【播資訊】中間件領(lǐng)軍者寶蘭德：持續(xù)深耕電信業(yè)信創(chuàng)，中國(guó)移動(dòng)為最大客戶

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摘要√ 寶蘭德是一家專注于企業(yè)級(jí)基礎(chǔ)軟件研發(fā)以及智能運(yùn)維的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要提供以中間件軟件、智能運(yùn)維方案、統(tǒng)一監(jiān)控解決方案、PaaS平臺(tái)解決方案和數(shù)據(jù)服務(wù)解決方案為主的一系列基礎(chǔ)軟件平臺(tái)及技術(shù)解決方案，廣泛服務(wù)于政府、電信行業(yè)、金融行業(yè)和各類新興產(chǎn)業(yè)。√ 寶蘭德以成為國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件領(lǐng)導(dǎo)者為愿景。2021年，研發(fā)費(fèi)用較上年同期增加2750.59萬(wàn)元，增幅68.07%；研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例為34%，增漲約12個(gè)百分點(diǎn)。公司新取得授權(quán)發(fā)明專利8個(gè)，累計(jì)獲得發(fā)明專利11個(gè)，新取得軟件著作權(quán)49項(xiàng)，共擁有141項(xiàng)軟件著作權(quán)；新取得注冊(cè)商標(biāo)1項(xiàng)，共有17項(xiàng)注冊(cè)商標(biāo)。√ 在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)下，各行業(yè)對(duì)于大數(shù)據(jù)處理能力、云計(jì)算的要求和對(duì)智能操作軟件的需求大幅上升，中間件軟件的市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，前景廣闊。研究機(jī)構(gòu) | 零壹智庫(kù)作者 | 武美含 編審 | 李昕

一、公司介紹（一）業(yè)務(wù)概況北京寶蘭德軟件股份有限公司（簡(jiǎn)稱：寶蘭德，688058.SH），是一家專注于基礎(chǔ)軟件研發(fā)及推廣的高新技術(shù)軟件企業(yè)。公司成立于2008年，從2009年開始逐步發(fā)布各類基礎(chǔ)應(yīng)用軟件，并在2019年成功登陸科創(chuàng)板，最新總市值約30億元。寶蘭德總部位于北京，共有北京、西安、長(zhǎng)沙、南京四個(gè)研發(fā)中心。根據(jù)2021年公司年報(bào)，寶蘭德目前擁有員工超500名，研發(fā)人員占比50%左右，技術(shù)人員合計(jì)約80%。目前，寶蘭德已成為我國(guó)中間件軟件領(lǐng)域的頭部公司之一。目前，寶蘭德已形成了由軟件產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)兩大板塊構(gòu)成的業(yè)務(wù)體系，發(fā)布包括應(yīng)用服務(wù)器BES Application Server、消息中間件BES MQ、交易中間件BES VBroker、云管理平臺(tái)BES CloudLink Ops、容器管理平臺(tái)BES CloudLink CMP、應(yīng)用性能管理軟件BES WebGate 等多款產(chǎn)品，并為客戶提供保障、升級(jí)、維護(hù)和開發(fā)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品在眾多客戶方的廣泛應(yīng)用，是國(guó)產(chǎn)軟件領(lǐng)域的佼佼者。根據(jù)寶蘭德2022年第一季度報(bào)，寶蘭德實(shí)際控股人、控股股東為易存道先生，持股比例為35.97%。公司共有全資子公司14家，控股子公司1家，參股子公司1家。（二）財(cái)務(wù)狀況1. 多因素導(dǎo)致營(yíng)收增速放緩公司年報(bào)顯示，2019年、2020年和2021年寶蘭德營(yíng)業(yè)收入分別為1.43億元、1.82億元、2.00億元，整體保持上升趨勢(shì)，但2021年增幅較低，一方面系疫情沖擊，產(chǎn)品推廣面臨各種困難，銷售業(yè)務(wù)受到影響；另一方面，基于在不同行業(yè)延伸業(yè)務(wù)、與客戶展開深度合作的需要，總體研發(fā)投入和銷售投入增加，而其成果的體現(xiàn)具有一定滯后性，因此公司業(yè)績(jī)受到影響。2022年寶蘭德第一季度營(yíng)收0.63億元，同比增長(zhǎng)90.61%，總體業(yè)績(jī)情況有所回升。圖1：2019年至2021年公司營(yíng)業(yè)收入（億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)2019年至2021年，寶蘭德歸母凈利潤(rùn)分別為0.61億元、0.61億元及0.27億元，2021年同比下降56%，更加反映出本年度業(yè)績(jī)受到的沖擊。