天天日報丨信貸類APP數字競爭力榜單TOP 30

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摘要√ 數字經濟時代，金融行業全面邁入數字化發展。為更好的服務新消費，信貸類APP也開始步入精細化運營，提升其自身所具備的數字競爭力尤為重要。信貸類APP主要依托線上化運營，線上獲客是增加平臺流量、提高業務規模和收入的有效途徑。優化線上服務環境，升級產品使用性能，提升用戶服務體驗成為信貸類APP拓展業務的主要發力點。√零壹智庫基于易觀千帆數據，對來自消費金融公司、金融科技公司以及小額貸款公司的65款信貸類APP的月活躍用戶數、月使用時長等7項指標進行［3，9］歸一化處理，根據各項指標重要性設定權重并進行綜合性評比，形成消費金融APP的數字競爭力排名并進行分析。√從整體評分來看，信貸類APP榜單TOP 9總分均超過5分，信貸類APP活躍度平均分為4.08分，僅有安逸花、分期樂、有錢花三款APP表現較為突出，超過7分。其他62款APP整體表現較為平均，均處于6分以下。研究機構 | 零壹財經作者 | 邱恩 王若曦隨著云計算、區塊鏈、大數據和人工智能等新興技術和傳統金融的創新融合使得金融行業的服務模式發生了改變，金融市場向多元化方向發展。在此背景下，各類金融服務公司都加快自身數字化建設，提高金融服務效率，成為數字金融服務的主要提供方。在數字信貸領域，消費金融公司、助貸類金融科技公司以及小額貸款公司等信貸垂直服務機構開發了專門的信貸APP，成為其最重要的數字化展示窗口、獲客入口和業務運營入口。信貸類APP主要依托線上化運營，線上獲客是增加平臺流量、提高業務規模和收入的有效途徑。優化線上服務環境，升級產品使用性能，提升用戶服務體驗成為信貸類APP拓展業務的主要發力點。榜單基于易觀千帆2022年1-9月數據，選取了其中可獲得完整數據的垂直信貸類APP（由于銀行和綜合金融APP包含的功能較多，涉及到其他如理財等板塊的引流作用，因此本次統計不包含銀行及綜合金融APP），并分別根據蟬大師、百度指數獲取了APP的IOS評分、APP百度指數及用戶畫像等數據，以此觀察消費金融公司、金融科技公司以及小額貸款公司信貸業務的線上化發展進程。本期將根據2022年前三季度的數據，深度剖析信貸類 APP 在月活躍用戶人數、用戶依賴程度等方面的表現情況，綜合展示信貸類 APP 的數字競爭力。一、綜合評分結果：金融科技公司、小額貸款公司、持牌消費金融三分天下存量競爭時代，構建全新的線上場景生態平臺已經不再是一句戰略口號，APP運營能力的重要性進一步凸顯。（一）排名綜述：安逸花APP位列第一，分期樂APP緊跟其后零壹智庫基于易觀千帆2022年1-9月的可得數據，對65款垂直信貸類APP的月活躍用戶數、月使用時長、月啟動次數、日均活躍用戶數、日均活躍用戶/月活躍用戶、人均單日使用時長及產品功能體驗7項指標進行［3，9］歸一化處理，根據各項指標重要性設定權重并進行綜合性評比，形成信貸APP的排名并進行分析。零壹智庫根據信貸APP所屬公司類型劃分，得出下述研究結論：榜單前15名的公司優勢更加明顯，通常會有一項或多項指標表現突出，15名以后的公司旗下APP分數差異性不大，競爭更為焦灼，需要精準定位，找準方向。信貸類APP榜單TOP 10中除最后一名好分期APP以外，總分均超過5分，榜單TOP 10月活躍用戶數均突破100萬人，IOS平臺當前版本評分除還唄、平安普惠陸慧融、眾安貸和好分期四款APP外，均在4分及以上。金融科技公司旗下的信貸類APP牢牢占據著榜單前列，有7款APP躋身于榜單TOP 10，主要得益于金融科技公司在開發信貸類APP方面的技術優勢和流量優勢。