2022年中國游戲出海收入達173億元，美日韓包攬了半數(shù)以上的份額。

上一篇，我們分析了廣州廠商出海日本。（鏈接：廣州廠商出海日本：三七暴漲，4399掉隊？這些公司正悄悄崛起）

今天這是第二期，我們聊聊廣州廠商出海韓國市場。

(資料圖片僅供參考)

韓國是中國手游出海的第三大市場，2022年出海收入超12億美元。

2022年，廣州廠商在韓國市場的表現(xiàn)究竟如何？

哪些產(chǎn)品表現(xiàn)更為出彩？哪些老產(chǎn)品不幸掉隊？

注：本文涉及的游戲收入只統(tǒng)計了內(nèi)購收入，沒有統(tǒng)計廣告收入

（指路：嫌太長不看的，可劃到最后看“太長不看版”）

一

出海韓國：三七、4399和網(wǎng)易包攬7成收入，新生代選手表現(xiàn)活躍

1、大盤分析：廣州廠商出海收入位列第一，產(chǎn)品數(shù)量僅次于北京和上海

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財經(jīng)匯制圖

2022年，中國游戲廠商共有232款國產(chǎn)游戲進入韓國手游收入榜Top1000，累計收入約8.86億美元。

北上廣三座城市依然領(lǐng)跑，三座城市包攬超7成的產(chǎn)品，以及8成以上的收入。

其中， 廣州廠商入圍產(chǎn)品共有53款，位列第三名，產(chǎn)品累計收入約2.85億美元，位列第一名 。

如果把范圍縮小到TOP200，中國游戲廠商共有76款產(chǎn)品入圍，累計收入約7.7億美元。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財經(jīng)匯制圖

北上廣頭部優(yōu)勢更加明顯。廣州廠商進入榜單TOP200的產(chǎn)品共有19款，累計金額約2.55億美元，金額位列第一，數(shù)量位列第三。

2、產(chǎn)品數(shù)量：一超（網(wǎng)易）多強（4399、三七、君海、天游）格局

從產(chǎn)品數(shù)量來看，14家廣州游戲廠商旗下53款產(chǎn)品進入2022年韓國手游收入榜TOP1000。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財經(jīng)匯制圖

廣州廠商出海韓國呈現(xiàn)“一超多強”的格局：一超（網(wǎng)易）多強（4399、三七、君海、天游）

同日本市場一樣，網(wǎng)易入圍產(chǎn)品數(shù)量最多，但8成以上都是老產(chǎn)品。相比之下，4399、三七、君海、天游等廠商旗下新游表現(xiàn)出色。

廣州廠商旗下新游在韓國市場的整體表現(xiàn)優(yōu)于日本市場，入榜新游有20款，占比38%（日本市場占比28%）。

3、產(chǎn)品金額：收入高度集中，三七、4399和網(wǎng)易合計貢獻近7成收入

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財經(jīng)匯制圖

從產(chǎn)品收入來看，廣州廠商出海韓國收入同樣高度集中，但集中度不及日本市場。

三七、4399和網(wǎng)易三家大廠合計貢獻近7成收入，其中三七貢獻近4成收入，4399貢獻近2成收入。

反觀網(wǎng)易，雖然進入TOP1000的產(chǎn)品數(shù)量最多，但收入僅位列第三名，收入貢獻不足1成。

同日本市場一樣，三七和4399過半收入均來自單一老產(chǎn)品。

2022年，三七在韓國市場超60%收入來自《云上城之歌》，4399約70%的收入來自《破壞者起源》。

網(wǎng)易在韓國市場收入相對較為分散，收入最高的產(chǎn)品《明日之后》僅貢獻2成左右的收入。

廣州廠商在韓國市場新老產(chǎn)品收入二八開 ，這一比例與日本市場比例相近。天游、露珠游戲、黑胡子游戲等中腰部廠商2022年進步較大。

4、收入變動：半數(shù)以上廠商收入正增長，三七增幅最大，4399降幅最大

廣州游戲廠商2022年在韓國市場的表現(xiàn)優(yōu)于日本市場。

從收入變動來看，半數(shù)以上的廣州游戲廠商2022年韓國市場收入保持正增長，4399、靈犀互娛等廠商收入出現(xiàn)下滑。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財經(jīng)匯制圖