2022年一季度歸母凈利潤(rùn)0.14億元，同比增長(zhǎng)428.17%，業(yè)績(jī)回升勢(shì)頭強(qiáng)勁。圖2：2019年至2021年公司歸母凈利潤(rùn)（億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)2. 主營(yíng)業(yè)務(wù)分布結(jié)構(gòu)改變近三年，寶蘭德主營(yíng)業(yè)務(wù)分布呈現(xiàn)出電信行業(yè)收縮，政府與金融業(yè)務(wù)量上升的趨勢(shì)。電信行業(yè)的業(yè)務(wù)占比由四分之三以上快速下降到不到二分之一，政府營(yíng)業(yè)收入占比擴(kuò)張至近半，金融行業(yè)務(wù)占比也有一定幅度的上升。主要原因在于近年寶蘭德致力于拓展新用戶，新用戶主要集中于政府和金融行業(yè)。圖3：主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)3. 科研投入大幅增加2019年至今，寶蘭德重視技術(shù)研發(fā)對(duì)公司發(fā)展的推動(dòng)力，不斷增加研發(fā)資金投入和人員投入。2019年至2021年公司科研投入分別為0.3億元、0.40億元和0.68億元，占營(yíng)業(yè)收入比例為21%、22%、34%。研發(fā)人員從136人增至256人，幾乎增加一倍，符合公司的發(fā)展需要。2021年寶蘭德共有60個(gè)研發(fā)投入項(xiàng)目，其中40個(gè)項(xiàng)目已完成，仍有20個(gè)項(xiàng)目處于進(jìn)行階段。2021年的項(xiàng)目數(shù)量相較于2019年的20個(gè)和2020年的32個(gè)大幅上升，技術(shù)研發(fā)方面的資金需要伴隨項(xiàng)目增加上升，會(huì)對(duì)公司的業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。但就長(zhǎng)期來(lái)看，研發(fā)投入增加有利于公司產(chǎn)品實(shí)力的提升，在未來(lái)有利于進(jìn)一步提升寶蘭德的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。圖4：2019年至2021年寶蘭德研發(fā)投入狀況（億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)二、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)寶蘭德主營(yíng)業(yè)務(wù)為軟件產(chǎn)品銷售與智能運(yùn)維服務(wù)。目前，公司產(chǎn)品線已經(jīng)覆蓋到了基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域的中間件、容器PaaS平臺(tái)、智能運(yùn)維和大數(shù)據(jù)等多個(gè)方向，包括應(yīng)用服務(wù)器BES Application Server、應(yīng)用性能管理平臺(tái)WebGate、智能運(yùn)維管理平臺(tái)CloudLink OPS、容器云PaaS平臺(tái)CloudLink CMP、數(shù)據(jù)交換DataLink DXP等在內(nèi)的多款軟件產(chǎn)品。針對(duì)產(chǎn)品和系統(tǒng)的后期運(yùn)營(yíng)維護(hù)，寶蘭德推出了相關(guān)的服務(wù)與解決方案，包括日常維護(hù)支持與升級(jí)等。（一）軟件產(chǎn)品寶蘭德的軟件產(chǎn)品由基礎(chǔ)設(shè)施軟件和智能運(yùn)維軟件兩個(gè)重要部分構(gòu)成。寶蘭德的基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品覆蓋了中間件軟件領(lǐng)域的基礎(chǔ)中間件軟件產(chǎn)品，同時(shí)又?jǐn)U展了數(shù)據(jù)和云計(jì)算中間件分類產(chǎn)品，云原生應(yīng)用中間件類產(chǎn)品。基礎(chǔ)中間件是企業(yè)應(yīng)用的重要組成部分，隨著企業(yè)應(yīng)用架構(gòu)呈分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)變，公司也同步擴(kuò)展深化了此類產(chǎn)品的種類和數(shù)量。值得注意的是，寶蘭德的基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品具有支持最新技術(shù)、支持國(guó)產(chǎn)生態(tài)的特點(diǎn)，針對(duì)當(dāng)下技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)快速革新，國(guó)產(chǎn)軟件系統(tǒng)不斷崛起的環(huán)境，能夠提高用戶方技術(shù)更新的效率，降低成本，以保障全系統(tǒng)的高效運(yùn)行。