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研究機(jī)構(gòu) | 零壹智庫作者 |王冰倩 編審 | 趙金龍

過去幾年，全球?qū)櫸锸震B(yǎng)率和寵物醫(yī)院數(shù)量快速增加，寵物飼養(yǎng)熱度持續(xù)攀升，寵物看病貴成為最大的養(yǎng)寵痛點(diǎn)，購買寵物保險(xiǎn)成為降低飼養(yǎng)寵物負(fù)擔(dān)成本的主要解決方案之一。貝哲斯咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年全球?qū)櫸锉ｋU(xiǎn)市場規(guī)模到達(dá)到908.46億元，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到2265.57億元，年復(fù)合增長率高達(dá)16.45%。目前，寵物保險(xiǎn)模式發(fā)展比較成熟、市場集中度比較高的國家大多在歐美地區(qū)。從寵物保險(xiǎn)滲透率角度看，瑞典高達(dá)90%，美國、英國分別為20%、25%，日本不足10%，而中國長期在1%以下。寵物保險(xiǎn)市場高度分散且競爭激烈，參與者通過推出新政策、加強(qiáng)伙伴關(guān)系合作、并購和區(qū)域擴(kuò)張的方式，來獲取更大的市場份額。據(jù)零壹智庫不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來，共有10家寵物保險(xiǎn)提供商獲得融資或被并購，融資總額超過1億美元。由于資料搜集原因，本文僅對其中9家寵物保險(xiǎn)提供商情況進(jìn)行梳理和介紹。表1：2022年海外寵物保險(xiǎn)提供商融資/并購情況數(shù)據(jù)來源：零壹智庫一、Cover GeniusCover Genius是一家全球性的保險(xiǎn)技術(shù)公司，成立于2014年，在60多個(gè)國家和美國50個(gè)州獲得許可或授權(quán)。2022年11月1日，Cover Genius在D輪融資中籌集了7000萬美元，資金將用于其全球保險(xiǎn)分銷平臺XCover的業(yè)務(wù)擴(kuò)張。

通過XCover，寵物主人可以直接篩選出最合適的供應(yīng)商，購買包括疾病、事故、牙科、處方藥、慢性遺傳性疾病以及行為問題在內(nèi)的全面寵物保險(xiǎn)。XCover API通過動(dòng)態(tài)捆綁產(chǎn)品來提高寵物保險(xiǎn)和用戶的相關(guān)性，同時(shí)優(yōu)化轉(zhuǎn)化率，使客戶獲得了更高的滿意度。圖1：Cover Genius寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)資料來源：Cover Genius官網(wǎng)，零壹智庫整理二、Pawlicy AdvisorPawlicy Advisor成立于2018年，是一家寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品搜索和比較平臺。2022年6月，Pawlicy Advisor獲1200萬美元B輪融資，資金用于與獸醫(yī)機(jī)構(gòu)合作引入寵物保險(xiǎn)教育，進(jìn)一步擴(kuò)大其產(chǎn)品范圍。美國動(dòng)物醫(yī)院協(xié)會(huì)曾推薦Pawlicy Advisor，獸醫(yī)機(jī)構(gòu)則使用Pawlicy Advisor來簡化寵物保險(xiǎn)流程，并將其外包給有執(zhí)照的第三方。迄今為止，Pawlicy Advisor已為超過300萬寵物主人提供服務(wù)。Pawlicy Advisor 在構(gòu)建其平臺時(shí)考慮了許可支持、個(gè)性化、教育、信任和用戶體驗(yàn)。