天天日報丨信貸類APP數(shù)字競爭力榜單TOP 30

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摘要√ 數(shù)字經(jīng)濟時代，金融行業(yè)全面邁入數(shù)字化發(fā)展。為更好的服務(wù)新消費，信貸類APP也開始步入精細化運營，提升其自身所具備的數(shù)字競爭力尤為重要。信貸類APP主要依托線上化運營，線上獲客是增加平臺流量、提高業(yè)務(wù)規(guī)模和收入的有效途徑。優(yōu)化線上服務(wù)環(huán)境，升級產(chǎn)品使用性能，提升用戶服務(wù)體驗成為信貸類APP拓展業(yè)務(wù)的主要發(fā)力點。√零壹智庫基于易觀千帆數(shù)據(jù)，對來自消費金融公司、金融科技公司以及小額貸款公司的65款信貸類APP的月活躍用戶數(shù)、月使用時長等7項指標進行［3，9］歸一化處理，根據(jù)各項指標重要性設(shè)定權(quán)重并進行綜合性評比，形成消費金融APP的數(shù)字競爭力排名并進行分析。√從整體評分來看，信貸類APP榜單TOP 9總分均超過5分，信貸類APP活躍度平均分為4.08分，僅有安逸花、分期樂、有錢花三款APP表現(xiàn)較為突出，超過7分。其他62款APP整體表現(xiàn)較為平均，均處于6分以下。研究機構(gòu) | 零壹財經(jīng)作者 | 邱恩 王若曦隨著云計算、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能等新興技術(shù)和傳統(tǒng)金融的創(chuàng)新融合使得金融行業(yè)的服務(wù)模式發(fā)生了改變，金融市場向多元化方向發(fā)展。在此背景下，各類金融服務(wù)公司都加快自身數(shù)字化建設(shè)，提高金融服務(wù)效率，成為數(shù)字金融服務(wù)的主要提供方。在數(shù)字信貸領(lǐng)域，消費金融公司、助貸類金融科技公司以及小額貸款公司等信貸垂直服務(wù)機構(gòu)開發(fā)了專門的信貸APP，成為其最重要的數(shù)字化展示窗口、獲客入口和業(yè)務(wù)運營入口。信貸類APP主要依托線上化運營，線上獲客是增加平臺流量、提高業(yè)務(wù)規(guī)模和收入的有效途徑。優(yōu)化線上服務(wù)環(huán)境，升級產(chǎn)品使用性能，提升用戶服務(wù)體驗成為信貸類APP拓展業(yè)務(wù)的主要發(fā)力點。榜單基于易觀千帆2022年1-9月數(shù)據(jù)，選取了其中可獲得完整數(shù)據(jù)的垂直信貸類APP（由于銀行和綜合金融APP包含的功能較多，涉及到其他如理財?shù)劝鍓K的引流作用，因此本次統(tǒng)計不包含銀行及綜合金融APP），并分別根據(jù)蟬大師、百度指數(shù)獲取了APP的IOS評分、APP百度指數(shù)及用戶畫像等數(shù)據(jù)，以此觀察消費金融公司、金融科技公司以及小額貸款公司信貸業(yè)務(wù)的線上化發(fā)展進程。本期將根據(jù)2022年前三季度的數(shù)據(jù)，深度剖析信貸類 APP 在月活躍用戶人數(shù)、用戶依賴程度等方面的表現(xiàn)情況，綜合展示信貸類 APP 的數(shù)字競爭力。一、綜合評分結(jié)果：金融科技公司、小額貸款公司、持牌消費金融三分天下存量競爭時代，構(gòu)建全新的線上場景生態(tài)平臺已經(jīng)不再是一句戰(zhàn)略口號，APP運營能力的重要性進一步凸顯。