據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月2日記者發(fā)稿，A股市場已有181家上市公司發(fā)布了2023年半年報或業(yè)績快報，其中113家公司今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長，占比62.43%。
整體來看，電力設備板塊業(yè)績表現(xiàn)突出，13家已披露上半年經(jīng)營情況的上市公司中，有9家實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長。
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而從細分賽道來看，電網(wǎng)設備領域多家公司業(yè)績喜人，6家發(fā)布上半年業(yè)績數(shù)據(jù)的公司中，有5家實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長，按增長幅度劃分，1家增幅在100%-200%，4家在100%以內(nèi)。
東高科技高級投資顧問胡學燦在接受《證券日報》記者采訪時表示，得益于電網(wǎng)建設提速、需求增加以及原材料成本走低等因素共同作用，上半年電網(wǎng)設備賽道整體經(jīng)營情況較為理想，預計隨著未來特高壓核準繼續(xù)提速等因素帶動，電網(wǎng)設備賽道盈利增速將進一步提升。
多家公司在中報中表示，報告期內(nèi)，在“雙碳”和構建新型電力系統(tǒng)背景下，得益于國內(nèi)電網(wǎng)投資力度加大、特高壓輸電工程建設加快、風光儲等新能源裝機提速，公司業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)定增長。
胡學燦表示，今年上半年，國家對于電網(wǎng)的建設，特別是國網(wǎng)的特高壓建設和南網(wǎng)的配電網(wǎng)建設，以及自動化改造建設，為電網(wǎng)設備提供了豐富的市場。同時，新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展也增加了對電網(wǎng)設備的需求。此外，報告期內(nèi)銅、鋁等原材料價格較上年同期波動幅度顯著降低，使得產(chǎn)品毛利率有所提高，實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績的增長，“目前來看，除了成本因素外，電網(wǎng)建設以及新能源產(chǎn)業(yè)仍在不斷推進，且有加速趨勢，預計作為上游的電網(wǎng)設備賽道將繼續(xù)受益于市場需求釋放。”
“市場供求方面，由于電網(wǎng)設備下游產(chǎn)業(yè)主要為相關應用領域，包括工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電和新能源汽車等，都是需求量很大的產(chǎn)業(yè)，其中新能源汽車更是被重點看好的熱門板塊，未來市場大幅擴張的概率較高，屆時也會帶動電網(wǎng)設備賽道發(fā)展。”酷望投資總經(jīng)理楊如意對記者表示。
對于下半年電網(wǎng)設備賽道需求和業(yè)績是否會延續(xù)增長，楊如意表示：“從市場基本面來看，無論是宏觀經(jīng)濟政策支持，還是產(chǎn)業(yè)技術革新，亦或是市場結構的優(yōu)化，都可以證明電網(wǎng)設備賽道呈現(xiàn)樂觀、積極的發(fā)展趨勢。”
多家電網(wǎng)設備上市公司在中報中表示，報告期內(nèi)公司海外業(yè)務拓展順利，幫助公司營收實現(xiàn)穩(wěn)定增長。
例如，神馬電力在半年報中顯示，在海外市場方面，尤其是歐美市場，公司研發(fā)的新材料外絕緣電網(wǎng)全系列產(chǎn)品，經(jīng)過大量電網(wǎng)公司的長期應用，建立了市場基礎，產(chǎn)品海外銷售收入較上年同期取得較大幅度的增長，海外收入占比已超過50%。
宏發(fā)股份半年報顯示，在電力能源領域，受益于報告期內(nèi)海外智能電表裝表快速復蘇，以及海外市場份額繼續(xù)提升，公司電力計量繼電器上半年取得快速增長。
楊如意表示，電網(wǎng)設備賽道上市公司海外市場業(yè)務實現(xiàn)增長，說明我國電網(wǎng)設備的產(chǎn)品和技術正在得到全球市場的認可和接納，是一種積極信號。
對于電網(wǎng)設備賽道未來的投資價值，胡學燦表示，隨著能源需求的不斷增加和能源結構的轉型升級，行業(yè)市場前景廣闊，未來有望實現(xiàn)提速發(fā)展，業(yè)績有保障。細分賽道方面，具備特高壓產(chǎn)品業(yè)務的投資標的更值得關注。
本報記者 李正
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