當前速訊：“積厚成勢”新階段：銀行科技服務商圖譜報告（2022）

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研究機構：零壹智庫 數字化講習所發布機構：零壹財經 《陸家嘴》雜志 數字化講習所報告主筆：李昕導語近年來，我國以銀行為代表的傳統機構以“科技自立自強”為戰略方針，以“數據要素”為基礎資源，全面布局數字化建設。除了結合“十四五規劃”“金融科技發展規劃”等政策制定未來發展方向以外，國內銀行更是持續加大金融科技投入和加強團隊建設，以期加強自身核心競爭力。目前，“金融信創”預計在未來5年為銀行重點建設項目。我國銀行科技在經歷40余年的發展后，相關產業鏈已趨于完善。作為技術需求方，銀行結合自身業務方向和技術水平，選擇相應產品或解決方案，如國有大行聚焦分布式架構升級改造，股份制行多數參與“數字銀行”“生態銀行”等線上渠道建設，中小銀行專注APP和場景搭建。而作為供給方，銀行科技服務商已與銀行深度綁定，提供一體化、精細化的服務。為更加詳細地了解我國銀行科技發展進程，零壹智庫、數字化講習所通過采訪調研和桌面研究，以30家銀行及47家銀行科技服務商等為研究樣本，全面展現我國銀行科技的戰略布局、產品技術以及典型案例，為銀行及科技服務商開展業務協同和共建生態提供參考。1 銀行科技概覽及產業圖譜1.1 銀行科技發展四階段：金融信創新契機20世紀80年代以前，銀行業務辦理主要通過柜臺手工記賬的方式完成。但隨著經濟發展，手工方式已難以滿足日益激增的業務量。于是，央行和國有大行等開始引進國外的計算機和系統，中國銀行業于1979年步入電子化時代。隨著十幾年的IT基礎建設鋪設完成，銀行網點的運營效率和資金流動得到快速提升，但逐漸出現信息孤島化的問題。為了打破銀行內、銀行間數據壁壘，自上世紀90年代起，央行陸續打通電子聯行、中國現代化支付系統（CNAPS）和網聯清算系統,以及整合網銀系統等。受惠于日漸豐富和完善的網絡系統，商業銀行試水線上業務，并打造出電子銀行、直銷銀行、開放銀行和手機銀行等多種產品形態。在政策引導下，銀行定期制定科技戰略，并通過自研或者外包的形式達成升級改造。根據零壹智庫、數字化講習所不完全統計，銀行業科技投入和人才隊伍整體呈增長趨勢，其中，2021年度，銀行的金融科技投入超1700億元，平均占營收比例3%以上，IT人才占比逾6%。截至目前，國內銀行科技發展可分為電子化（1979-1990年）、信息化（1991-2012年）、互聯網化（2013-2018年）、數字化（2019年至今）等四個階段。圖 1：中國銀行科技發展歷程資料來源：公開資料，數字化講習所，零壹智庫1.2 科技賦能金融業高質量發展，但需厘清兩者邊界在人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等新興技術蓬勃發展的背景下，金融業自上而下驅動數字化轉型，將服務場景擴容至線上；同時，科技服務深度融入金融業，由基礎服務逐漸滲透至核心業務環節。但由于金融業是關鍵領域，擁有大量國家和公民的數據和信息，監管部門為了指導金融科技安全可控和健康有序發展，央行在2017年成立金融科技委員會，并連續兩期出臺了頂層設計《金融科技(FinTech)發展規劃(2019-2021年)》和《金融科技發展規劃（2022-2025）》。前者明確了金融科技的核心任務“是利用現代科技成果優化或創新金融產品、經營模式和業務流程”，后者則指明了下一步發展方向“推動我國金融科技從‘立柱架梁’全面邁入‘積厚成勢’新階段”。自“十四五”規劃提出“科技自立自強作為國家發展的戰略支撐”，《銀行業保險業數字化轉型的指導意見》展現了對金融業高質量發展和關鍵技術的自主研發能力提出更高的要求。需要注意的是，金融科技發展需防范風險。自2019年，央行啟動金融科技創新監管試點，引導持牌金融機構在合法合規的情況下運用現代信息技術。2022年，《金融標準化“十四五”發展規劃》更是提出了“堅持金融業務與非金融業務嚴格隔離，厘清科技服務于金融業務邊界”。表 1：2022年金融科技政策（不完全統計）資料來源：政府網，數字化講習所，零壹智庫1.3 銀行科技生態鏈：競爭與互補我國金融科技起源于銀行業，且金融業科技投入大部分為銀行科技投入。銀行科技是一個龐大的生態體系，參與方共同推進銀行在盈利模式、業務形態、資產負債、信貸關系、渠道拓展、風險控制等方面持續優化，不斷增強核心競爭力。