零壹智庫發(fā)布《從外圍到核心：金融信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2022》

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2023年1月6日，“第二屆中國信用經(jīng)濟發(fā)展峰會暨零壹智庫年度峰會”在線上舉辦，會議以“構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度，促進信用經(jīng)濟發(fā)展”為主題，圍繞數(shù)字經(jīng)濟、信用經(jīng)濟等專業(yè)話題開展討論。本次會議由全聯(lián)并購公會信用管理專委會、深圳信用促進會、零壹智庫、《陸家嘴》雜志、《價值線》雜志聯(lián)合主辦，中央財經(jīng)大學銀行業(yè)研究中心、香港科技大學數(shù)字金融實驗室、上海金融與發(fā)展實驗室、中國科技體制改革研究會數(shù)字經(jīng)濟研究小組提供學術(shù)支持。在本次峰會上，零壹智庫高級分析師李昕發(fā)布了《從外圍到核心：金融信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2022》，并從歷史沿革、行業(yè)近況、金融信創(chuàng)案例以及未來發(fā)展趨勢等四個方面進行了解讀。

一、以2022年為起點，金融、教育等行業(yè)信創(chuàng)有望迎來3至5年黃金期信創(chuàng)是“信息技術(shù)應用創(chuàng)新”的簡稱，適用于黨政兩大體系和金融、教育、醫(yī)療、電信等八大行業(yè)。其中，黨政信創(chuàng)建設(shè)起步于2011年前后，隨著基礎(chǔ)設(shè)施工作落地實施，目前已逐步進入常規(guī)化階段。2020年，以金融、教育、醫(yī)療、電信、能源等為代表的行業(yè)信創(chuàng)萌芽。2021年，隨著相關(guān)案例規(guī)模化落地，金融信創(chuàng)步入元年。2022年，我國積極推進“實現(xiàn)高水平科技自立自強”國家戰(zhàn)略，教育、醫(yī)療信創(chuàng)迎來元年，金融、教育等行業(yè)信創(chuàng)有望在未來迎來3至5年的黃金期。在政策方面，中央和地方政府圍繞自主創(chuàng)新技術(shù)體系的構(gòu)建，出臺了網(wǎng)絡(luò)/信息安全、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字政府等為關(guān)注重點的信創(chuàng)相關(guān)政策。根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習所不完全統(tǒng)計，截至2022年10月底，中央及全國各地方政府共發(fā)布信創(chuàng)相關(guān)政策166部，其中，中央層面政策35部，地方層面政策131部。在2022年發(fā)布67部政策中，含有“十四五規(guī)劃”詞條的政策數(shù)量占比為32.84%。在“十四五”規(guī)劃發(fā)布的第二年，響應“十四五”規(guī)劃成為全國各地的政策熱點。按專項政策來看，“數(shù)字政府”相關(guān)政策占比稍高，黨政領(lǐng)域仍為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點之一。另外，我國已形成53個信創(chuàng)行業(yè)組織，包括10個信創(chuàng)工委會、 19個信創(chuàng)聯(lián)盟、 21個信創(chuàng)實驗室和3個信創(chuàng)企業(yè)生態(tài)組織。在信創(chuàng)園區(qū)方面，全國15個省級行政區(qū)政府在相關(guān)政策文件中提及23個已建設(shè)或準備建設(shè)信創(chuàng)園區(qū)。其中，27部政策于2021年集中發(fā)布，說明信創(chuàng)集群的涌現(xiàn)迫切需要政府提供更為集中的資源與政策支撐。圖 1：2006-2022年，我國信創(chuàng)發(fā)展歷程梳理資料來源：公開資料，零壹智庫，數(shù)字化講習所二、黨政信創(chuàng)項目下沉，金融等行業(yè)信創(chuàng)項目數(shù)量和金額激增2022年，黨政信創(chuàng)項目由省級層面向市級、區(qū)縣級下沉；項目類型由園區(qū)等基建項目向應用軟件及小型設(shè)備類項目下沉。在金融信創(chuàng)方面，2022年為全面爆發(fā)階段。據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習所不完全統(tǒng)計，金融信創(chuàng)起步于2020年7月左右，項目多以O(shè)A辦公系統(tǒng)為主。