（一）排名綜述：安逸花APP位列第一，分期樂APP緊跟其后零壹智庫基于易觀千帆2022年1-9月的可得數(shù)據(jù)，對65款垂直信貸類APP的月活躍用戶數(shù)、月使用時長、月啟動次數(shù)、日均活躍用戶數(shù)、日均活躍用戶/月活躍用戶、人均單日使用時長及產(chǎn)品功能體驗7項指標進行［3，9］歸一化處理，根據(jù)各項指標重要性設(shè)定權(quán)重并進行綜合性評比，形成信貸APP的排名并進行分析。零壹智庫根據(jù)信貸APP所屬公司類型劃分，得出下述研究結(jié)論：榜單前15名的公司優(yōu)勢更加明顯，通常會有一項或多項指標表現(xiàn)突出，15名以后的公司旗下APP分數(shù)差異性不大，競爭更為焦灼，需要精準定位，找準方向。信貸類APP榜單TOP 10中除最后一名好分期APP以外，總分均超過5分，榜單TOP 10月活躍用戶數(shù)均突破100萬人，IOS平臺當前版本評分除還唄、平安普惠陸慧融、眾安貸和好分期四款APP外，均在4分及以上。金融科技公司旗下的信貸類APP牢牢占據(jù)著榜單前列，有7款APP躋身于榜單TOP 10，主要得益于金融科技公司在開發(fā)信貸類APP方面的技術(shù)優(yōu)勢和流量優(yōu)勢。從得分來看，分期樂APP以7.74分位居第二，而有錢花、拍拍貸借款、還唄、平安普惠陸慧融、360借條以及好分期APP分別以7.48 、6.53、6.35、6.23、5.43、4.56分排在第3-7名以及第十名。消費金融公司類的安逸花APP以7.97分的成績位于榜單第一名，月活躍人數(shù)達到983.31 萬人。招聯(lián)金融APP以5.37分排在第八名。TOP 10還有一席被小額貸款公司占據(jù)，眾安貸APP以5.31分成功躋身于前十榜單的第九名，眾安小貸作為互聯(lián)網(wǎng)小貸公司，其優(yōu)勢包括消費場景、科技實力以及眾安保險三個方面。據(jù)官網(wǎng)披露，眾安小貸一方面向C端個人客戶提供消費性貸款，另一方面向B端小微企業(yè)客戶提供經(jīng)營性貸款，并已實現(xiàn)全線上自動化運營，目前已鏈接中國電信、眾安保險的股東平臺并依托股東平臺鏈接多家頭部互聯(lián)網(wǎng)渠道。TOP 10-TOP 17之間的信貸APP，其總分均在4-5分之間，其余48款信貸類APP的評分均位于3-4分之間，且差異不明顯。（二）得分結(jié)果：2022年前三季度信貸類APP綜合排名展示表 1：2022年信貸類APP榜單TOP 30

資料來源：零壹智庫注：1.本評分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來自易觀千帆、蟬大師。2.本評分選取月活躍用戶數(shù)、月使用時長、月啟動次數(shù)、日均活躍用戶數(shù)、日均活躍用戶/月活躍用戶、人均單日使用時長及產(chǎn)品功能體驗7項指標，權(quán)重分別為30%、10%、10%、30%、5%、5%及10%。3.本文中涉及的信貸類APP活躍用戶數(shù)，選取2022年度1-9月的均值進行統(tǒng)計。其中柚卡、中銀消費金融、蒙商消費金融、你我貸、宜人普惠5款APP缺少8、9月份的數(shù)據(jù)。4.湖北消費金融公眾號2022年4月18日發(fā)布公告，“嗨袋”APP更名為“湖北消費金融”，本文中統(tǒng)一使用“湖北消費金融”。5.本榜單僅展示了綜合分數(shù)前30名。分數(shù)僅供參考，評選過程或存在疏漏和主觀意見，歡迎反饋數(shù)據(jù)以及提供意見與建議。二、金融牌照：金融科技公司旗下APP占據(jù)六成以上（一）信貸類APP的所屬機構(gòu)類型統(tǒng)計經(jīng)過零壹智庫統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，信貸類APP的榜單呈現(xiàn)顯著的公司類型差異化特征，主要分為持牌類金融機構(gòu)和非持牌類金融機構(gòu)。