當(dāng)前速訊：“積厚成勢(shì)”新階段：銀行科技服務(wù)商圖譜報(bào)告（2022）

【資料圖】

研究機(jī)構(gòu)：零壹智庫 數(shù)字化講習(xí)所發(fā)布機(jī)構(gòu)：零壹財(cái)經(jīng) 《陸家嘴》雜志 數(shù)字化講習(xí)所報(bào)告主筆：李昕導(dǎo)語近年來，我國以銀行為代表的傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)以“科技自立自強(qiáng)”為戰(zhàn)略方針，以“數(shù)據(jù)要素”為基礎(chǔ)資源，全面布局?jǐn)?shù)字化建設(shè)。除了結(jié)合“十四五規(guī)劃”“金融科技發(fā)展規(guī)劃”等政策制定未來發(fā)展方向以外，國內(nèi)銀行更是持續(xù)加大金融科技投入和加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以期加強(qiáng)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前，“金融信創(chuàng)”預(yù)計(jì)在未來5年為銀行重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。我國銀行科技在經(jīng)歷40余年的發(fā)展后，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈已趨于完善。作為技術(shù)需求方，銀行結(jié)合自身業(yè)務(wù)方向和技術(shù)水平，選擇相應(yīng)產(chǎn)品或解決方案，如國有大行聚焦分布式架構(gòu)升級(jí)改造，股份制行多數(shù)參與“數(shù)字銀行”“生態(tài)銀行”等線上渠道建設(shè)，中小銀行專注APP和場(chǎng)景搭建。而作為供給方，銀行科技服務(wù)商已與銀行深度綁定，提供一體化、精細(xì)化的服務(wù)。為更加詳細(xì)地了解我國銀行科技發(fā)展進(jìn)程，零壹智庫、數(shù)字化講習(xí)所通過采訪調(diào)研和桌面研究，以30家銀行及47家銀行科技服務(wù)商等為研究樣本，全面展現(xiàn)我國銀行科技的戰(zhàn)略布局、產(chǎn)品技術(shù)以及典型案例，為銀行及科技服務(wù)商開展業(yè)務(wù)協(xié)同和共建生態(tài)提供參考。1 銀行科技概覽及產(chǎn)業(yè)圖譜1.1 銀行科技發(fā)展四階段：金融信創(chuàng)新契機(jī)20世紀(jì)80年代以前，銀行業(yè)務(wù)辦理主要通過柜臺(tái)手工記賬的方式完成。但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，手工方式已難以滿足日益激增的業(yè)務(wù)量。于是，央行和國有大行等開始引進(jìn)國外的計(jì)算機(jī)和系統(tǒng)，中國銀行業(yè)于1979年步入電子化時(shí)代。隨著十幾年的IT基礎(chǔ)建設(shè)鋪設(shè)完成，銀行網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)營效率和資金流動(dòng)得到快速提升，但逐漸出現(xiàn)信息孤島化的問題。為了打破銀行內(nèi)、銀行間數(shù)據(jù)壁壘，自上世紀(jì)90年代起，央行陸續(xù)打通電子聯(lián)行、中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)（CNAPS）和網(wǎng)聯(lián)清算系統(tǒng),以及整合網(wǎng)銀系統(tǒng)等。受惠于日漸豐富和完善的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，商業(yè)銀行試水線上業(yè)務(wù)，并打造出電子銀行、直銷銀行、開放銀行和手機(jī)銀行等多種產(chǎn)品形態(tài)。在政策引導(dǎo)下，銀行定期制定科技戰(zhàn)略，并通過自研或者外包的形式達(dá)成升級(jí)改造。根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習(xí)所不完全統(tǒng)計(jì)，銀行業(yè)科技投入和人才隊(duì)伍整體呈增長趨勢(shì)，其中，2021年度，銀行的金融科技投入超1700億元，平均占營收比例3%以上，IT人才占比逾6%。截至目前，國內(nèi)銀行科技發(fā)展可分為電子化（1979-1990年）、信息化（1991-2012年）、互聯(lián)網(wǎng)化（2013-2018年）、數(shù)字化（2019年至今）等四個(gè)階段。圖 1：中國銀行科技發(fā)展歷程資料來源：公開資料，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫1.2 科技賦能金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，但需厘清兩者邊界在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)蓬勃發(fā)展的背景下，金融業(yè)自上而下驅(qū)動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將服務(wù)場(chǎng)景擴(kuò)容至線上；同時(shí)，科技服務(wù)深度融入金融業(yè)，由基礎(chǔ)服務(wù)逐漸滲透至核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。