從得分來看，分期樂APP以7.74分位居第二，而有錢花、拍拍貸借款、還唄、平安普惠陸慧融、360借條以及好分期APP分別以7.48 、6.53、6.35、6.23、5.43、4.56分排在第3-7名以及第十名。消費金融公司類的安逸花APP以7.97分的成績位于榜單第一名，月活躍人數達到983.31 萬人。招聯金融APP以5.37分排在第八名。TOP 10還有一席被小額貸款公司占據，眾安貸APP以5.31分成功躋身于前十榜單的第九名，眾安小貸作為互聯網小貸公司，其優勢包括消費場景、科技實力以及眾安保險三個方面。據官網披露，眾安小貸一方面向C端個人客戶提供消費性貸款，另一方面向B端小微企業客戶提供經營性貸款，并已實現全線上自動化運營，目前已鏈接中國電信、眾安保險的股東平臺并依托股東平臺鏈接多家頭部互聯網渠道。TOP 10-TOP 17之間的信貸APP，其總分均在4-5分之間，其余48款信貸類APP的評分均位于3-4分之間，且差異不明顯。（二）得分結果：2022年前三季度信貸類APP綜合排名展示表 1：2022年信貸類APP榜單TOP 30

資料來源：零壹智庫注：1.本評分基礎數據來自易觀千帆、蟬大師。2.本評分選取月活躍用戶數、月使用時長、月啟動次數、日均活躍用戶數、日均活躍用戶/月活躍用戶、人均單日使用時長及產品功能體驗7項指標，權重分別為30%、10%、10%、30%、5%、5%及10%。3.本文中涉及的信貸類APP活躍用戶數，選取2022年度1-9月的均值進行統計。其中柚卡、中銀消費金融、蒙商消費金融、你我貸、宜人普惠5款APP缺少8、9月份的數據。4.湖北消費金融公眾號2022年4月18日發布公告，“嗨袋”APP更名為“湖北消費金融”，本文中統一使用“湖北消費金融”。5.本榜單僅展示了綜合分數前30名。分數僅供參考，評選過程或存在疏漏和主觀意見，歡迎反饋數據以及提供意見與建議。二、金融牌照：金融科技公司旗下APP占據六成以上（一）信貸類APP的所屬機構類型統計經過零壹智庫統計發現，信貸類APP的榜單呈現顯著的公司類型差異化特征，主要分為持牌類金融機構和非持牌類金融機構。從所屬機構類型來看，在本次統計的65個APP之中，有20款APP屬于持牌消費金融公司。金融科技公司旗下的信貸類APP有43款，占據所統計的信貸類APP總數的六成以上。在統計數據中，小額貸款公司旗下信貸APP的數量較少，占據2款信貸類APP。其中，馬上消費金融股份有限公司、招聯消費金融有限公司、宜信普惠信息咨詢（北京）有限公司、河南中原消費金融股份有限公司、海爾消費金融有限公司、 北京融世紀信息技術有限公司 、湖北消費金融股份有限公司7家機構旗下均擁有2款信貸類APP進入樣本。圖 1：信貸類APP的主體所屬類型資料來源：零壹智庫（二）持牌和非持牌金融機構旗下信貸類APP前5名結合2022年信貸類APP數字競爭力榜單，零壹智庫分別選取了消費金融公司、金融科技公司以及小額貸款公司旗下信貸類APP的各自排名前5位。綜合各項指標來看，金融科技公司旗下的信貸類APP表現更優于消費金融公司和小額貸款公司旗下的信貸類APP。金融科技公司主要指度小滿、360數科等，在業務模式、應用、流程等方面具備技術能力，可以為持牌金融機構提供助貸相關服務。在業務模式方面，受牌照和資金的限制，助貸業務是金融科技公司重要盈利來源。金融科技公司主要服務于下沉客群，借助科技優勢和垂直化消費場景，現階段主要為持牌金融機構提供助貸以及風控、營銷、運營等各環節的金融科技服務。但近兩年持牌金融機構加快數字化能力建設，不斷拓寬互聯網應用場景，不斷加強在人工智能、區塊鏈、大數據風控和智能測試等領域新技術研究和應用探索，升級金融服務與科技創新能力，真正實現“業務+科技”的深度融合。