活字格低代碼平臺(tái)用戶案例：湖北郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)--客戶關(guān)系管理系統(tǒng)CRM

活字格用戶案例

通過低代碼開發(fā)平臺(tái)能夠有效地增強(qiáng)企業(yè)的自主開發(fā)能力，提升團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)開發(fā)效率。                            —— 湖北郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 劉書軍

一、 公司介紹

湖北郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司現(xiàn)隸屬中國(guó)電信集團(tuán)下中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司，下設(shè)中國(guó)通服湖北公司區(qū)塊鏈研究院、中國(guó)通信服務(wù)智慧機(jī)場(chǎng)研究院、院士專家工作站，是我國(guó)技術(shù)力量最雄厚的綜合性全資質(zhì)甲級(jí)信息化咨詢服務(wù)公司之一。公司堅(jiān)持以客戶的需求為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為依托，以服務(wù)能力為保證，通過卓爾不凡的業(yè)績(jī)獲得了社會(huì)的認(rèn)可。湖北郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)借助新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇將傳統(tǒng)通信服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、量子通信等新技術(shù)融合，承擔(dān)了省內(nèi)主要信息化項(xiàng)目，有豐富的智慧城市、行業(yè)信息化經(jīng)營(yíng)，是省內(nèi)信息化咨詢?cè)O(shè)計(jì)第一品牌。

（湖北郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院辦公大樓-圖片源于網(wǎng)絡(luò)）

二、項(xiàng)目背景

2019年公司推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，內(nèi)部IT開發(fā)團(tuán)隊(duì)使用活字格6.0開發(fā)了項(xiàng)目管理系統(tǒng)，完美替代了老舊項(xiàng)目管理系統(tǒng)，隨后又立項(xiàng)開發(fā)CRM系統(tǒng)用來彌補(bǔ)公司項(xiàng)目CRM管理的空白?？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)是團(tuán)隊(duì)利用母公司現(xiàn)有項(xiàng)目、客戶、財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)基座，利用活字格V8.0+Mysql開源數(shù)據(jù)庫自主開發(fā)一套內(nèi)部客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，用以實(shí)現(xiàn)公司市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售、服務(wù)等活動(dòng)的自動(dòng)化管理。同時(shí)，該系統(tǒng)能夠幫助企業(yè)更高效地為客戶提供滿意、周到的服務(wù)，提升客戶的滿意度和忠誠度。

三、系統(tǒng)簡(jiǎn)介

以客戶為中心的管理理念是CRM系統(tǒng)的核心訴求，主要功能模塊包含：

1. 線索管理：包含潛在用戶管理等信息

2. 客情管理：包含客戶數(shù)據(jù)、聯(lián)系人畫像、客戶架構(gòu)、客戶投訴與咨詢管理等

3. 商機(jī)管理：支持信息錄入、文檔分析等內(nèi)容

4. 動(dòng)態(tài)管理：包含商業(yè)活動(dòng)記錄、活動(dòng)信息聯(lián)動(dòng)、任務(wù)指派與跟進(jìn)、日歷提醒、自定義儀表盤顯示等相關(guān)內(nèi)容

5. 客情畫像：客戶價(jià)值分析，客戶合同、項(xiàng)目、回款等數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)與分析等

6. 系統(tǒng)權(quán)限與團(tuán)隊(duì)管理

首頁儀表盤

【首頁儀表盤】模塊主要展示使用者所關(guān)注的關(guān)鍵信息、包含我的活動(dòng)、我的客戶、我的商機(jī)等?？赏ㄟ^日歷、圖文列表等多種形式進(jìn)行展示。使用者可以根據(jù)自己的需求對(duì)儀表盤展示的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置，并隨意定制各個(gè)內(nèi)容的展示位置。

（首頁儀表盤展示）

客戶管理

【客戶管理】模塊主要用于客戶信息的錄入和編輯，包含客戶的基本信息，與客戶相關(guān)活動(dòng)和信息流，實(shí)現(xiàn)客戶信息的動(dòng)態(tài)追蹤管理。

（客戶管理模塊信息展示）

聯(lián)系人管理

【聯(lián)系人管理】模塊用戶進(jìn)行聯(lián)系信息的管理，包括聯(lián)系人名稱、所屬公司、電子郵箱、電話、地址等基礎(chǔ)信息。，同時(shí)能夠?qū)β?lián)系人相關(guān)的活動(dòng)及信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)追蹤。

（聯(lián)系人管理模塊信息展示）

潛在客戶管理

【潛在管理】模塊主要用來進(jìn)行潛客新的收集和管理，可以定期通過潛客管理列表了解目前的潛客狀況，合理分別內(nèi)部資源。

（潛在客戶管理模塊信息展示）

商機(jī)管理

【商機(jī)管理】模塊主要用與對(duì)商機(jī)進(jìn)行在線管理，包含商機(jī)的基本信息、商機(jī)的信息流，與商機(jī)相關(guān)的活動(dòng)及任務(wù)。，對(duì)于需要特別關(guān)注的商機(jī)信息可以在系統(tǒng)中進(jìn)行【關(guān)注】標(biāo)準(zhǔn)，方便后續(xù)進(jìn)行查找和分類。

（商機(jī)管理模塊信息展示）

拜訪會(huì)晤管理

【拜訪會(huì)晤管理】模塊主要用于對(duì)拜訪記錄以及會(huì)晤信息進(jìn)行在線的登記，包含：拜訪時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)晤持續(xù)的時(shí)長(zhǎng)、參會(huì)人員等相關(guān)信息。同時(shí)可以通過列表管理對(duì)所記錄的拜訪會(huì)晤信息進(jìn)行分類和查詢。

（拜訪會(huì)晤管理模塊信息展示）

日歷管理

【日歷管理】模塊主要是通過日歷的方式對(duì)所需要進(jìn)行的活動(dòng)、會(huì)議等信息進(jìn)行展示，方便使用者及時(shí)了解相應(yīng)的時(shí)間安排和活動(dòng)或會(huì)議要點(diǎn)。

（日歷管理模塊信息展示）

任務(wù)管理

【任務(wù)管理】模塊主要是對(duì)信息管理中的任務(wù)內(nèi)容進(jìn)行跟蹤記錄，包含任務(wù)名稱、任務(wù)當(dāng)前的狀態(tài)、任務(wù)的開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間以及與當(dāng)前任務(wù)相關(guān)的信息流或事件流。對(duì)于關(guān)鍵任務(wù)可以在系統(tǒng)中添加【關(guān)注】標(biāo)簽，方便后續(xù)進(jìn)行查詢及分類。

（任務(wù)管理模塊信息展示）

文件管理

【文件管理】模塊主要用于對(duì)系統(tǒng)中所涉及文件資料進(jìn)行集中管理，能夠在線上傳、預(yù)覽及下載文件。對(duì)于已經(jīng)過期或者不合適的文檔內(nèi)容，可以方便地從系統(tǒng)中進(jìn)行刪除。

（文件管理模塊信息展示）

四、活字格價(jià)值

項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：

1. 有了活字格低代碼開發(fā)平臺(tái)的幫助能夠企業(yè)以更快的速度實(shí)現(xiàn)所需要的業(yè)務(wù)能力。

2. 活字格低代碼開發(fā)平臺(tái)進(jìn)行開發(fā)方便快捷，上線使用的CRM系統(tǒng)為企業(yè)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)、營(yíng)銷、銷售、服務(wù)的一體化管理，加速企業(yè)內(nèi)部信息化建設(shè)進(jìn)  程。

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