從所屬機構(gòu)類型來看，在本次統(tǒng)計的65個APP之中，有20款APP屬于持牌消費金融公司。金融科技公司旗下的信貸類APP有43款，占據(jù)所統(tǒng)計的信貸類APP總數(shù)的六成以上。在統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，小額貸款公司旗下信貸APP的數(shù)量較少，占據(jù)2款信貸類APP。其中，馬上消費金融股份有限公司、招聯(lián)消費金融有限公司、宜信普惠信息咨詢（北京）有限公司、河南中原消費金融股份有限公司、海爾消費金融有限公司、 北京融世紀信息技術(shù)有限公司 、湖北消費金融股份有限公司7家機構(gòu)旗下均擁有2款信貸類APP進入樣本。圖 1：信貸類APP的主體所屬類型資料來源：零壹智庫（二）持牌和非持牌金融機構(gòu)旗下信貸類APP前5名結(jié)合2022年信貸類APP數(shù)字競爭力榜單，零壹智庫分別選取了消費金融公司、金融科技公司以及小額貸款公司旗下信貸類APP的各自排名前5位。綜合各項指標來看，金融科技公司旗下的信貸類APP表現(xiàn)更優(yōu)于消費金融公司和小額貸款公司旗下的信貸類APP。金融科技公司主要指度小滿、360數(shù)科等，在業(yè)務(wù)模式、應用、流程等方面具備技術(shù)能力，可以為持牌金融機構(gòu)提供助貸相關(guān)服務(wù)。在業(yè)務(wù)模式方面，受牌照和資金的限制，助貸業(yè)務(wù)是金融科技公司重要盈利來源。金融科技公司主要服務(wù)于下沉客群，借助科技優(yōu)勢和垂直化消費場景，現(xiàn)階段主要為持牌金融機構(gòu)提供助貸以及風控、營銷、運營等各環(huán)節(jié)的金融科技服務(wù)。但近兩年持牌金融機構(gòu)加快數(shù)字化能力建設(shè)，不斷拓寬互聯(lián)網(wǎng)應用場景，不斷加強在人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)風控和智能測試等領(lǐng)域新技術(shù)研究和應用探索，升級金融服務(wù)與科技創(chuàng)新能力，真正實現(xiàn)“業(yè)務(wù)+科技”的深度融合。一些持牌消費金融公司的線上化成果開始展現(xiàn)，如安逸花APP、招聯(lián)金融APP表現(xiàn)較為突出，躋身總榜單前10名。表 2：不同所屬類型信貸類APP TOP 5資料來源：零壹智庫三、活躍用戶排名：安逸花月均MAU接近千級目標零壹智庫基于易觀千帆公布的各家信貸APP月度活躍用戶數(shù)據(jù)，匯總了65款信貸類APP的數(shù)據(jù)情況，并整理了2022年信貸類APP月均月活躍用戶數(shù)（MAU，選取2022年1-9月數(shù)值的平均值）TOP 30榜單情況。通過數(shù)據(jù)對比分析，信貸類APP的月活用戶數(shù)TOP 10由消費金融公司和金融科技公司構(gòu)成，其中金融科技公司有8家，消費金融公司有2家。整體來看TOP 30信貸類APP的平均MAU達到了208.93萬人，其中TOP 10平均MAU為498.15萬人。從2022年前三季度信貸類APP月均月活躍用戶數(shù)量來看，排名前三位的分別是——安逸花APP 983.31萬、分期樂APP 834.02萬、有錢花APP 666.52萬。安逸花APP也成為唯一一個平均月活用戶突破九百萬的信貸類APP，正朝著千級目標接近。