目前，受國際局勢和我國政策的影響，銀行業處于信創建設的需求穩定增長階段。銀行科技生態主要由銀行及為其提供技術服務的廠商構成，再結合用戶、場景、產業、監管等因素開展業務和服務。根據原生背景和業務場景的不同，銀行科技廠商分為4類，包括：1、傳統銀行IT廠商，其具有：一、從業時間長，客戶黏性強；二、整體市場格局分散、細分領域集中度高；三、定制化程度較高等特征。主要參與者包括中電金信、神州信息、宇信科技等。2、基礎技術服務商，以云計算、人工智能、大數據、區塊鏈、5G等為核心技術賦能銀行業。該類廠商一般科技實力強、客戶流量大，主要參與者為阿里云、騰訊云、第四范式、趣鏈科技等。3、應用方案服務商，結合相關具體業務需求，提供智能營銷、風控、數據安全與治理、網絡安全、運維、隱私計算、數字人民幣、征信、信貸科技等單一或多環節的技術服務。4、持牌機構的金融科技子公司，其設立初期主要承接母行的科技建設任務，目前逐步對外輸出科技能力。截至2022年11月底，已有建信金科、工銀科技、金融壹賬通等20家獲批籌建。圖 4：銀行科技產業圖譜資料來源：數字化講習所，零壹智庫2 銀行業科技新布局2.1 銀行業科技布局：戰略、投入和人才我國金融科技起源于銀行業，在超過40年的發展過程中，銀行依托軟硬件技術在盈利模式、業務形態、資產負債、信貸關系、渠道拓展、風險控制等方面持續優化，不斷增強核心競爭力。目前，受國際局勢和我國政策的影響，銀行圍繞數字化轉型進行分布式架構、金融云和信創等方面的建設。另外，中國銀行和興業銀行重視旗下金融科技子公司的發展，將其納入公開的長期規劃（注：公司財報），通過其開展技術創新和咨詢等業務和建立生態。近年來，銀行業在金融科技方面的投入持續上升。據零壹智庫、數字化講習所對銀行財報統計，2021年度，30家銀行（詳見下圖）的金融科技投入共計1764.16億元，同比增長15.07%，大部分銀行金融科技投入為增長狀態。同時，銀行重視行內復合型人才團隊的培養和外部專業人才的引進，科技人才占比約為6.27%。圖 5：銀行業科技布局資料來源：數字化講習所，零壹智庫注：本章節公司財報數據和資料均來自2021年年報和2022年半年報，數據統計時間截至2022年11月30日，下文不再贅述。2.2 銀行科技戰略國有大行在金融科技規劃和建設方面具有前瞻性、戰略性和落地性。基于我國金融科技規劃和“十四五”規劃，國有大行積極制定了配套的戰略規劃。根據零壹智庫、數字化講習所梳理，截至2022年上半年，國有大行戰略強調科技創新和自主可控，新建金融科技部門，鼓勵新興技術與業務場景融合落地，典型案例如金融云、數據中臺、網絡安全、數字人民幣等。分布式架構升級改造目前是國有大行的重點工作。對外，國有大行響應政策向金融同業輸出風控工具和技術。總體來講，國有大行的金融科技發展情況在銀行業中居前列，并且創新程度高，為其他銀行的金融科技建設提供了參考。股份制銀行側重數字化和生態場景的建設。截至2022年上半年，招商銀行、興業銀行、華夏銀行、廣發銀行等打造“數字”“開放”“生態”等業務品牌， 平安銀行、民生銀行、渤海銀行等建設和提升“敏捷”“數據”“智能”“移動化”等技術能力。與國有大行相似，多家股份制銀行設立了金融科技產學研組織。受業務不得跨區經營的限制，中小銀行業務量與當地經濟掛鉤，其戰略規劃存在地域差異。例如，北上廣等一線城市的城農商行建設規劃與全國性銀行接軌，偏遠地區銀行則較多依賴省聯社。截至2022年上半年，中小銀行金融科技戰略多集中于某一方面，建設的重點集中在數據治理、營銷、敏捷開發等。北京銀行將核心系統升級改造作為2021年1號工程（簡稱“211工程”）并且專注建設企業級業務架構體系，打造“順天”平臺、“云旗”平臺等一批具有自主知識產權的關鍵技術底座。上海銀行主要發力點在大數據和人工智能方面。南京銀行2021年金融科技方面專注搭建敏捷高效的平臺等；長沙銀行全行應用并推廣RPA工具。還有不少中小銀行集中于加快數字化進程，例如滬農商行、蘇州銀行和青島銀行。重慶銀行和蘇州銀行在金融科技方面也引進了例如區塊鏈等高新技術。另外，中小銀行2021年金融科技主要投入在了銀行APP建設和科技場景應用等方面。總體來看，中小銀行的金融科技方面還有很大的發展空間。