但由于金融業(yè)是關(guān)鍵領(lǐng)域，擁有大量國家和公民的數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)管部門為了指導(dǎo)金融科技安全可控和健康有序發(fā)展，央行在2017年成立金融科技委員會(huì)，并連續(xù)兩期出臺(tái)了頂層設(shè)計(jì)《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》和《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025）》。前者明確了金融科技的核心任務(wù)“是利用現(xiàn)代科技成果優(yōu)化或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營模式和業(yè)務(wù)流程”，后者則指明了下一步發(fā)展方向“推動(dòng)我國金融科技從‘立柱架梁’全面邁入‘積厚成勢(shì)’新階段”。自“十四五”規(guī)劃提出“科技自立自強(qiáng)作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐”，《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》展現(xiàn)了對(duì)金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)能力提出更高的要求。需要注意的是，金融科技發(fā)展需防范風(fēng)險(xiǎn)。自2019年，央行啟動(dòng)金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)，引導(dǎo)持牌金融機(jī)構(gòu)在合法合規(guī)的情況下運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)。2022年，《金融標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》更是提出了“堅(jiān)持金融業(yè)務(wù)與非金融業(yè)務(wù)嚴(yán)格隔離，厘清科技服務(wù)于金融業(yè)務(wù)邊界”。表 1：2022年金融科技政策（不完全統(tǒng)計(jì)）資料來源：政府網(wǎng)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫1.3 銀行科技生態(tài)鏈：競(jìng)爭(zhēng)與互補(bǔ)我國金融科技起源于銀行業(yè)，且金融業(yè)科技投入大部分為銀行科技投入。銀行科技是一個(gè)龐大的生態(tài)體系，參與方共同推進(jìn)銀行在盈利模式、業(yè)務(wù)形態(tài)、資產(chǎn)負(fù)債、信貸關(guān)系、渠道拓展、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面持續(xù)優(yōu)化，不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前，受國際局勢(shì)和我國政策的影響，銀行業(yè)處于信創(chuàng)建設(shè)的需求穩(wěn)定增長階段。銀行科技生態(tài)主要由銀行及為其提供技術(shù)服務(wù)的廠商構(gòu)成，再結(jié)合用戶、場(chǎng)景、產(chǎn)業(yè)、監(jiān)管等因素開展業(yè)務(wù)和服務(wù)。根據(jù)原生背景和業(yè)務(wù)場(chǎng)景的不同，銀行科技廠商分為4類，包括：1、傳統(tǒng)銀行IT廠商，其具有：一、從業(yè)時(shí)間長，客戶黏性強(qiáng)；二、整體市場(chǎng)格局分散、細(xì)分領(lǐng)域集中度高；三、定制化程度較高等特征。主要參與者包括中電金信、神州信息、宇信科技等。2、基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)商，以云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、5G等為核心技術(shù)賦能銀行業(yè)。該類廠商一般科技實(shí)力強(qiáng)、客戶流量大，主要參與者為阿里云、騰訊云、第四范式、趣鏈科技等。3、應(yīng)用方案服務(wù)商，結(jié)合相關(guān)具體業(yè)務(wù)需求，提供智能營銷、風(fēng)控、數(shù)據(jù)安全與治理、網(wǎng)絡(luò)安全、運(yùn)維、隱私計(jì)算、數(shù)字人民幣、征信、信貸科技等單一或多環(huán)節(jié)的技術(shù)服務(wù)。4、持牌機(jī)構(gòu)的金融科技子公司，其設(shè)立初期主要承接母行的科技建設(shè)任務(wù)，目前逐步對(duì)外輸出科技能力。截至2022年11月底，已有建信金科、工銀科技、金融壹賬通等20家獲批籌建。