此外，還唄、360借條、拍拍貸借款、招聯(lián)金融、好分期、平安普惠陸慧融、小贏卡貸、捷信金融、省唄、國美易卡以及眾安貸APP月均月活躍用戶數(shù)量均突破百萬目標。圖 2：2022年前三季度信貸類APP月均月活躍用戶TOP 30（單位：萬人）資料來源：易觀千帆、零壹智庫注：信貸類APP TOP 30，選取易觀千帆2022年1-9月平均值進行測算。在消費金融公司中，安逸花APP和招聯(lián)金融APP領(lǐng)先于其他同類APP，其平均月活分別為983.31萬和365.31萬；在金融科技公司中，分期樂APP和有錢花APP領(lǐng)先于其他同類APP，其平均月活分別為834.02萬和666.52萬；在小額貸款公司中，兩款信貸APP均躋身信貸類APP月均活躍人數(shù)前30，眾安貸APP平均月活躍人數(shù)100.98萬人，萬達普惠APP平均月活躍人數(shù)20.01萬人。四、IOS平臺評分排名：三款APP評分高達4.9分，消費金融公司十家入榜在各個APP的用戶評價方面，由于安卓各大商店平臺較多且評分標準并不統(tǒng)一，因此僅選取蟬大師所公布的國區(qū)IOS的平臺數(shù)據(jù)作為用戶評價的數(shù)據(jù)來源。從IOS當前版本評分來看，入選2022前三季度信貸類APP TOP 30的機構(gòu)類型中，共有10家消費金融公司、1家小額貸款公司、其余19家均為金融科技公司。從占比情況來看金融科技公司APP入榜數(shù)量最多。圖 3：2022信貸類APP IOS平臺當前版本評分TOP 30數(shù)據(jù)來源：蟬大師，零壹智庫注：1.表中評分為IOS平臺當前版本評分，選取2022年11月11日的最新數(shù)據(jù)。2.表中排名以全部65家樣本APP進行排名，選取IOS評分排名前30的APP。有三款APP均達到了4.9分，分別是來自招聯(lián)消費金融公司旗下的招聯(lián)金融APP和招聯(lián)好期貸APP以及360數(shù)科旗下的360借條APP。第四名有10款APP均為4.8分，其中有6家來自消費金融公司，其余4款APP均來自金融科技公司。從整體分數(shù)來看，TOP 30的信貸類APP IOS評分低于4分的APP占六分之一，分別是你我貸APP、你我貸借款、人人貸財富、湖北消費金融以及萬達普惠APP，可見各類金融公司在信貸APP的用戶體驗上做出了進一步優(yōu)化和提升，簡化客戶操作的復雜程度，更好地滿足了使用者的使用需求。五、信貸類APP重大版本更新案例展示零壹智庫選取了三家2022年以來進行過重大APP版本更新且分別來自不同機構(gòu)類型的信貸APP——安逸花、招聯(lián)金融、分期樂、有錢花、眾安貸，展現(xiàn)其科技投入與最新服務(wù)平臺的搭建成果，以期同業(yè)做相應參考。表 3：2022以來五家重大更新信貸類APP特色概述資料來源：零壹智庫圖4 安逸花APP3.4.89消安逸生活及商城頁面資料來源：安逸花APP馬上消費安逸花APP能在眾多消費金融APP中 “一枝獨秀”，與其在產(chǎn)品打造、平臺運營、品牌塑造等方面息息相關(guān)。在產(chǎn)品打造方面，安逸花APP進行了多次迭代優(yōu)化，視覺體驗及安全性能不斷升級；在平臺運營方面，升級后的安逸花APP為用戶提供了更多場景的功能服務(wù)，除了可供消費者借款外，還打通了外賣、打車、話費充值、購物、視頻會員等消費場景，讓消費者可以通過該平臺享受更多服務(wù)；在品牌塑造方面，安逸花APP強調(diào)有溫度的金融服務(wù)，通過推出各種節(jié)點促銷優(yōu)惠，吸引更多用戶。如，在世界杯期間，安逸花APP分期商城上線“商城世界杯專場活動”，為市民帶來了專場免息券、購物免息券以及贏觀球零食包等福利。