圖 6：國有大行金融科技戰略梳理（不完全統計）資料來源：公司官網及財報，數字化講習所，零壹智庫2.3 銀行科技投入：持續增長，兩極分化國有大行作為銀行業的領頭羊，2021年的金融科技投入也在所有銀行中占據頭部位置，總投入為1074.93億元，相比2020年的956.86億元，同比增長12.34%。其中工商銀行金融科技投入最多，為259.87億元，同比增長9.10%，占營業收入的2.76%。金融科技投入增速最大的銀行是交通銀行，幅度為52.87%。股份制銀行在金融科技投入方面，10家樣本股份制銀行在2021年科技投入589.39億元，同比增長15%。其中，招商銀行保持投入金額最多，達132.91億元，同比增長11.58%，占營業收入的4.37%。平安銀行2021年金融科技投入達到73.83億元，金融科技投入增速不高，只有2.40%，是10家中增長最慢的銀行。2021年度，14家樣本中小銀行科技投入總額99.84億元，同比增長14.7%。北京銀行、上海銀行和南京銀行占據了頭部位置，三家金融科技投入分別為23.2億元、18.53億元和13.4億元。營業收入占比方面，大部分中小銀行占比均在3%左右。金融科技投入增速方面，南京銀行增速最大，達到了54.91%。另外有三家銀行金融科技投入增速為負值，分別是無錫銀行、天津銀行和青島銀行，科技投入增速為-35.71%、-33.04%和-14.89%。圖7：2021年銀行科技投入金額及增速（單位：億元）資料來源：公司財報，數字化講習所，零壹智庫2.4 銀行科技人才：內部培養&外包團隊隨著數字化轉型和ABCD技術快速迭代，銀行加速搭建金融科技人才團隊。但團隊大小、擴充速度與銀行的銀行規模呈正相關。根據對25家樣本銀行數據測算，2021年，銀行科技人才平均占比6.27%。國有大行、股份制銀行和中小銀行科技人才占比分別為4.35%、8.07%和5.54%；平均人數分別為13649、4221和559。其中，工商銀行科技人才最多，達3.5萬人；其次是建設銀行，其人才規模為1.5萬人；中國銀行居第三位，人數超1.2萬。平安銀行金融科技人才的占比最高，達到了22.14%（注：包含外包人員）；浦發銀行和上海銀行金融科技人才占比在10%上下。農業銀行科技人才占比最低，為1.99%。根據銀行2022半年報數據，截至2022年6月底，招商銀行研發人才達10392人，較2021年底增長3.48%，占總員工的10.00%。光大銀行科技人才由2021年底的2361人增至現在的2598人，科技人才占比由5.11%升至5.69%。民生銀行建立異地研發中心，快速擴充科技人才隊伍，提升研發和交付能力。南京銀行持續開展人才引進，驅動業務與科技深度融合，促進“IT業務化、業務IT化”的雙向滲透，在總行成立分行科技支持團隊，共同支撐和促進全行金融科技體系的建設。圖 8：2021年25家樣本銀行科技人員數量及占比圖片資料來源：公司財報，數字化講習所，零壹智庫注：1、平安銀行、東莞農商銀行等人數統計包含外包人員；2、農業銀行人數統計不包含管理人員。3 銀行科技業務類型及典型案例3.1 銀行IT廠商：市場集中度低，細分領域競爭激烈2022年，銀行IT在經歷40多年的發展，再次迎來行業景氣時代。原因有三點：一、銀行業總資產和IT投入持續增長；二、受國際局勢影響，中國相關部門出臺一系列利好行業的政策，鼓勵技術創新；三、金融信創規模化建設和央行數字貨幣創造更多市場機會。國內銀行業傳統IT外包廠商市場格局分散，行業競爭激烈。主要原因是：1、銀行客戶采購方式較為保守，為分系統、分階段采購的方式，將整體方案拆分后選擇該細分領域排名靠前的IT服務商。因此，IT服務商在越多的細分領域排名越前，獲得業務的可能性越高。2、銀行客戶大多采購定制化服務，IT服務商業務分散，難以形成規模生產。因此，產品化程度越高的廠商，市場份額增加的可能性越高。由于銀行客戶強勢，提供的產品和服務八成為定制，規模研發生產難度較大。再加上，國內銀行偏好將項目拆分，再由在相應領域最好的廠商負責完成。為了成為行業龍頭，廠商需開闊細分領域并建立行業地位，提高產品化程度。零壹智庫、數字化講習所通過對銀行前中后金融科技鏈條和業務流程梳理，選取27家上市銀行IT廠商（注：詳見表1）。這些廠商大多于2000年前后在北京成立，主要為銀行等金融機構提供軟件開發、系統集成等標準化產品和定制化解決方案或者整機、外設等硬件，經過平均10年左右的時間登陸以創業板為主的資本市場。