圖 4：銀行科技產(chǎn)業(yè)圖譜資料來源：數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫2 銀行業(yè)科技新布局2.1 銀行業(yè)科技布局：戰(zhàn)略、投入和人才我國金融科技起源于銀行業(yè)，在超過40年的發(fā)展過程中，銀行依托軟硬件技術(shù)在盈利模式、業(yè)務(wù)形態(tài)、資產(chǎn)負(fù)債、信貸關(guān)系、渠道拓展、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面持續(xù)優(yōu)化，不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前，受國際局勢(shì)和我國政策的影響，銀行圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)行分布式架構(gòu)、金融云和信創(chuàng)等方面的建設(shè)。另外，中國銀行和興業(yè)銀行重視旗下金融科技子公司的發(fā)展，將其納入公開的長期規(guī)劃（注：公司財(cái)報(bào)），通過其開展技術(shù)創(chuàng)新和咨詢等業(yè)務(wù)和建立生態(tài)。近年來，銀行業(yè)在金融科技方面的投入持續(xù)上升。據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習(xí)所對(duì)銀行財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)，2021年度，30家銀行（詳見下圖）的金融科技投入共計(jì)1764.16億元，同比增長15.07%，大部分銀行金融科技投入為增長狀態(tài)。同時(shí)，銀行重視行內(nèi)復(fù)合型人才團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)和外部專業(yè)人才的引進(jìn)，科技人才占比約為6.27%。圖 5：銀行業(yè)科技布局資料來源：數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫注：本章節(jié)公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)和資料均來自2021年年報(bào)和2022年半年報(bào)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年11月30日，下文不再贅述。2.2 銀行科技戰(zhàn)略國有大行在金融科技規(guī)劃和建設(shè)方面具有前瞻性、戰(zhàn)略性和落地性。基于我國金融科技規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃，國有大行積極制定了配套的戰(zhàn)略規(guī)劃。根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習(xí)所梳理，截至2022年上半年，國有大行戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新和自主可控，新建金融科技部門，鼓勵(lì)新興技術(shù)與業(yè)務(wù)場(chǎng)景融合落地，典型案例如金融云、數(shù)據(jù)中臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字人民幣等。分布式架構(gòu)升級(jí)改造目前是國有大行的重點(diǎn)工作。對(duì)外，國有大行響應(yīng)政策向金融同業(yè)輸出風(fēng)控工具和技術(shù)。總體來講，國有大行的金融科技發(fā)展情況在銀行業(yè)中居前列，并且創(chuàng)新程度高，為其他銀行的金融科技建設(shè)提供了參考。股份制銀行側(cè)重?cái)?shù)字化和生態(tài)場(chǎng)景的建設(shè)。截至2022年上半年，招商銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行等打造“數(shù)字”“開放”“生態(tài)”等業(yè)務(wù)品牌， 平安銀行、民生銀行、渤海銀行等建設(shè)和提升“敏捷”“數(shù)據(jù)”“智能”“移動(dòng)化”等技術(shù)能力。與國有大行相似，多家股份制銀行設(shè)立了金融科技產(chǎn)學(xué)研組織。受業(yè)務(wù)不得跨區(qū)經(jīng)營的限制，中小銀行業(yè)務(wù)量與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)掛鉤，其戰(zhàn)略規(guī)劃存在地域差異。例如，北上廣等一線城市的城農(nóng)商行建設(shè)規(guī)劃與全國性銀行接軌，偏遠(yuǎn)地區(qū)銀行則較多依賴省聯(lián)社。截至2022年上半年，中小銀行金融科技戰(zhàn)略多集中于某一方面，建設(shè)的重點(diǎn)集中在數(shù)據(jù)治理、營銷、敏捷開發(fā)等。北京銀行將核心系統(tǒng)升級(jí)改造作為2021年1號(hào)工程（簡(jiǎn)稱“211工程”）并且專注建設(shè)企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)架構(gòu)體系，打造“順天”平臺(tái)、“云旗”平臺(tái)等一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)底座。