2021年，金融機構(gòu)對于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)硬件和基礎(chǔ)軟件的采購需求量較大。2022年，金融信創(chuàng)項目數(shù)同比增長300%，并且呈現(xiàn)向核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和云資源網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)等發(fā)力的趨勢。另外，在金融機構(gòu)中，銀行和證券信創(chuàng)參與度較高，分別占6成和2成。值得一提的是，中小銀行對信創(chuàng)建設(shè)持續(xù)保持較高的積極性。2022年貼息貸款浪潮疊加國產(chǎn)化替代要求，并實施階段性鼓勵政策。在教育信創(chuàng)方面，招投標項目數(shù)量和成交額逐年上升。眾多國內(nèi)高職院校紛紛發(fā)布國產(chǎn)化采購項目。在醫(yī)療信創(chuàng)方面，2022年醫(yī)療信創(chuàng)招投標成交金額成交金額大幅增長，高達31.6億元。在電信信創(chuàng)方面，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大電信運營商長期以來形成了三足鼎立的局面。2022年，電信行業(yè)持續(xù)加碼國產(chǎn)IT基礎(chǔ)設(shè)施集。值得一提的是，同年，應用軟件產(chǎn)品出現(xiàn)爆發(fā)式增長。在能源信創(chuàng)方面，根據(jù)測算，2022年能源信創(chuàng)招投標成交件數(shù)高達1454件。需求方中，水電領(lǐng)域和煤炭領(lǐng)域成為能源信創(chuàng)發(fā)展的主力軍。圖 2：2022金融信創(chuàng)需求方機構(gòu)分布（不完全統(tǒng)計）資料來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析三、金融信創(chuàng)：信創(chuàng)云、0A為建設(shè)重點在銀行方面對于國有大行和股份行，兩者集中在對于信創(chuàng)云平臺、信創(chuàng)適配業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和改造方面。其金融科技子公司，不僅在母行的信創(chuàng)建設(shè)上有一定貢獻，并且能夠?qū)⒊晒Φ男艅?chuàng)經(jīng)驗帶到同業(yè)中。對于中小銀行，城商行、農(nóng)商行以及農(nóng)村信用社的信創(chuàng)發(fā)展大多借助于外部廠商，采取合作或者是項目招標的方式，對自身的單一系統(tǒng)或者是硬件設(shè)備進行改造。在證券和保險方面，證券信創(chuàng)建設(shè)主要集中在數(shù)據(jù)庫改造、OA系統(tǒng)適配、交易系統(tǒng)的改造、虛擬化軟件項目和用戶系統(tǒng)建設(shè)等方面。保險信創(chuàng)雖然開展較晚，但是卻十分迅速，多集中于軟件方面的改造。由于保險行業(yè)業(yè)務(wù)的特殊性，數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)儲存尤為重要，多數(shù)保險公司在數(shù)據(jù)信創(chuàng)方面發(fā)力，打造更加完善的數(shù)據(jù)信創(chuàng)環(huán)境。四、金融信創(chuàng)發(fā)展趨勢：針對核心、云和信息安全趨勢一、金融信創(chuàng)建設(shè)由OA、郵件等外圍向數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)等核心領(lǐng)域深入；趨勢二、信創(chuàng)云建設(shè)仍是重點，金融機構(gòu)集中進行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級改造；趨勢三、信創(chuàng)基礎(chǔ)建設(shè)逐步完善，后繼硬件維保和軟件服務(wù)將引來業(yè)務(wù)增長；趨勢四、由于金融領(lǐng)域擁有大量的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，信息安全建設(shè)仍是剛需；趨勢五、國際局勢變化較大，圍繞“高水平自立自強”國家戰(zhàn)略，金融機構(gòu)可以以3到5年為期，設(shè)計和推進信創(chuàng)規(guī)劃。