一些持牌消費金融公司的線上化成果開始展現，如安逸花APP、招聯金融APP表現較為突出，躋身總榜單前10名。表 2：不同所屬類型信貸類APP TOP 5資料來源：零壹智庫三、活躍用戶排名：安逸花月均MAU接近千級目標零壹智庫基于易觀千帆公布的各家信貸APP月度活躍用戶數據，匯總了65款信貸類APP的數據情況，并整理了2022年信貸類APP月均月活躍用戶數（MAU，選取2022年1-9月數值的平均值）TOP 30榜單情況。通過數據對比分析，信貸類APP的月活用戶數TOP 10由消費金融公司和金融科技公司構成，其中金融科技公司有8家，消費金融公司有2家。整體來看TOP 30信貸類APP的平均MAU達到了208.93萬人，其中TOP 10平均MAU為498.15萬人。從2022年前三季度信貸類APP月均月活躍用戶數量來看，排名前三位的分別是——安逸花APP 983.31萬、分期樂APP 834.02萬、有錢花APP 666.52萬。安逸花APP也成為唯一一個平均月活用戶突破九百萬的信貸類APP，正朝著千級目標接近。此外，還唄、360借條、拍拍貸借款、招聯金融、好分期、平安普惠陸慧融、小贏卡貸、捷信金融、省唄、國美易卡以及眾安貸APP月均月活躍用戶數量均突破百萬目標。圖 2：2022年前三季度信貸類APP月均月活躍用戶TOP 30（單位：萬人）資料來源：易觀千帆、零壹智庫注：信貸類APP TOP 30，選取易觀千帆2022年1-9月平均值進行測算。在消費金融公司中，安逸花APP和招聯金融APP領先于其他同類APP，其平均月活分別為983.31萬和365.31萬；在金融科技公司中，分期樂APP和有錢花APP領先于其他同類APP，其平均月活分別為834.02萬和666.52萬；在小額貸款公司中，兩款信貸APP均躋身信貸類APP月均活躍人數前30，眾安貸APP平均月活躍人數100.98萬人，萬達普惠APP平均月活躍人數20.01萬人。四、IOS平臺評分排名：三款APP評分高達4.9分，消費金融公司十家入榜在各個APP的用戶評價方面，由于安卓各大商店平臺較多且評分標準并不統一，因此僅選取蟬大師所公布的國區IOS的平臺數據作為用戶評價的數據來源。從IOS當前版本評分來看，入選2022前三季度信貸類APP TOP 30的機構類型中，共有10家消費金融公司、1家小額貸款公司、其余19家均為金融科技公司。從占比情況來看金融科技公司APP入榜數量最多。圖 3：2022信貸類APP IOS平臺當前版本評分TOP 30數據來源：蟬大師，零壹智庫注：1.表中評分為IOS平臺當前版本評分，選取2022年11月11日的最新數據。2.表中排名以全部65家樣本APP進行排名，選取IOS評分排名前30的APP。有三款APP均達到了4.9分，分別是來自招聯消費金融公司旗下的招聯金融APP和招聯好期貸APP以及360數科旗下的360借條APP。第四名有10款APP均為4.8分，其中有6家來自消費金融公司，其余4款APP均來自金融科技公司。從整體分數來看，TOP 30的信貸類APP IOS評分低于4分的APP占六分之一，分別是你我貸APP、你我貸借款、人人貸財富、湖北消費金融以及萬達普惠APP，可見各類金融公司在信貸APP的用戶體驗上做出了進一步優化和提升，簡化客戶操作的復雜程度，更好地滿足了使用者的使用需求。五、信貸類APP重大版本更新案例展示零壹智庫選取了三家2022年以來進行過重大APP版本更新且分別來自不同機構類型的信貸APP——安逸花、招聯金融、分期樂、有錢花、眾安貸，展現其科技投入與最新服務平臺的搭建成果，以期同業做相應參考。