上海銀行主要發(fā)力點(diǎn)在大數(shù)據(jù)和人工智能方面。南京銀行2021年金融科技方面專注搭建敏捷高效的平臺(tái)等；長沙銀行全行應(yīng)用并推廣RPA工具。還有不少中小銀行集中于加快數(shù)字化進(jìn)程，例如滬農(nóng)商行、蘇州銀行和青島銀行。重慶銀行和蘇州銀行在金融科技方面也引進(jìn)了例如區(qū)塊鏈等高新技術(shù)。另外，中小銀行2021年金融科技主要投入在了銀行APP建設(shè)和科技場(chǎng)景應(yīng)用等方面。總體來看，中小銀行的金融科技方面還有很大的發(fā)展空間。圖 6：國有大行金融科技戰(zhàn)略梳理（不完全統(tǒng)計(jì)）資料來源：公司官網(wǎng)及財(cái)報(bào)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫2.3 銀行科技投入：持續(xù)增長，兩極分化國有大行作為銀行業(yè)的領(lǐng)頭羊，2021年的金融科技投入也在所有銀行中占據(jù)頭部位置，總投入為1074.93億元，相比2020年的956.86億元，同比增長12.34%。其中工商銀行金融科技投入最多，為259.87億元，同比增長9.10%，占營業(yè)收入的2.76%。金融科技投入增速最大的銀行是交通銀行，幅度為52.87%。股份制銀行在金融科技投入方面，10家樣本股份制銀行在2021年科技投入589.39億元，同比增長15%。其中，招商銀行保持投入金額最多，達(dá)132.91億元，同比增長11.58%，占營業(yè)收入的4.37%。平安銀行2021年金融科技投入達(dá)到73.83億元，金融科技投入增速不高，只有2.40%，是10家中增長最慢的銀行。2021年度，14家樣本中小銀行科技投入總額99.84億元，同比增長14.7%。北京銀行、上海銀行和南京銀行占據(jù)了頭部位置，三家金融科技投入分別為23.2億元、18.53億元和13.4億元。營業(yè)收入占比方面，大部分中小銀行占比均在3%左右。金融科技投入增速方面，南京銀行增速最大，達(dá)到了54.91%。另外有三家銀行金融科技投入增速為負(fù)值，分別是無錫銀行、天津銀行和青島銀行，科技投入增速為-35.71%、-33.04%和-14.89%。圖7：2021年銀行科技投入金額及增速（單位：億元）資料來源：公司財(cái)報(bào)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫2.4 銀行科技人才：內(nèi)部培養(yǎng)&外包團(tuán)隊(duì)隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型和ABCD技術(shù)快速迭代，銀行加速搭建金融科技人才團(tuán)隊(duì)。但團(tuán)隊(duì)大小、擴(kuò)充速度與銀行的銀行規(guī)模呈正相關(guān)。根據(jù)對(duì)25家樣本銀行數(shù)據(jù)測(cè)算，2021年，銀行科技人才平均占比6.27%。國有大行、股份制銀行和中小銀行科技人才占比分別為4.35%、8.07%和5.54%；平均人數(shù)分別為13649、4221和559。其中，工商銀行科技人才最多，達(dá)3.5萬人；其次是建設(shè)銀行，其人才規(guī)模為1.5萬人；中國銀行居第三位，人數(shù)超1.2萬。平安銀行金融科技人才的占比最高，達(dá)到了22.14%（注：包含外包人員）；浦發(fā)銀行和上海銀行金融科技人才占比在10%上下。農(nóng)業(yè)銀行科技人才占比最低，為1.99%。根據(jù)銀行2022半年報(bào)數(shù)據(jù)，截至2022年6月底，招商銀行研發(fā)人才達(dá)10392人，較2021年底增長3.48%，占總員工的10.00%。光大銀行科技人才由2021年底的2361人增至現(xiàn)在的2598人，科技人才占比由5.11%升至5.69%。民生銀行建立異地研發(fā)中心，快速擴(kuò)充科技人才隊(duì)伍，提升研發(fā)和交付能力。南京銀行持續(xù)開展人才引進(jìn)，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)與科技深度融合，促進(jìn)“IT業(yè)務(wù)化、業(yè)務(wù)IT化”的雙向滲透，在總行成立分行科技支持團(tuán)隊(duì)，共同支撐和促進(jìn)全行金融科技體系的建設(shè)。圖 8：2021年25家樣本銀行科技人員數(shù)量及占比圖片資料來源：公司財(cái)報(bào)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫注：1、平安銀行、東莞農(nóng)商銀行等人數(shù)統(tǒng)計(jì)包含外包人員；2、農(nóng)業(yè)銀行人數(shù)統(tǒng)計(jì)不包含管理人員。3 銀行科技業(yè)務(wù)類型及典型案例3.1 銀行IT廠商：市場(chǎng)集中度低，細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈2022年，銀行IT在經(jīng)歷40多年的發(fā)展，再次迎來行業(yè)景氣時(shí)代。