寵物主人只需填寫一份表格，就可以在平臺上獲得數(shù)百個(gè)報(bào)價(jià)，每個(gè)報(bào)價(jià)都按覆蓋范圍分?jǐn)?shù)和終身定價(jià)分?jǐn)?shù)進(jìn)行排名，寵物主人可以在不到5分鐘的時(shí)間內(nèi)以透明和高效的方式選擇最佳的寵物保險(xiǎn)。表2：Pawlicy Advisor寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)資料來源：Pawlicy Advisor官網(wǎng)，零壹智庫整理Pawlicy Advisor 通過以下方式評估保險(xiǎn)選項(xiàng)：（a）教育寵物父母了解哪些條件對他們的寵物品種獲得保障最重要；（b）揭示寵物終身成本預(yù)期，考慮到每個(gè)保險(xiǎn)提供者的保費(fèi)如何隨著寵物年齡的增長而增加。例如，對于法國斗牛犬和大丹犬來說，它們的健康需求和壽命大不相同。由于保費(fèi)逐年上漲，因此評估寵物壽命對寵物主人來說非常有價(jià)值，Pawlicy Advisor能夠?yàn)榭蛻艄?jié)省高達(dá)83%的保險(xiǎn)費(fèi)用。在C端，Pawlicy Advisor可以100%免費(fèi)使用，它從其保險(xiǎn)合作伙伴那里收取標(biāo)準(zhǔn)化費(fèi)用，不對獸醫(yī)和寵物主人收取任何無關(guān)費(fèi)用，只有當(dāng)寵物主人找到適合的保險(xiǎn)并使用一段時(shí)后才會(huì)支付給Pawlicy Advisor，這意味著Pawlicy Advisor會(huì)為寵物主人提供最好的保險(xiǎn)范圍和終身價(jià)值建議。三、DalmaDalma成立于2021年4月，是法國增長最快的狗貓健康保險(xiǎn)公司。2022年6月，Dalma獲得1500萬歐元A輪融資，資金用于推出一款應(yīng)用程序——整合了保險(xiǎn)之外的服務(wù)：無限視頻通話、直接將費(fèi)用支付給獸醫(yī)以及銷售寵物商品。目前，Dalma覆蓋了共超過2萬只寵物。用戶能直接在應(yīng)用程序上下載獸醫(yī)賬單和護(hù)理單，Dalma可在48小時(shí)內(nèi)報(bào)銷費(fèi)用并退還至應(yīng)用程序中。與許多傳統(tǒng)的動(dòng)物保險(xiǎn)公司不同，Dalma不收取任何特許經(jīng)營費(fèi)，不收取任何文件創(chuàng)建費(fèi)、文件續(xù)訂費(fèi)或文件管理費(fèi)用。Dalma提供寵物保險(xiǎn)和寵物健康兩項(xiàng)計(jì)劃，兩項(xiàng)計(jì)劃可以混合使用。寵物保險(xiǎn)計(jì)劃：提供1000歐元、1200歐元、1500歐元、1800歐元、2000歐元或2500歐元6種不同級別的價(jià)格，如果寵物發(fā)生了事故、受傷或疾病，最高報(bào)銷率可達(dá)到100%。同時(shí)，計(jì)劃包含了處方藥、緊急獸醫(yī)訪問、CT掃描、X射線、安樂死、寵物救護(hù)車、手術(shù)、癌癥治療等多項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)。寵物健康計(jì)劃：與寵物保險(xiǎn)計(jì)劃不同，Dalma的寵物健康計(jì)劃會(huì)為寵物的日常護(hù)理進(jìn)行報(bào)銷，預(yù)防費(fèi)用每年最高可達(dá)100歐元，包括寵物疫苗、驅(qū)蟲劑、消毒、檢查等多項(xiàng)健康檢查服務(wù)。圖2：Dalma寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)資料來源：Dalma官網(wǎng)四、LassieLassie成立于2020年，是瑞典一家提供寵物保險(xiǎn)的中介機(jī)構(gòu)，通過互動(dòng)指南、挑戰(zhàn)和測驗(yàn)等方式幫助寵物主人預(yù)防寵物傷害和疾病。