注：此處只統(tǒng)計了廣州廠商進入韓國手游收入榜TOP1000的53款產(chǎn)品

8家收入正增長的廣州游戲廠商包括三七、網(wǎng)易、冰鳥游戲、露珠游戲、UnlockGame、小馬游戲、黑胡子游戲、天游。

值得關(guān)注的是，除了三七、網(wǎng)易兩家大廠， 冰鳥、露珠、Unlock、小馬游戲 等中腰部廠商表現(xiàn)較佳，入圍產(chǎn)品均呈正增長。

三七在韓國市場的收入增幅最大。三七2022年收入大幅增長主要由于《云上城之歌》、《Puzzles & Survival》兩款產(chǎn)品收入大幅提升。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財經(jīng)匯制圖

4399 2022年收入大幅下降主要由于超半數(shù)產(chǎn)品收入出現(xiàn)下滑，其中主力產(chǎn)品《破壞者起源》收入下滑顯著。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財經(jīng)匯制圖

5、收入TOP10：三七、4399包攬TOP10半數(shù)席位，新生代選手表現(xiàn)活躍

2022年廣州廠商出海韓國收入TOP10，三七、4399包攬半數(shù)席位。具體來看，三七占3席，4399占2席，靈犀互娛、天游、冰鳥、露珠、小馬游戲各占1席。

與日本市場相比， 新生代選手在韓國手游市場表現(xiàn)更為活躍 。廣州廠商出海日本收入TOP10，幾乎被網(wǎng)易、三七、靈犀互娛三家包攬。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財經(jīng)匯制圖

MMORPG產(chǎn)品《云上城之歌》最吸金，單款產(chǎn)品貢獻近三成收入。上市至今，《云上城之歌》韓國總收入超1.5億美元，占全球總收入的44%，韓國是其第一大市場。

值得關(guān)注的是，《三國志·戰(zhàn)略版》、《Puzzles &Survival》、《云上城之歌》3款產(chǎn)品同時進入廣州廠商出海日本收入榜TOP10。

收入榜TOP10，新游占據(jù)3席，產(chǎn)品分別來自天游、4399和露珠游戲，三七、網(wǎng)易、靈犀互娛等大廠缺席。

6、2022年新品分析：20款新游進入收入榜TOP1000，新生代選手占比更高

12家廣州廠商旗下20款新游進入收入榜TOP1000，網(wǎng)易、天游各有3款產(chǎn)品入圍，三七、4399、冰鳥游戲、君海各有2款入圍。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財經(jīng)匯制圖

與日本市場相比，廣州廠商在韓國手游市場更為活躍，進入TOP1000的新游數(shù)量更多，且新生代選手的占比更高。

其中，專注于海外游戲發(fā)行的天游2022年在韓國市場表現(xiàn)突出，堪稱“黑馬”。旗下MMORPG產(chǎn)品《Demon Hunter》位列新游收入榜第一名。

7、游戲類型：廣州廠商比較擅長角色扮演、策略和射擊游戲

從數(shù)量來看 ，廣州廠商出海韓國比較擅長的游戲品類是角色扮演和策略，兩大品類數(shù)量占比約9成，其次是射擊。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財經(jīng)匯制圖

從收入來看 ，廣州廠商出海韓國流水表現(xiàn)最好的游戲品類依然是角色扮演和策略，兩大品類收入占比超9成。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財經(jīng)匯制圖