圖5 招聯(lián)金融APP 6.3.3語音識別及消費分期頻道頁面資料來源：招聯(lián)金融APP招聯(lián)金融由招商銀行與中國聯(lián)通共同組建的持牌消費金融機構(gòu)。其旗下的招聯(lián)金融APP為用戶提供安全、專業(yè)、智能、便捷的現(xiàn)金借貸、分期消費貸款服務(wù)。招聯(lián)金融于10月27日正式發(fā)布招聯(lián)金融APP6.6.3版本，在體驗服務(wù)及賬單功能等等重點領(lǐng)域進行升級，新增語音識別能力，使自助查看賬單信息更方便。在服務(wù)體驗方面，招聯(lián)金融APP的產(chǎn)品具有三大特點：一是申請易：線上申請，無抵押；二是速度快：快速放款，現(xiàn)金借款成功后最快1分鐘到賬；三是額度高：可借金額最高20萬元。招聯(lián)金融APP為客戶提供了更加快速便捷的線上化用戶體驗，用戶可以通過招聯(lián)金融APP享受現(xiàn)金借貸和分期購物等服務(wù)。圖6 有錢花APP 6.6.1頻道頁面資料來源：有錢花APP度小滿金融科技公司于11月2日正式上線了6.6.1版本更新，在延續(xù)其貸款額度高、審批放款速度快、息費透明，還款靈活以及安全借款的優(yōu)勢基礎(chǔ)上，APP新增小滿智選功能，為用戶提供更多信貸產(chǎn)品選擇。在體驗升級方面，有錢花APP優(yōu)化臨額體驗，升級小微服務(wù)，開啟企微1對1服務(wù)。有錢花APP的一級欄目僅3個，分別為有錢花、發(fā)現(xiàn)、賬戶，除了通過度小滿小貸發(fā)放現(xiàn)金貸款，也為銀行等提供助貸服務(wù)。目前有錢花的貸款場景包括教育貸、健康貸、小微貸款等。在發(fā)現(xiàn)頁面，有錢花通過日常簽到、生活服務(wù)優(yōu)惠等福利，增強用戶活躍度，此外，有錢花還與度小滿旗下財經(jīng)知識科普平臺康波財經(jīng)合作上線理財、信貸、保險等投資者教育課程，并提供財經(jīng)大咖課，既豐富了APP的內(nèi)容服務(wù)，又為母公司的兄弟品牌導流。圖7 眾安貸APP 2.3.1頻道頁面資料來源：眾安貸APP3月22日，原眾安小貸更名為眾安貸。眾安貸APP一級欄目包括首頁、保障、商城。在常規(guī)的借款和消費分期場景外，眾安貸的保障欄目為眾安保險導流，在APP中就可以呈現(xiàn)用戶在眾安保險投保的保單，保險類別包括重疾險、意外險等，每月保費相對較低，起投門檻不高。在商城欄目中，眾安貸APP可以直接跳轉(zhuǎn)至京東、淘寶特賣等電商平臺，領(lǐng)取APP專屬優(yōu)惠券后即可下單，提高APP流量。綜上，五款信貸類APP依靠在技術(shù)、運營、產(chǎn)品等各方面的投入和努力持續(xù)迭代升級，通過購物、出行、娛樂等互聯(lián)網(wǎng)平臺引流，對用戶的需求進行更深層次的探索，給用戶提供更便利、更優(yōu)惠的生活服務(wù)能力，由此增強用戶對平臺的使用粘性。六、小結(jié)從信貸類APP活躍度的綜合表現(xiàn)上來看，在2022年前三季度，大多數(shù)信貸類APP活躍度綜合指標表現(xiàn)穩(wěn)定。從單獨指標上來看，金融科技公司、小額貸款公司以及持牌消費金融三分天下，不同公司類型旗下APP所表現(xiàn)出的特點不盡相同。金融科技公司借助科技優(yōu)勢和垂直化消費場景，綜合各方面的表現(xiàn)，獲客優(yōu)勢更加明顯。但近兩年持牌消費金融機構(gòu)加快數(shù)字化能力建設(shè)，不斷拓寬互聯(lián)網(wǎng)應用場景，升級金融服務(wù)與科技創(chuàng)新能力，線上化成果逐漸開始展現(xiàn)。