原因有三點(diǎn)：一、銀行業(yè)總資產(chǎn)和IT投入持續(xù)增長；二、受國際局勢(shì)影響，中國相關(guān)部門出臺(tái)一系列利好行業(yè)的政策，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新；三、金融信創(chuàng)規(guī)模化建設(shè)和央行數(shù)字貨幣創(chuàng)造更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。國內(nèi)銀行業(yè)傳統(tǒng)IT外包廠商市場(chǎng)格局分散，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。主要原因是：1、銀行客戶采購方式較為保守，為分系統(tǒng)、分階段采購的方式，將整體方案拆分后選擇該細(xì)分領(lǐng)域排名靠前的IT服務(wù)商。因此，IT服務(wù)商在越多的細(xì)分領(lǐng)域排名越前，獲得業(yè)務(wù)的可能性越高。2、銀行客戶大多采購定制化服務(wù)，IT服務(wù)商業(yè)務(wù)分散，難以形成規(guī)模生產(chǎn)。因此，產(chǎn)品化程度越高的廠商，市場(chǎng)份額增加的可能性越高。由于銀行客戶強(qiáng)勢(shì)，提供的產(chǎn)品和服務(wù)八成為定制，規(guī)模研發(fā)生產(chǎn)難度較大。再加上，國內(nèi)銀行偏好將項(xiàng)目拆分，再由在相應(yīng)領(lǐng)域最好的廠商負(fù)責(zé)完成。為了成為行業(yè)龍頭，廠商需開闊細(xì)分領(lǐng)域并建立行業(yè)地位，提高產(chǎn)品化程度。零壹智庫、數(shù)字化講習(xí)所通過對(duì)銀行前中后金融科技鏈條和業(yè)務(wù)流程梳理，選取27家上市銀行IT廠商（注：詳見表1）。這些廠商大多于2000年前后在北京成立，主要為銀行等金融機(jī)構(gòu)提供軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和定制化解決方案或者整機(jī)、外設(shè)等硬件，經(jīng)過平均10年左右的時(shí)間登陸以創(chuàng)業(yè)板為主的資本市場(chǎng)。根據(jù)財(cái)報(bào)，27家公司在2021年?duì)I業(yè)收入總和為1012.39億元，2022年上半年?duì)I業(yè)收入總和為474.16億元。從同比增長率來看，2021年?duì)I收22家增長，5家下跌。2022年上半年19家增長，8家下跌。受華北和華東疫情影響，IT廠商營收和凈利潤增長勢(shì)頭變差。2021年，27家公司毛利率平均為31.47%，2022年上半年平均為32.15%，其中16家公司毛利率對(duì)比提升，整體保持穩(wěn)定。2022年上半年主營業(yè)務(wù)相對(duì)集中，第一大業(yè)務(wù)占比多數(shù)在50%以上。表1：27家銀行IT服務(wù)商上市樣本圖片資料來源：wind，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫注：按2021年?duì)I業(yè)收入降序排列3.2 基礎(chǔ)技術(shù)廠商：技術(shù)水平超前，私域流量龐大隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代信息傳播渠道的拓寬和線上交互的普及，大型科技公司發(fā)揮技術(shù)和用戶流量優(yōu)勢(shì)，助力傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)降本增效。在10年不斷迭代過程中，基礎(chǔ)技術(shù)萬變不離其宗，仍以AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和區(qū)塊鏈為代表。其中，云計(jì)算作為基礎(chǔ)架構(gòu)，為金融機(jī)構(gòu)提供云平臺(tái)和信息系統(tǒng)服務(wù)。大數(shù)據(jù)在帶來豐富的數(shù)據(jù)資源的同時(shí)，挖掘關(guān)鍵要素的價(jià)值。AI替代人類重復(fù)性工作，將客服、營銷、認(rèn)證等業(yè)務(wù)智能化。而區(qū)塊鏈為數(shù)據(jù)流通、交易等環(huán)節(jié)提供安全保障。3.3 應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商：提供專業(yè)工具，兼容性強(qiáng)相較于其余三種類型的廠商提供較為綜合性的IT支持，應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商主要輸出單一細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)。這類廠商一般體量不大，但對(duì)客戶需求理解深刻，擅長運(yùn)用自身原有優(yōu)勢(shì)，提供適用于金融特定應(yīng)用場(chǎng)景的定制化工具或者解決方案。成立初期，應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商大多從事或者服務(wù)泛金融行業(yè)。