這與韓國移動游戲市場的大盤情況基本一致。RPG手游是韓國市場最吸金的品類，其次是策略類游戲。過去兩年，RPG游戲貢獻了當?shù)爻?0%收入份額。

從游戲品類來看，MMORPG與SLG是廣州游戲公司攻堅韓國地區(qū)的主要戰(zhàn)場。

2022年新上線的產(chǎn)品大多為角色扮演類游戲，新游《Demon Hunter》、《秘境傳說:神木遺跡》流水表現(xiàn)較佳。

8、投放素材量：《云上城之歌》、《三戰(zhàn)》投放居前

從投放素材數(shù)來看，廣州廠商出海韓國收入榜TOP10，投放素材量最高的是三七旗下MMORPG游戲《云上城之歌》，其次是SLG產(chǎn)品《三國志戰(zhàn)略版》。

來源：DataEye數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖

同日本市場一樣，老游戲投放相對強勢，新游較為佛系。

新游當中，露珠游戲《???: ??? ???》及4399《秘境傳說:神木遺跡》投放量較多，天游《Demon Hunter》投放量較少。

二

2023年Q1韓國市場前瞻

趨勢一：三七互娛、露珠科技、易幻旗下新游2023Q1表現(xiàn)出色。

根據(jù) Sensor Tower 的2月手游出海收入增長榜，廣州廠商旗下3款 MMO 新游入圍 TOP10：三七互娛《??M》位列第四，露珠科技《??? ??》位列第6，易幻網(wǎng)絡《?????》位列第10。

三七互娛旗下MMORPG新游《??M》在韓國市場收入強勁，2月海外收入環(huán)比激增107%，躋身增長榜第4名。截至2023年3月5日，《??M》全球收入已超過1100萬美元。

圖：《??M》在韓國市場上線以來的排名情況；來源：點點數(shù)據(jù)

露珠科技旗下MMO新游《??? ??》自1月下旬登陸韓國市場以來收入持續(xù)走高，2月海外收入達到1月的4倍，躋身海外收入增長榜第6名。

趨勢二：三七、靈犀互娛等頭部大廠改變“高舉高打”的買量策略，游戲投放力度大幅下降。

根據(jù)DataEye數(shù)據(jù)，三七互娛MMORPG新游《??M》自1月上線以來整體投放力度并不大，單日最高投放素材數(shù)不過300多組，累計素材投放量不到3000組。

除了對新游縮減投放，三七對韓國收入的扛把子產(chǎn)品《云上城之歌》也大幅縮減了投放。

23Q1，《云上城之歌》素材投放量僅相當于22Q1的1/10。

圖：《云上城之歌》2022年以來在韓國市場的投放趨勢；來源：DataEye數(shù)據(jù)

在縮減買量的同時，三七更加重視產(chǎn)品研發(fā)，新品《??M》屬于韓式MMO，目前口碑尚可，iOS評分達4.5。

靈犀互娛今年以來在韓國市場也縮減了買量力度，旗下《三國志戰(zhàn)略版》Q1在韓國市場的投放素材量較去年同期縮減了一半以上。

圖：《三國志戰(zhàn)略版》2022年以來在韓國市場的投放趨勢；來源：DataEye數(shù)據(jù)

趨勢三：露珠科技等中腰部廠商對旗下核心產(chǎn)品加大買量力度。

DataEye數(shù)據(jù)顯示，露珠科技旗下MMORPG產(chǎn)品《??? ??》2023年以來已經(jīng)投放了近6000組素材，遠高于同期MMO新游《??M》、《?????》。

來源：DataEye數(shù)據(jù)