表 3：2022以來五家重大更新信貸類APP特色概述資料來源：零壹智庫圖4 安逸花APP3.4.89消安逸生活及商城頁面資料來源：安逸花APP馬上消費安逸花APP能在眾多消費金融APP中 “一枝獨秀”，與其在產品打造、平臺運營、品牌塑造等方面息息相關。在產品打造方面，安逸花APP進行了多次迭代優化，視覺體驗及安全性能不斷升級；在平臺運營方面，升級后的安逸花APP為用戶提供了更多場景的功能服務，除了可供消費者借款外，還打通了外賣、打車、話費充值、購物、視頻會員等消費場景，讓消費者可以通過該平臺享受更多服務；在品牌塑造方面，安逸花APP強調有溫度的金融服務，通過推出各種節點促銷優惠，吸引更多用戶。如，在世界杯期間，安逸花APP分期商城上線“商城世界杯專場活動”，為市民帶來了專場免息券、購物免息券以及贏觀球零食包等福利。圖5 招聯金融APP 6.3.3語音識別及消費分期頻道頁面資料來源：招聯金融APP招聯金融由招商銀行與中國聯通共同組建的持牌消費金融機構。其旗下的招聯金融APP為用戶提供安全、專業、智能、便捷的現金借貸、分期消費貸款服務。招聯金融于10月27日正式發布招聯金融APP6.6.3版本，在體驗服務及賬單功能等等重點領域進行升級，新增語音識別能力，使自助查看賬單信息更方便。在服務體驗方面，招聯金融APP的產品具有三大特點：一是申請易：線上申請，無抵押；二是速度快：快速放款，現金借款成功后最快1分鐘到賬；三是額度高：可借金額最高20萬元。招聯金融APP為客戶提供了更加快速便捷的線上化用戶體驗，用戶可以通過招聯金融APP享受現金借貸和分期購物等服務。圖6 有錢花APP 6.6.1頻道頁面資料來源：有錢花APP度小滿金融科技公司于11月2日正式上線了6.6.1版本更新，在延續其貸款額度高、審批放款速度快、息費透明，還款靈活以及安全借款的優勢基礎上，APP新增小滿智選功能，為用戶提供更多信貸產品選擇。在體驗升級方面，有錢花APP優化臨額體驗，升級小微服務，開啟企微1對1服務。有錢花APP的一級欄目僅3個，分別為有錢花、發現、賬戶，除了通過度小滿小貸發放現金貸款，也為銀行等提供助貸服務。目前有錢花的貸款場景包括教育貸、健康貸、小微貸款等。在發現頁面，有錢花通過日常簽到、生活服務優惠等福利，增強用戶活躍度，此外，有錢花還與度小滿旗下財經知識科普平臺康波財經合作上線理財、信貸、保險等投資者教育課程，并提供財經大咖課，既豐富了APP的內容服務，又為母公司的兄弟品牌導流。圖7 眾安貸APP 2.3.1頻道頁面資料來源：眾安貸APP3月22日，原眾安小貸更名為眾安貸。眾安貸APP一級欄目包括首頁、保障、商城。在常規的借款和消費分期場景外，眾安貸的保障欄目為眾安保險導流，在APP中就可以呈現用戶在眾安保險投保的保單，保險類別包括重疾險、意外險等，每月保費相對較低，起投門檻不高。在商城欄目中，眾安貸APP可以直接跳轉至京東、淘寶特賣等電商平臺，領取APP專屬優惠券后即可下單，提高APP流量。綜上，五款信貸類APP依靠在技術、運營、產品等各方面的投入和努力持續迭代升級，通過購物、出行、娛樂等互聯網平臺引流，對用戶的需求進行更深層次的探索，給用戶提供更便利、更優惠的生活服務能力，由此增強用戶對平臺的使用粘性。六、小結從信貸類APP活躍度的綜合表現上來看，在2022年前三季度，大多數信貸類APP活躍度綜合指標表現穩定。從單獨指標上來看，金融科技公司、小額貸款公司以及持牌消費金融三分天下，不同公司類型旗下APP所表現出的特點不盡相同。金融科技公司借助科技優勢和垂直化消費場景，綜合各方面的表現，獲客優勢更加明顯。但近兩年持牌消費金融機構加快數字化能力建設，不斷拓寬互聯網應用場景，升級金融服務與科技創新能力，線上化成果逐漸開始展現。