智能運(yùn)維軟件體系主要由智能運(yùn)維管理、應(yīng)用性能管理、應(yīng)用資源管理、應(yīng)用可用性管理和智維備份管理五大板塊協(xié)同構(gòu)成，覆蓋到ITOM/ITOA/AIOps領(lǐng)域的監(jiān)控類、管理類、自動(dòng)化類、智能化類產(chǎn)品。寶蘭德智能運(yùn)維軟件的重要優(yōu)勢(shì)在于其完整性和配套性使得能夠在問題發(fā)生時(shí)通過聯(lián)動(dòng)的方式迅速做出決策，提供解決方案，提高問題解決的效率，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。表1：軟件產(chǎn)品資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)（二）技術(shù)服務(wù)寶蘭德的技術(shù)服務(wù)有保障服務(wù)、升級(jí)服務(wù)、系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)和開發(fā)服務(wù)。隨著各類軟件開發(fā)技術(shù)越來(lái)越成熟，客戶越來(lái)越重視IT系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可用性，因此，對(duì)于運(yùn)維保障服務(wù)的需求越來(lái)越高。能否提供專業(yè)化的保障服務(wù)是客戶考量的重要因素之一。升級(jí)服務(wù)的作用不僅在于軟件升級(jí)與漏洞補(bǔ)丁維護(hù)，更重要的是要保證公司產(chǎn)品能夠在客戶系統(tǒng)長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，從而保障既有客戶對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)，維持長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)與軟件開發(fā)服務(wù)屬于定制化的高級(jí)服務(wù)，針對(duì)不同客戶的個(gè)性化需求，寶蘭德會(huì)通過對(duì)實(shí)際情況（如用戶系統(tǒng)現(xiàn)狀、自身應(yīng)用需求）進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。此類服務(wù)能夠幫助寶蘭德進(jìn)一步提升產(chǎn)品的知名度和客戶體驗(yàn)，從而增強(qiáng)客戶黏性，為公司的產(chǎn)品銷售助力。（三）公司發(fā)展戰(zhàn)略寶蘭德的發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)研發(fā)、配套完善兩個(gè)方面。在技術(shù)研發(fā)方面，近年來(lái)寶蘭德不斷豐富產(chǎn)品品類。2021年，寶蘭德陸續(xù)推出并完善了Web服務(wù)器中間件、緩存中間件、安全中間件等新的中間件品類，并且以云原生技術(shù)為核心，支持容器、微服務(wù)等多種靈活的交付方式；基于運(yùn)營(yíng)商的實(shí)際場(chǎng)景，不斷打造高質(zhì)量發(fā)展的容器云PaaS平臺(tái)。針對(duì)智能運(yùn)維產(chǎn)品線，寶蘭德不斷補(bǔ)齊監(jiān)控產(chǎn)品類別，實(shí)現(xiàn)全棧融合監(jiān)控能力，增強(qiáng)低代碼開發(fā)能力，快速適應(yīng)用戶需求變化。在應(yīng)用性能管理軟件BES WebGate基礎(chǔ)上，新推出基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控軟件BES WebGate Infrastructure產(chǎn)品并啟動(dòng)了用戶體驗(yàn)類監(jiān)控采集產(chǎn)品的研發(fā)，為客戶提供一站式融合監(jiān)控解決方案。在配套完善方面，寶蘭德從不同產(chǎn)品功能在用戶整體IT系統(tǒng)架構(gòu)中的位置和作用出發(fā)，梳理各產(chǎn)品功能定位，將技術(shù)構(gòu)架進(jìn)一步規(guī)范化，提高產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)性、便利性。這種高統(tǒng)一的特性使得產(chǎn)品能夠應(yīng)對(duì)不同場(chǎng)景，提出不同的產(chǎn)品組合，形成產(chǎn)品強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的優(yōu)勢(shì)，給予用戶更優(yōu)質(zhì)的體驗(yàn)。目前，寶蘭德已整合形成了容器云解決方案、融合監(jiān)控解決方案、智維大腦解決方案、智能運(yùn)維解決方案、應(yīng)用態(tài)勢(shì)智能感知等系列解決方案，滿足各行業(yè)客戶的應(yīng)用場(chǎng)景需求。（四）主要合作情況寶蘭德自主研發(fā)的軟件產(chǎn)品和配套服務(wù)面對(duì)與國(guó)際國(guó)內(nèi)品牌的激烈競(jìng)爭(zhēng)，成功進(jìn)入運(yùn)營(yíng)商、金融、保險(xiǎn)、政務(wù)、能源等多個(gè)重要行業(yè)領(lǐng)域。