外資加碼競(jìng)逐27萬(wàn)億公募市場(chǎng) 差異化布局或在未來(lái)成為關(guān)鍵

外資公募正積極掘金中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)機(jī)遇。來(lái)自證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站的信息顯示，安聯(lián)集團(tuán)旗下安聯(lián)投資(Allianz Global Investors GmbH)已于3月27日遞交公募基金管理人資格的審批申請(qǐng)，目前上述申請(qǐng)?zhí)幱诮邮詹牧蠣顟B(tài)。

事實(shí)上，安聯(lián)集團(tuán)此前已通過(guò)合資基金公司國(guó)聯(lián)安基金進(jìn)入了國(guó)內(nèi)公募基金市場(chǎng)，公司目前持有國(guó)聯(lián)安基金49%的股權(quán)。Wind顯示，國(guó)聯(lián)安基金2022年凈利潤(rùn)8300萬(wàn)元，同比下降8.79%;總資產(chǎn)為8.34億元，上年同期總資產(chǎn)為7.71億元;凈資產(chǎn)為6.44億元，上年同期凈資產(chǎn)為6.09億元。若是獨(dú)資基金公司順利獲批，安聯(lián)集團(tuán)也將擁有兩張公募基金牌照。近日，公司也在官方公眾號(hào)持續(xù)發(fā)布招聘信息，崗位涉及基金估值、基金注冊(cè)登記、固收研究員、合規(guī)經(jīng)理、電商主管等。

公開資料顯示，作為全球管理規(guī)模排名前列的保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)之一，安聯(lián)投資是安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)旗下負(fù)責(zé)環(huán)球資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、全球領(lǐng)先的多元化資產(chǎn)管理公司。截至2022年四季度末，公司為全球機(jī)構(gòu)和零售客戶管理資產(chǎn)總值超3.7萬(wàn)億元。伴隨著中國(guó)金融業(yè)對(duì)外開放的不斷加快，安聯(lián)集團(tuán)也在中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)作頻頻。安聯(lián)集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官奧利弗·貝特近日出席中國(guó)發(fā)展高層論壇時(shí)透露，接下來(lái)將充分利用已獲取的牌照繼續(xù)在中國(guó)擴(kuò)展業(yè)務(wù)。安聯(lián)也在加強(qiáng)對(duì)中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局，非常期待能夠在中國(guó)政府和監(jiān)管部門的支持下獲得公募基金和養(yǎng)老金投資管理資質(zhì)。

自2020年8月貝萊德收獲首張公募牌照至今，外資獨(dú)資公募基金快速擴(kuò)容至8家。尤其進(jìn)入2023年，這一節(jié)奏正不斷加快。1月，施羅德基金管理(中國(guó))有限公司獲批成立，當(dāng)月摩根大通公司成為上投摩根基金實(shí)際控制人，變更完成后，摩根資管對(duì)上投摩根基金持股比例達(dá)100%;2月，證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)摩根士丹利華鑫基金管理有限公司變更實(shí)際控制人，核準(zhǔn)摩根士丹利成為公司實(shí)際控制人;3月初，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)設(shè)立聯(lián)博基金管理有限公司。晨星(中國(guó))研究中心方面表示，雖然這些外資基金公司在中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展的成功與否目前尚無(wú)定論，但他們的進(jìn)入會(huì)為中國(guó)公募基金市場(chǎng)帶來(lái)更多的競(jìng)爭(zhēng)和活力，這對(duì)投資者而言或是一個(gè)好消息。

部分新成立的外商獨(dú)資基金已陸續(xù)展業(yè)，開啟同臺(tái)競(jìng)技。截至目前，貝萊德基金已發(fā)行成立了包括貝萊德中國(guó)新視野、貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野在內(nèi)的6只基金，旗下貝萊德行業(yè)優(yōu)選基金剛剛結(jié)束募集。此外，路博邁、貝萊德也有混合型、債券型和同業(yè)存單品類指數(shù)產(chǎn)品等多只基金正處于上報(bào)待批階段。

除了安聯(lián)投資，目前范達(dá)集團(tuán)旗下范達(dá)基金也正在向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)公募牌照，目前已通過(guò)受理正等待監(jiān)管反饋。“中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月底，公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)達(dá)27.25萬(wàn)億元。外資機(jī)構(gòu)所帶來(lái)的投資理念、技術(shù)等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)有望助力國(guó)內(nèi)資管機(jī)構(gòu)進(jìn)一步深化長(zhǎng)期投資理念，優(yōu)化改善管理運(yùn)作水平等。而同臺(tái)競(jìng)技中也需要看到，外資系要在激烈競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)取得成功也并非易事，像貝萊德基金目前旗下多只產(chǎn)品仍處于‘破凈’狀態(tài)。對(duì)于外資系公募而言，能體現(xiàn)自身優(yōu)勢(shì)投資管理能力，更能滿足不同類型國(guó)內(nèi)投資者需求的多元化、差異化產(chǎn)品布局等都將在未來(lái)的競(jìng)逐中起到至關(guān)重要的作用。”一位公募基金研究人士表示。