隨著前期在合規(guī)前提下對(duì)C端用戶信息、數(shù)據(jù)的積累，該類服務(wù)商探索出較成熟的模型或者業(yè)務(wù)模塊。近年來，由于監(jiān)管部門推動(dòng)金融領(lǐng)域科技倫理治理標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)向，轉(zhuǎn)向集中為金融機(jī)構(gòu)提供外圍服務(wù)。應(yīng)用技術(shù)包括數(shù)據(jù)安全與治理、智能營銷、智能運(yùn)維、隱私計(jì)算、風(fēng)控、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字人民幣、支付科技、征信、信貸科技等。后疫情時(shí)代，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，以銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)意識(shí)到數(shù)據(jù)要素的重要性，啟動(dòng)搭建和升級(jí)行內(nèi)數(shù)據(jù)中心，采購相應(yīng)的軟硬件及配套服務(wù)。根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習(xí)所調(diào)研，下列數(shù)據(jù)安全與治理、智能營銷、智能運(yùn)維、隱私計(jì)算等業(yè)務(wù)成為銀行數(shù)據(jù)中心向應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商采購量靠前的產(chǎn)品。3.4 銀行系金融科技子公司：由大行擴(kuò)至中小行鑒于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)日益接納數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為金融科技的發(fā)展帶來更多機(jī)遇。從2015年開始，國有部分銀行/金融集團(tuán)開啟了拆分科技業(yè)務(wù)，創(chuàng)立金融科技子公司。銀行金融科技子公司絕大多數(shù)從成立起就擔(dān)負(fù)著雙重任務(wù)，一方面在前期服務(wù)母行，承接其數(shù)字化轉(zhuǎn)型任務(wù)；另一方面在后期向外輸出技術(shù)能力，實(shí)現(xiàn)營收乃至盈利的目的。銀行系金融科技子公司面向金融、政務(wù)、交通、教育、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，提供核心系統(tǒng)、風(fēng)控合規(guī)、運(yùn)營維保等服務(wù)。根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習(xí)所不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年11月底，已有20家銀行系科技子公司獲批開業(yè)。其中，興業(yè)數(shù)金、建信金科等成立時(shí)間較早；金融壹賬通（6638.HK；NYSE：OCFT）是唯一上市機(jī)構(gòu)，分別在在美國紐交所和香港交易所兩地上市，成為了首家以雙重主要上市方式回港的商業(yè)科技服務(wù)提供商。從銀行金融科技子公司的研發(fā)成果來看，根據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)，截至2022年11月底，20家銀行金融科技子公司中12家擁有專利，金融壹賬通以5698項(xiàng)專利居于首位，其次是建信金科2637項(xiàng)。專利數(shù)量部分反映出金融科技子公司的研發(fā)能力差距較大。另一方面，銀行金融科技子公司專利數(shù)量與其母行實(shí)力以及公司成立時(shí)間長短也存在一定關(guān)聯(lián)，母行對(duì)于金融科技越重視，往往其金融科技子公司能夠在較短時(shí)間內(nèi)迅速發(fā)展。圖9：銀行系金科子的優(yōu)勢(shì)與痛點(diǎn)資料來源：公開信息，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫4 銀行科技的重點(diǎn)與趨勢(shì)趨勢(shì)一、分布式核心系統(tǒng)改造將成為未來銀行科技關(guān)鍵點(diǎn)；趨勢(shì)二、數(shù)據(jù)能力、數(shù)據(jù)治理與數(shù)據(jù)共享，激活數(shù)據(jù)要素，是科技賦能業(yè)務(wù)增長的底座；趨勢(shì)三、服務(wù)商建立開放創(chuàng)新、合作共贏的科技、場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，將助力銀行數(shù)字化進(jìn)程；趨勢(shì)四、創(chuàng)與安全將貫穿銀行科技發(fā)展過程；趨勢(shì)五、虛擬現(xiàn)實(shí)、隱私計(jì)算等技術(shù)應(yīng)用給銀行業(yè)務(wù)帶來突破點(diǎn)。報(bào)告《“積厚成勢(shì)”新階段——銀行科技服務(wù)商圖譜報(bào)告（2022）》全文，

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