三

總結(jié)（太長不看版）

（一）廣州廠商2022年出海韓國回顧

1、大盤分析：廣州廠商出海收入位列第一，產(chǎn)品數(shù)量僅次于北京和上海

2022年，中國游戲廠商共有232款國產(chǎn)游戲進入韓國手游收入榜Top1000，累計收入約8.86億美元。

廣州廠商入圍產(chǎn)品共有53款，位列第三名，產(chǎn)品累計收入約2.85億美元，位列第一名。

2、產(chǎn)品數(shù)量：一超（網(wǎng)易）多強（4399、三七、君海、天游）格局

從產(chǎn)品數(shù)量來看，14家廣州游戲廠商旗下53款產(chǎn)品進入2022年韓國手游收入榜TOP1000。

廣州廠商出海韓國呈現(xiàn)“一超多強”的格局。網(wǎng)易入圍產(chǎn)品數(shù)量最多，但8成以上都是老產(chǎn)品。相比之下，4399、三七、君海、天游等廠商旗下新游表現(xiàn)出色。

3、產(chǎn)品金額：收入高度集中，三七、4399和網(wǎng)易合計貢獻近7成收入

廣州廠商出海韓國收入同樣高度集中，但集中度不及日本市場。

三七、4399和網(wǎng)易三家大廠合計貢獻近7成收入，其中三七貢獻近4成收入，4399貢獻近2成收入，網(wǎng)易收入貢獻不足1成。

廣州廠商在韓國市場新老產(chǎn)品收入二八開，這一比例與日本市場比例相近。天游、露珠游戲、黑胡子游戲等中腰部廠商2022年進步較大。

4、收入變動：半數(shù)以上廠商收入正增長，三七增幅最大，4399降幅最大

廣州游戲廠商2022年在韓國市場的表現(xiàn)優(yōu)于日本市場。

從收入變動來看，半數(shù)以上的廣州游戲廠商2022年韓國市場收入保持正增長，4399、靈犀互娛等廠商收入出現(xiàn)下滑。

5、收入TOP10：三七、4399包攬TOP10半數(shù)席位，新生代選手表現(xiàn)活躍

2022年廣州廠商出海韓國收入TOP10，三七、4399包攬半數(shù)席位，靈犀互娛、天游、冰鳥、露珠、小馬游戲各占1席。

與日本市場相比，新生代選手在韓國手游市場表現(xiàn)更為活躍。

收入榜TOP10，新游占據(jù)3席，產(chǎn)品分別來自天游、4399和露珠游戲，三七、網(wǎng)易、靈犀互娛等大廠缺席。

6、2022年新品分析：20款新游進入收入榜TOP1000，新生代選手占比更高

12家廣州廠商旗下20款新游進入收入榜TOP1000，網(wǎng)易、天游各有3款產(chǎn)品入圍，三七、4399、冰鳥游戲、君海各有2款入圍。

與日本市場相比，廣州廠商在韓國手游市場更為活躍，進入TOP1000的新游數(shù)量更多，且新生代選手的占比更高。

7、游戲類型：廣州廠商比較擅長角色扮演和策略

從游戲品類來看，角色扮演和策略是廣州游戲公司攻堅韓國地區(qū)的主要戰(zhàn)場。

2022年新上線的產(chǎn)品大多為角色扮演類游戲，新游《Demon Hunter》、《秘境傳說:神木遺跡》流水表現(xiàn)較佳。

8、投放素材量：《云上城之歌》、《三戰(zhàn)》投放居前

從投放素材數(shù)來看，廣州廠商出海韓國收入榜TOP10，投放素材量最高的是三七旗下MMORPG游戲《云上城之歌》，其次是SLG產(chǎn)品《三國志戰(zhàn)略版》。同日本市場一樣，老游戲投放相對強勢，新游較為佛系。

（二）2023年Q1韓國手游市場前瞻

趨勢一：三七互娛、露珠科技、易幻旗下新游2023Q1表現(xiàn)出色。

趨勢二：三七、靈犀互娛等頭部大廠改變“高舉高打”的買量策略，游戲投放力度大幅下降。

趨勢三：露珠科技等中腰部廠商對旗下核心產(chǎn)品加大買量力度。

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