根據財報，27家公司在2021年營業收入總和為1012.39億元，2022年上半年營業收入總和為474.16億元。從同比增長率來看，2021年營收22家增長，5家下跌。2022年上半年19家增長，8家下跌。受華北和華東疫情影響，IT廠商營收和凈利潤增長勢頭變差。2021年，27家公司毛利率平均為31.47%，2022年上半年平均為32.15%，其中16家公司毛利率對比提升，整體保持穩定。2022年上半年主營業務相對集中，第一大業務占比多數在50%以上。表1：27家銀行IT服務商上市樣本圖片資料來源：wind，數字化講習所，零壹智庫注：按2021年營業收入降序排列3.2 基礎技術廠商：技術水平超前，私域流量龐大隨著互聯網時代信息傳播渠道的拓寬和線上交互的普及，大型科技公司發揮技術和用戶流量優勢，助力傳統金融機構降本增效。在10年不斷迭代過程中，基礎技術萬變不離其宗，仍以AI、大數據、云計算和區塊鏈為代表。其中，云計算作為基礎架構，為金融機構提供云平臺和信息系統服務。大數據在帶來豐富的數據資源的同時，挖掘關鍵要素的價值。AI替代人類重復性工作，將客服、營銷、認證等業務智能化。而區塊鏈為數據流通、交易等環節提供安全保障。3.3 應用技術服務商：提供專業工具，兼容性強相較于其余三種類型的廠商提供較為綜合性的IT支持，應用技術服務商主要輸出單一細分領域的技術服務。這類廠商一般體量不大，但對客戶需求理解深刻，擅長運用自身原有優勢，提供適用于金融特定應用場景的定制化工具或者解決方案。成立初期，應用技術服務商大多從事或者服務泛金融行業。隨著前期在合規前提下對C端用戶信息、數據的積累，該類服務商探索出較成熟的模型或者業務模塊。近年來，由于監管部門推動金融領域科技倫理治理標準體系建設，應用技術服務商規避業務風向，轉向集中為金融機構提供外圍服務。應用技術包括數據安全與治理、智能營銷、智能運維、隱私計算、風控、網絡安全、數字人民幣、支付科技、征信、信貸科技等。后疫情時代，數字化轉型加速，以銀行為代表的金融機構意識到數據要素的重要性，啟動搭建和升級行內數據中心，采購相應的軟硬件及配套服務。根據零壹智庫、數字化講習所調研，下列數據安全與治理、智能營銷、智能運維、隱私計算等業務成為銀行數據中心向應用技術服務商采購量靠前的產品。3.4 銀行系金融科技子公司：由大行擴至中小行鑒于數字經濟的發展，金融機構日益接納數字化轉型，為金融科技的發展帶來更多機遇。從2015年開始，國有部分銀行/金融集團開啟了拆分科技業務，創立金融科技子公司。銀行金融科技子公司絕大多數從成立起就擔負著雙重任務，一方面在前期服務母行，承接其數字化轉型任務；另一方面在后期向外輸出技術能力，實現營收乃至盈利的目的。銀行系金融科技子公司面向金融、政務、交通、教育、農業等領域，提供核心系統、風控合規、運營維保等服務。根據零壹智庫、數字化講習所不完全統計，截至2022年11月底，已有20家銀行系科技子公司獲批開業。其中，興業數金、建信金科等成立時間較早；金融壹賬通（6638.HK；NYSE：OCFT）是唯一上市機構，分別在在美國紐交所和香港交易所兩地上市，成為了首家以雙重主要上市方式回港的商業科技服務提供商。從銀行金融科技子公司的研發成果來看，根據智慧芽數據，截至2022年11月底，20家銀行金融科技子公司中12家擁有專利，金融壹賬通以5698項專利居于首位，其次是建信金科2637項。專利數量部分反映出金融科技子公司的研發能力差距較大。另一方面，銀行金融科技子公司專利數量與其母行實力以及公司成立時間長短也存在一定關聯，母行對于金融科技越重視，往往其金融科技子公司能夠在較短時間內迅速發展。圖9：銀行系金科子的優勢與痛點資料來源：公開信息，數字化講習所，零壹智庫4 銀行科技的重點與趨勢趨勢一、分布式核心系統改造將成為未來銀行科技關鍵點；趨勢二、數據能力、數據治理與數據共享，激活數據要素，是科技賦能業務增長的底座；趨勢三、服務商建立開放創新、合作共贏的科技、場景和產業生態，將助力銀行數字化進程；趨勢四、創與安全將貫穿銀行科技發展過程；趨勢五、虛擬現實、隱私計算等技術應用給銀行業務帶來突破點。報告《“積厚成勢”新階段——銀行科技服務商圖譜報告（2022）》全文，

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