部分安卓渠道的下載量（小米市場沒有提供下載量）。數據時間節點為2021年3月初。

2.中小銀行App下載量：入選機構達14家，超越部分全國性股份行

在手機銀行下載量的Top 30名單中，涵蓋14家中小商業銀行，占據了近五成的比例。整體來看，一批城商行與農村金融機構的手機銀行App下載量表現較好，甚至超越了一些全國性股份制銀行。

其中，農村金融機構排名靠前的有浙江農信、四川農信、廣東農信、重慶農商行等，尤其是浙江農信，排名第12位，超越了光大銀行、廣發銀行、民生銀行等全國性股份制銀行。而在城商行方面，排名靠前的包括江蘇銀行、長沙銀行、四川天府銀行、寧波銀行、中原銀行等，用戶下載量排名整體落后于農村金融機構。

五、IOS評分排名：貴州銀行居榜首，長治農商行、烏魯木齊銀行評分較高

從IOS當前版本評分來看，在2020年度手機銀行TOP 30名單來看，僅有6家全國性銀行。其中，僅有交通銀行一家國有大行，剩余5家均為全國性股份制銀行。此外，入選的民營銀行僅1家，即網商銀行；東亞銀行作為唯一的一家外資銀行，入選TOP 30之中。

除上述這些銀行之外，其余22家銀行均為中小商業銀行，可見地方法人銀行更受本地居民認可，但是并不排除用戶基數較少，因此偏負面得分偏少的可能性。

1.App評分TOP 30：多數為中小銀行，貴州銀行獲得滿分

數據結果顯示，在IOS應用商店中，貴州銀行的App排名第一，獲得滿分5.0分。整體來看，在App評分方面，中小銀行異軍突起，超過了國有大行與全國性股份制銀行，占據了市場主導地位。其中，3家中小銀行的IOS評分表現突出，即長治農商銀行排在第4位，得分4.8；烏魯木齊銀行與樂山商業銀行并列第6，得分4.5。

圖 5：手機銀行APP IOS當前版本評分TOP 30

資料來源：蟬大師，零壹智庫注：IOS當前版本評分，選取2021年3月初的最新數值。

2.全國性銀行App評分：表現弱于中小銀行，國有大行僅有交通銀行

在全國性銀行之中，排名最靠前的是招商銀行，得分為4.9，位于第二位。而唯一入選手機銀行App評分Top 30的國有大行，是交通銀行的4.8分，排在第三名。同時，興業銀行是TOP 30評分之中，排名順序位于尾部的全國性銀行，該行得分為4.1分，被一批城商行與農商行所超越。由于全國性銀行的線上金融平臺場景與產品功能加載較多，因此在一定程度上會影響到用戶體驗，今后應更注重用戶反饋與體驗優化升級。

六、標桿成果案例：寧波銀行突圍術，加速構建數字金融生態平臺

手機銀行已成為數字金融生態平臺建設的重要成果之一，面對著2020年疫情引發的網點到訪數下滑、2021年延續常態化疫情防控的宏觀經濟形勢，朝向數字化、移動化轉型，是擺在每一位銀行家面前最迫切的戰略任務。

零壹智庫結合發布的2020年手機銀行App數字競爭力排行榜，重點監測了入選TOP 30的頭部中小銀行發現，寧波銀行、江蘇銀行和中原銀行等3家城商行的手機銀行運營成果較為突出。尤其是寧波銀行，在App功能架構、場景布局、產品設計等方面的創新舉措，值得同業機構借鑒。

1.寧波銀行、江蘇銀行和中原銀行生態布局綜述

縱觀3家標桿城商行的數字金融生態平臺布局情況，零壹智庫梳理它們的App，發現各自的差異化經營路徑：

一是寧波銀行主要擁有3款App，即寧波銀行、匯通生活-寧波銀行信用卡、寧波銀行直銷銀行；

二是江蘇銀行主要擁有2款App，即江蘇銀行手機銀行、江蘇銀行直銷銀行；

三是中原銀行主要擁有4款App，即中原銀行、中原企業銀行、中原直銷銀行、中原錢包。整體來看，商業銀行在線上端的服務渠道涵蓋3項，包括手機銀行App、微信公眾號/小程序以及網上銀行。其中，手機銀行App是獲取線上流量最主要的端口，下面展示了3家城商行的手機銀行App首頁布局情況。

圖6：3家手機銀行App的首頁界面對比

資料來源：零壹智庫

其中，寧波銀行最能凸顯零售金融轉型的發展特性，是3家銀行之中最突出信用卡、理財等功能的一款App。下文將圍繞寧波銀行的手機銀行建設運營情況，進行全景化展示。

2.寧波銀行功能架構：融合優惠活動、社交互動等互聯網元素

從手機銀行的頁簽來看，寧波銀行擁有有5個，分別為——首頁、信用卡、理財、生活、我的。將3家城商行對比來看，寧波銀行突出強調了信用卡管理。

從首頁的主要內容來看，寧波銀行將掃一掃、搜一搜、語音助手、轉賬等便民功能放在了頁面上端。在頁面中部，寧波銀行設置了應用板塊，主要涵蓋理財、基金、貸款、信用卡等內容，亦可點擊“全部”進行查找使用。

值得一提的是，寧波銀行靈活運用了互聯網經營思維，根據用戶的喜好和使用習慣，提供融入社交互動元素的功能板塊，譬如優惠活動、話題PK、生活特惠、熱門資訊以及直播間等各方面內容。

3.寧波銀行場景布局：廣泛連接、攜手互聯網平臺助力流量增長

寧波銀行將構建數字金融生態平臺的發展理念，融入手機銀行App建設與運營之中。該行采用“線上金融產品+生活場景”相融合的線上運營模式，構建出生活繳費、交通出行、電商購物等一系列場景。尤其是利用線上商城、優惠活動，實現消費金融產品的聯動營銷。

在生活服務場景布局上，該行不斷拓展著高頻支付場景，譬如“影音娛樂”囊括愛奇藝、騰訊視頻、優酷等視頻網站月卡；“充值繳費”囊括話費充值、油卡充值、生活繳費等服務；“車主生活”設置了停車、代駕服務、車險報價、ETC在線簽約等項目。

4.寧波銀行產品設計：構建出特色的線上化零售信貸服務體系

寧波銀行的總部位于浙江省，借助民營經濟活躍的發展特性，吸引了大量的年輕用戶群體，因此發展手機銀行App更容易積淀優質、穩定的零售用戶群體。從線上金融產品體系來看，寧波銀行也偏向于線上化的零售信貸產品布局，主要包括白領通、萬利金和隨心分等3款產品。

白領通采取“一次授信三年有效，不用款不計息”的操作模式，具有較強的吸引力，但這款產品只針對白領人士，普通大眾不符合準入條件；萬利金這款產品可最大程度上滿足持卡人的消費資金需求，同時也有效緩解了持卡人的還款壓力；隨心分的授信期限比白領通、萬利金長，可有效緩解持卡人的還款壓力，但費用稍高于白領通。

整體來看，寧波銀行的零售客群基數較好，因此表現出較強的手機銀行數字競爭力，對數字金融生態體系的建設做出了重大貢獻。具體來看，寧波銀行的3款特色信貸產品，具體設計結構與針對目標用戶群體如下：

表4：寧波銀行App的3款特色信貸產品

資料來源：公開資料，零壹智庫

注：本文展示的“手機銀行數字競爭力TOP 100”評選分析為簡要版，如需獲取本次評選的部分基礎數據包，可以加零壹工作人員微信13261990570（填加時注明：姓名+機構+職務），回復“手機銀行評選資料”獲取。