在電信領(lǐng)域，中國(guó)移動(dòng)總部及20多個(gè)省份核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)替換成了寶蘭德中間件產(chǎn)品，智能運(yùn)維產(chǎn)品也已在全國(guó)10多個(gè)省份落地。在金融領(lǐng)域，寶蘭德的產(chǎn)品應(yīng)用于大型商業(yè)銀行、大型保險(xiǎn)公司和券商等多家金融機(jī)構(gòu)，例如工商銀行、交通銀行、招商銀行、光大銀行、民生銀行、華夏銀行、中國(guó)人壽保險(xiǎn)、中信建投等。在政務(wù)領(lǐng)域，公司的產(chǎn)品和解決方案應(yīng)用于國(guó)家部委及各級(jí)政府的政務(wù)管理、公共服務(wù)領(lǐng)域。寶蘭德基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)各省市中間件產(chǎn)品的全覆蓋，并在中間件的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步布局智能運(yùn)維等產(chǎn)品。例如公安部、最高法、農(nóng)業(yè)部、住建部、北京公積金等政務(wù)用戶。而在能源、軍工、交通、教育等新應(yīng)用領(lǐng)域，公司也已經(jīng)開始布局，例如湖北省交通運(yùn)輸廳、新疆水利。其中，根據(jù)寶蘭德2021年年報(bào)，目前公司第一大客戶為中國(guó)移動(dòng)。中國(guó)移動(dòng)及其各子公司的IT系統(tǒng)技術(shù)先進(jìn)且系統(tǒng)繁多，在IT業(yè)務(wù)系統(tǒng)的預(yù)算和實(shí)際投入均較高。客戶對(duì)其IT業(yè)務(wù)系統(tǒng)的持續(xù)投入和支持為公司穩(wěn)定獲取客戶訂單和持續(xù)發(fā)展提供了保證。中國(guó)移動(dòng)是第一大運(yùn)營(yíng)商，電信業(yè)務(wù)復(fù)雜、繁重且責(zé)任重大，中國(guó)移動(dòng)在保持用戶日常通話、上網(wǎng)和各類業(yè)務(wù)連接的正常服務(wù)，需要有一整套極為強(qiáng)大穩(wěn)定的業(yè)務(wù)系統(tǒng)配合業(yè)務(wù)的開展，寶蘭德IT系統(tǒng)是支撐其電信業(yè)務(wù)順利開展的核心。2021年，寶蘭德為其提供的每個(gè)核心系統(tǒng)日均交易量均超千萬(wàn)，全國(guó)性項(xiàng)目日均活躍用戶數(shù)超5億，日均交易量超1億，滿足電信行業(yè)99.999%的高可靠性要求。表2：寶蘭德用戶與合作伙伴（不完全統(tǒng)計(jì)）資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)三、挑戰(zhàn)與機(jī)遇（一）國(guó)家政策大力支持，國(guó)產(chǎn)軟件開發(fā)前景廣闊2021年11月，工信部印發(fā)《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃指出，人類社會(huì)正在進(jìn)入以數(shù)字化生產(chǎn)力為主要標(biāo)志的發(fā)展新階段，而軟件在數(shù)字化進(jìn)程中發(fā)揮著重要的基礎(chǔ)支撐作用。積極做強(qiáng)做大骨干企業(yè)，培育骨干軟件企業(yè)，支持軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)開展兼并重組和專業(yè)化、體系化整合對(duì)于軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。各省也積極響應(yīng)“十四五”規(guī)劃內(nèi)容，提出各項(xiàng)支持國(guó)產(chǎn)軟件發(fā)展的政策。據(jù)人民日?qǐng)?bào)報(bào)道，我國(guó)的軟件業(yè)業(yè)務(wù)收入從2012年的約2.5萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2021年的約9.5萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)16.1%，位居國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)前列；軟件業(yè)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)占信息產(chǎn)業(yè)比重分別提升14和13個(gè)百分點(diǎn)。軟件業(yè)從業(yè)人數(shù)由2013年的470萬(wàn)人增長(zhǎng)至2021年的809萬(wàn)人，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率提升八成以上。龍頭企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。