2022年5月，Lassie完成1100萬歐元A輪融資，資金將用于推出更多的產(chǎn)品，并將預(yù)防性寵物保險(xiǎn)推廣到其他地區(qū)。根據(jù)寵物體型不同，Lassie的寵物保險(xiǎn)價(jià)格分為三個(gè)等級，大、中、迷你體型的寵物保險(xiǎn)價(jià)格每年分別為150000、60000、30000瑞典克朗。Lassie針對不同動(dòng)物提供個(gè)性化建議，并提供完全數(shù)字化產(chǎn)品，通過游戲化功能（例如在Lassie的應(yīng)用程序中參加某些數(shù)字課程，回答測驗(yàn)和閱讀文章），用戶就可以獲得降低保險(xiǎn)費(fèi)用的積分。與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司相比，Lassie的保險(xiǎn)價(jià)格最多可降低25%，具體則取決于客戶累積的積分。用戶還可以在Lassie上邀請朋友購買保險(xiǎn)，一旦購買成功，雙方都可以獲得500 瑞典克朗的保險(xiǎn)折扣，邀請的朋友越多折扣越大。此外，Lassie還與獸醫(yī)機(jī)構(gòu)Firstvet合作，用戶可以免費(fèi)訪問Firstvet，通過視頻通話獲得獸醫(yī)幫助。圖3：Lassie寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格資料來源：Lassie官網(wǎng)五、FursureFursure成立于2020年，總部位于美國邁阿密，是一家提供寵物保險(xiǎn)和其他金融產(chǎn)品的平臺。Fursure的團(tuán)隊(duì)由來自美國、加拿大和亞洲的9名員工組成，均進(jìn)行遠(yuǎn)程辦公。自成立以來，F(xiàn)ursure已經(jīng)幫助6萬多名寵物父母獲得寵物護(hù)理。2022年10月，F(xiàn)ursure 獲得300萬美元的種子輪融資。作為一家持牌寵物保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，F(xiàn)ursure提供兩種產(chǎn)品：一種與Trupanion和Pets Best等寵物保險(xiǎn)提供商合作，精準(zhǔn)銷售寵物保險(xiǎn)保單；二是推出Fursure Card寵物獎(jiǎng)勵(lì)借記卡，用戶在寵物護(hù)理上每消費(fèi)一美元可獲得5積分，其他類型消費(fèi)每一美元可獲得1積分。寵物主人可以在消費(fèi)中賺取超額積分來兌換基本檢查、牙齒清潔、疾病和重大事故等獸醫(yī)護(hù)理。六、Cooper Pet CareCooper Pet Care成立于2021年，總部位于荷蘭阿姆斯特丹，為寵物主人提供在線獸醫(yī)服務(wù)。2022年7月，Cooper Pet Care獲得90萬歐元融資，資金將用于擴(kuò)大寵物護(hù)理業(yè)務(wù)，并到新的地區(qū)展業(yè)。通過Cooper Pet Care的平臺，用戶可以與認(rèn)證獸醫(yī)預(yù)約視頻咨詢，討論寵物的癥狀，并獲得有關(guān)寵物保健、營養(yǎng)或行為相關(guān)的建議。在線即時(shí)訪問降低了獲得獸醫(yī)護(hù)理的門檻，客戶也能家中直接參與。Cooper Pet Care平臺還提供了一個(gè)由人工智能驅(qū)動(dòng)的癥狀檢查器，該功能可以快速地對癥狀進(jìn)行分類，并提示下一步要采取的步驟。通過客戶對問題的回答，癥狀檢查器將評估問題的嚴(yán)重性，這些問題包括可能自行改善的癥狀以及需要緊急獸醫(yī)護(hù)理的疾病。當(dāng)大多數(shù)診所關(guān)閉或急救中心人滿為患時(shí)，癥狀檢查程序就可以派上用場。