2025-08-29 15:01:44 來源：智通財經
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智通財經APP獲悉，大和發布研報稱，敏實集團(00425)上半年收入增長11%，略遜該行預期的15%。除電池外殼業務保持高增長，其他業務單位增長緩慢。雖與內地汽車制造商的業務表現良好，但合資企業在華市占縮減拖累整體表現。海外業務則因電池外殼出貨量強勁而提振，公司幾乎與所有主要歐洲汽車制造商建立合作關系，并有更多產能逐步投入生產。該行維持對敏實“買入”評級，目標價由32港元上調至38港元。 該行指，公司將全年訂單預訂目標由150億元人民幣上調至160億元人民幣，加大爭取內地汽車制造商在電池外殼和結構底盤部件訂單的努力，并成功從奇瑞、比亞迪、長城汽車和吉利獲得訂單。該行料敏實今年至2027年收入年均復合增長率16%，每股盈利年均復合增長率20%。
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看點：大和：敏實集團(00425)從多個內地主要汽品牌取得訂單 上調目標價至38港元
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