可見，我國(guó)國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件研發(fā)政策環(huán)境良好，勢(shì)頭強(qiáng)勁。（二）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，縱橫雙向發(fā)展目前，國(guó)內(nèi)中間件軟件產(chǎn)品市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。根據(jù)華為發(fā)布的《鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)白皮書》預(yù)計(jì)，到2023年，全球中間件市場(chǎng)空間434億美元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率10.3%。中國(guó)中間件市場(chǎng)空間13.6億美元，約95.2億元人民幣，從細(xì)分領(lǐng)域看，政府約占26%，金融約占23%，電信約占17%。傳統(tǒng)的中間件應(yīng)用領(lǐng)域主要包括電信、金融和政務(wù)領(lǐng)域，總占比達(dá)70%以上。寶蘭德長(zhǎng)期與這些領(lǐng)域的客戶進(jìn)行合作，在成熟度和安全性方面得到了各行業(yè)中大型用戶的認(rèn)可，如中國(guó)移動(dòng)、工商銀行、交通銀行和公安部等。針對(duì)此類客戶，應(yīng)注重提升運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)良好關(guān)系，提升用戶黏性，促進(jìn)配套產(chǎn)品的銷售。而針對(duì)在能源、軍工、交通和教育等新應(yīng)用領(lǐng)域的需求，寶蘭德與湖北省交通運(yùn)輸廳、新疆水利廳、寧夏教育廳、新疆農(nóng)村農(nóng)業(yè)廳、江西省水利廳、湖南省煙草專賣局、中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司、湖南航天信息有限公司等進(jìn)行合作，抓住各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、平臺(tái)化機(jī)遇，拓寬產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)。（三）國(guó)內(nèi)國(guó)外雙重壓力，研發(fā)銷售需要兼顧雖然當(dāng)前國(guó)外企行業(yè)巨頭企業(yè)通過自身在軟件行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和收購(gòu)兼并逐漸占據(jù)了國(guó)際中間件市場(chǎng)較多的份額，但隨著技術(shù)和技術(shù)規(guī)范的革新和洗牌，國(guó)產(chǎn)廠商正在崛起。從當(dāng)前的情況來(lái)看，基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)的行業(yè)巨頭IBM和Oracle的總份額雖然仍占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)重點(diǎn)生產(chǎn)商?hào)|方通、寶蘭德、普元信息、金蝶天燕、中創(chuàng)軟件逐漸嶄露頭角。總體來(lái)看，寶蘭德在國(guó)內(nèi)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于較有優(yōu)勢(shì)的第一梯隊(duì)，但仍面對(duì)著國(guó)內(nèi)外雙重競(jìng)爭(zhēng)壓力。除此之外，中間件在行業(yè)的客戶大多為體量較大的企事業(yè)單位，此類產(chǎn)品自身投資規(guī)模很大，客戶選擇謹(jǐn)慎，因此這些客戶不僅對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求很高，而且要求廠商能夠提供相應(yīng)的優(yōu)質(zhì)配套服務(wù)。加之此類商品客戶的評(píng)價(jià)體驗(yàn)周期形成較長(zhǎng)，供應(yīng)商必須通過長(zhǎng)期的技術(shù)服務(wù)和市場(chǎng)推廣才能形成規(guī)模化、穩(wěn)定成熟的客戶群體。不過與此相對(duì)應(yīng)的，一套產(chǎn)品的用周期越長(zhǎng)，其對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的提供商的粘性就越強(qiáng)，對(duì)市場(chǎng)新進(jìn)入者就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)壁壘效應(yīng)。因此，對(duì)于銷售而言，如何進(jìn)一步突破這層壁壘，也是寶蘭德未來(lái)的挑戰(zhàn)之一。

END.

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