表3：Cooper Pet Care產(chǎn)品類型資料來源：Cooper Pet Care官網(wǎng)，零壹智庫整理七、ExtrasJarExtrasJar成立于2019年，總部位于澳大利亞，為寵物提供額外保險(xiǎn)服務(wù)（額外保險(xiǎn)，又名額外醫(yī)療保險(xiǎn)，能夠幫助支付非醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用，如牙科，視力和物理治療），ExtrasJar的傳統(tǒng)寵物保險(xiǎn)則在之后推出。ExtrasJar提供了一種自我保險(xiǎn)的替代方案，用戶能夠開立個(gè)人賬戶，可以一次性和/或定期存款，獲得的數(shù)字萬事達(dá)卡可以支付不同手續(xù)費(fèi)用，上一年未使用的資金可轉(zhuǎn)入下一年。健康保險(xiǎn)的額外保費(fèi)還可以在不使用時(shí)，投資ExtrasJar管理的基金。ExtrasJar為狗貓?zhí)峁╈`活、個(gè)性化和可持續(xù)的護(hù)理，客戶可在ExtrasJar寵物保險(xiǎn)中添加寵物附加服務(wù)，支付非保險(xiǎn)護(hù)理，如常規(guī)檢查、疫苗接種、美容以及處方食品。表4：ExtrasJar寵物產(chǎn)品類型數(shù)據(jù)來源：ExtrasJar官網(wǎng)，零壹智庫整理八、Smart PawsSmart Paws是一家德國動(dòng)物保險(xiǎn)公司，在德國和瑞士設(shè)有辦事處，最初由一位獸醫(yī)和一位獸醫(yī)保險(xiǎn)專家共同創(chuàng)建，旨在為生病和受傷的寵物提供最好的治療，包括先進(jìn)的診斷程序、手術(shù)技術(shù)和藥物。Smart Paws致力于提供公平的價(jià)格，根據(jù)貓和狗品種的特定需求定制保險(xiǎn)范圍，在寵物就醫(yī)后直接賠付。2022年9月，Smart Paws宣布與國際寵物保險(xiǎn)公司Trupanion合并。與許多其他寵物保險(xiǎn)不同，Smart Paws為寵物提供遺傳性或先天性疾病在內(nèi)的所有疾病保險(xiǎn)，現(xiàn)有疾病的常規(guī)治療都有明確標(biāo)價(jià)。Smart Paws建立了用戶獲取報(bào)價(jià)、投保和索賠福利的數(shù)字化流程，報(bào)價(jià)可以在網(wǎng)站上幾分鐘內(nèi)計(jì)算出來。用戶如果為兩只及以上的寵物投保，可獲得相關(guān)折扣，費(fèi)用也可在12個(gè)月內(nèi)分期支付。表5：Smart Paws寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品類型數(shù)據(jù)來源：Smart Paws官網(wǎng)，零壹智庫整理九、Crum&Forster Pet Insurance GroupCrum&Forster于1997年成立于美國俄亥俄州北坎頓，是美國最早的寵物保險(xiǎn)供應(yīng)商之一。目前，Crum&Forster有400多名員工組成，投保寵物總數(shù)超50萬只。C&F Pet與美國防止虐待動(dòng)物協(xié)會(huì)（ASPCA）建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，2006年，C&F Pet推出了其最知名的計(jì)劃——ASPCA寵物健康保險(xiǎn)。由于采用由直接面向消費(fèi)者、聯(lián)合品牌合作伙伴關(guān)系和白標(biāo)品牌組成的多渠道分銷方法，C&F Pet 在過去十年中經(jīng)歷了巨大的增長。除了與ASPCA的持續(xù)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系外，其他合作伙伴關(guān)系還包括PetCoach，LLC（Petco寵物保險(xiǎn)計(jì)劃的提供商），南瓜保險(xiǎn)服務(wù)和現(xiàn)貨保險(xiǎn)服務(wù)，以及加拿大汽車協(xié)會(huì)（CAA），加拿大養(yǎng)犬俱樂部（CKC）和Allstate（加拿大）。